笔者简介：抄底狂人松果，来自知名私募冠军团队， 所在团队某私募基金曾业绩一度超越徐翔，创下半年近320％的净值增长神话！松果拥有十几年的投资分析经验，擅长超级短线和重组股的投资！（私信回复1，有意外惊喜）
11月21日三大报内参（早知道）
摘要：1、据媒体报道，11月19日，清陶（昆山）能源发展有限公司对外宣布，其建成的全国首条固态锂电池产线已于11月正式投产。中国固态锂电池产业化迈出标志性一步。相关个股：浙数文化、江苏国信。
明日（周三）题材及涨停个股前瞻（附：概念股）
2018-11-21时报财富资讯（星期三）
【资讯导读】
>全国首条固态电池产线投产、相关参股公司受关注
>广东自贸区或扩至汕头、深汕合作区迎发展机遇
>电子城：合作伙伴华平投资欲在华再加40亿美元投资
>通鼎互联：直接间接投资多家独角兽企业
【今日头条】
>全国首条固态电池产线投产、相关参股公司受关注
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据媒体报道，11月19日，清陶（昆山）能源发展有限公司对外宣布，其建成的全国首条固态锂电池产线已于11月正式投产。这条总投资达1亿元的生产线产能规模为0.1GWh，已经批量生产出了第一批固态电池产品，目前可日产1万颗电芯。中国固态锂电池产业化迈出标志性一步。清陶能源计划一年成为固态电池行业首家独角兽企业，三年实现国内A股上市。
据介绍，固态锂电池摒弃了易燃易爆的危险化学品——电解液，具有能量密度高、安全可靠、可实现柔性/微型化等特点，是目前学术界和产业界公认的下一代锂电池发展方向。包括丰田、东芝、苹果以及宝马、奔驰、大众等国际知名企业都在这个领域有所布局。专家表示，清陶能源脱颖而出，成功研发高安全高能量密度固态锂电池技术，并成为行业领跑者。这意味着我国已突破固态锂电池研发和产业化核心技术。目前，清陶能源已经开发出单体能量密度达到430Wh/kg的高能量密度全固态电池，在量产阶段可轻松达到300Wh/kg以上，可应对到2020年实现国家要求的300Wh/kg的挑战。
A股公司中，浙数文化（600633）和江苏国信（002608）均通过创投公司间接持股清陶能源。
【投资聚焦】
>?广东自贸区或扩至汕头、深汕合作区迎发展机遇
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据媒体20日报道，广东省省长马兴瑞在18日召开的省政府常务会议上强调，紧紧抓住粤港澳大湾区建设重大机遇，抓好自贸试验区改革试点任务落实，高标准建设广东自贸试验区，打造对外开放新高地。目前，广东自贸区已完成122项改革试点任务中的119项，完成率达97.5%。随着改革试点任务基本完成，下一步举措备受关注。广东省自贸办主任曹达华今年9月底对媒体透露，广东自贸区将谋划推进一批"牵一发而动全身"的改革事项，包括推进广东自贸区扩区，为汕头争取新一轮改革开放的新平台。
业内认为，上海之后的自贸区（除海南外）均不超过120平方公里是"不成文的惯例"。此次上海自贸区增设新片区且范围"相当大"，将为其它自贸区扩区打开空间。全国首批经济特区中，深圳、厦门、珠海和海南相继获批自贸区，仅剩汕头未能入围，因此成为扩区首选。广东自贸区如能扩至汕头，地处深圳与汕头之间的深汕合作区将迎来重大发展机遇，有望成为南方版"雄安新区"，深物业A（000011）、深振业A（000006）等深圳市属房地产开发企业以及招商蛇口（001979）等珠三角区域龙头房企将率先受益。
【独家参考】
>电子城：合作伙伴华平投资欲在华再加40亿美元投资
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据报道，电子城（600658）的合作伙伴——国际创投巨头华平投资计划成立第二只专注中国的私募股权基金，规模高达40亿美元，为华平提供更多资金在中国进行交易。华平投资是国际领先的私募股权投资公司，与黑石、红杉等国际创投齐名，其在中国的投资公司为东久中国，后者为电子城第三大股东。
