2018年前三季度軍工上市公司業績增速較高：全部63家核心軍工上市公司（申萬軍工團隊篩選的軍工業務佔比20%以上的公司）歸母淨利潤同比增長27.9%，同時營業收入總和同比增長15.3%。
申萬宏源認為，1）重點標的三季報發佈完畢，軍工全年基本面持續改善，行業進入上升通道的邏輯得到進一步證明，從基本面角度來看，軍工中長期配置價值凸顯；2）核心軍工資產整合注入進程加快，將催化情緒保障行業估值強化反彈預期；3）疊加基金三季度重倉股軍工佔比明顯提升，但整體持倉仍處於歷史低位，中長期配置價值凸顯。
推薦標的：堅定看好軍工，建議重點關注需求旺盛、基本面改善明顯的龍頭股，如中航沈飛、內蒙一機、中直股份、中航光電等。
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