今年4月，电子城与东久中国合作设立电子城华平东久（宁波）资产管理有限公司（持股50%），实现电子城集团在智慧园区、科技咨询、科技金融等重点领域的影响力，助力电子城集团向科技服务业全面转型。作为北京电控下属唯一产业园区上市平台，电子城与东久中国携手共建科技发展服务产业基金，肩负着加快北京市高科技园区建设的光荣使命，将依托大股东北京电控的产业背景优势，充分与大股东旗下丰富的高科技企业紧密合作，提质增效，加快科技服务产业发展。
>通鼎互联：直接间接投资多家独角兽企业
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通鼎互联（002491）互动平台表示，公司参与设立深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙），截至目前公司实际出资1亿元，占该基金实际出资规模的20%。该基金自成立至今主要投资了UCould、小i机器人、猎聘网、36Kr、Arcsoft、乐元素等知名项目。小i机器人入选了2018年度上海市科技小巨人工程，UCould是中国领先中立云计算服务商以15亿美元的估值入选2017中国独角兽企业榜单
此外，公司还直接投资参股上海智臻（小i机器人）2.86%的股权、车险无忧10%股权、杭州数云技术11%股权、南京云创大数据17.78%股权等众多股权投资项目，公司将支所持投资项目中具备IPO条件的公司通过IPO实现上市。
【财经要闻】
>发改委：深入推进重点领域价格改革促进市场价格有效形成。
>消息人士：公募基金投资范围料不会扩大至"非标"。
>央行副行长范一飞：希望商业银行优先解决民营企业融资难问题。
>上海加快存量低效用地转型，研究建立"腾笼换鸟"专项资金。
>MSCI计划明年推出A股ESG领导者指数。
【公告淘金】
伊力特（600197）拟以1亿-2亿回购股份，回购价格不超过21.74元/股。
杰瑞股份（002353）拟出资10亿元设立天然气产业链项目投资基金。
永悦科技（603879）拟3000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过15元/股，目前股价为10.35元。
开滦股份（600997）拟35.47亿元收购内蒙古开滦投资100%股权。
光华科技（002741）与广西华奥签署废旧动力电池回收处理战略协议。
金陵体育（300651）控股股东提议公司每10股派1.2元。
【热点数据】
>23股特大单净流入资金超5000万元
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据统计，周二两市全天特大单净流出159.37亿元，23股特大单净流入超5000万元。其中，市北高新特大单净流入2.34亿元，净流入资金规模居首；中原高速特大单净流入资金1.85亿元，位列第二；净流入资金居前的还有北斗星通、振芯科技、东富龙等。特大单净流出股中，中国平安特大单净流出资金6.06亿元，净流出资金最多；中兴通讯、京东方A特大单净流出资金分别为4.99亿元、4.93亿元，净流出资金规模位列第二、第三。
【资金风向】
>市场单边下跌、资金买入天风证券
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周二，沪深两市低开低走，全天现单边下跌走势。截至收盘，沪指跌2.13%报2645点，深成指跌2.83%报7879点，创业板指跌2.80%报1355点。两市共计成交4218亿元，较上个交易日减少182亿元。盘面上，两市仅黄金、预高送转等极少数板块上涨；券商、创投、水泥等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是金花股份、天风证券、沙钢股份，金额分别达0.68亿元、0.57亿元、0.54亿元。
2018-11-21中证快报（星期三）
【今日导读】
○嘉定一号卫星成功发射、中国航天步入商业化
○云南海关禁止缅甸矿进口、稀土边际改善可期
○恒大高新：拟与地方国资创投等设合伙企业
○中国铝业楚江新材重组无条件过会21日复牌
【中证头条】
"嘉定一号"卫星成功发射、中国航天步入商业化
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20日，我国首颗由商业航天公司独立自主研发及制造的高性能微纳卫星"嘉定一号"，在酒泉卫星发射中心搭载长征二号丁型运载火箭发射升空。据悉，"嘉定一号"是我国首个天基物联探测系统"翔云"卫星星座的首发星。"翔云"卫星星座拥有强大的全球数据服务及广域地球探测能力，是我国第一个即将启动部署的商业化低轨卫星星座。
点评：商业航天产业蕴含巨大的商业价值，"嘉定一号"卫星成功发射标志着低成本、市场化、高可靠度的商业航天模式从研发真正走向应用。当前，我国航天技术已到了实现广泛商业化应用的关键阶段，国家相关扶持政策已出台，我国发展商业航天的大气候已基本形成，商业发射服务市场切实感受到加速的态势。而微纳卫星因其成本低、研发周期短、功能密度高已成目前卫星主流。有机构统计，未来十年中国将发射的微小卫星将超过2100颗，其中，由民企发射的卫星将超过1500颗。
欧比特（300053）从事宇航电子、微纳卫星星座及卫星大数据、人工智能技术和产品的研制与生产；
三力士（002224）此前公告通过下属凤凰研究院与国科大吕梁研究院战略合作打造"空天地海一体化"平台，共同研发无人系统、微纳卫星等系统；
中国卫星（600118）是国内卫星研制与应用服务的龙头企业，专业从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务。
【中证聚焦】
云南海关禁止缅甸矿进口、稀土边际改善可期
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据机构研报，11月初，缅甸方面传出"中央"与"地方"因利益分配不均，导致缅方开始禁止我国企业运输稀土矿开采辅料。对此回应，我国云南腾冲海关宣布缅甸所有资源类产品无法进口到中国，目前缅甸矿进口停滞，闭关持续时间有待确认。本次闭关影响30%以上进口供应，预计国内稀土矿成本将继续抬升。
点评：近日工信部组织六大稀土集团召开座谈会，彰显监管部门整顿稀土行业决心。目前八部委联合工作组已进驻地方，开始抽检产业链相关企业，且稀土收储普遍预期在12月初，稀土成本端推动的价格利好有望开始发酵。加之下游需求处于长期增长通道，稀土板块修复行情可期，可关注盛和资源（600392）、北方稀土（600111） 。
【要闻精选】
○MSCI计划明年推出A股ESG领导者指数，该指数将在每个行业板块中选择ESG排名前一半的公司。
○参考战略新兴产业规划推50家企业，上交所联系老牌创投。
○山东摸底调查全省轮胎企业，或对省内的轮胎企业进行排序，并在用电、用水、信贷等方面实施差别化产业政策，推动实现优胜劣汰。
○拼多多美股盘前涨逾10%，此前公布财报显示三季度营收同比增长697%。
○腾讯游戏与区块链游戏竞技平台合作推出直播频道。
○三星电子正准备在Galaxy S设备10周年之际推出四款旗舰版Galaxy S手机，其中包括5G版设备。
【产经透视】
国家小微企业双创示范基地名单公布、涉及多家上市公司
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20日，工信部网站发布了2018年度国家小型微型企业创业创新示范基地名单。经省级中小企业主管部门推荐、专家评审和公示，工信部同意授予北大医疗产业园、上海张江移动互联网小微企业创业创新示范基地、同济科技园小微企业创业示范基地等119个基地"国家小型微型企业创业创新示范基地"称号，示范基地要结合自身优势，发挥产业资源汇聚、科技创新引领作用。
相关上市公司有同济科技（600846）、张江高科（600895）等。此外，银河生物（000806）银河产业城、上海临港（600848）松江园都曾获得国家小型微型企业创业创新示范基地。
【公司动向】
恒大高新：拟与地方国资创投等设合伙企业
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恒大高新（002591）拟以自有资金出资600万元作为有限合伙人，投资映山红隐形冠军基金，该合伙企业的其他投资方分别为江西旅游集团、宜春创投、江西国资创投、亚中电子、联晟投资、赣旅大地。公司在上述基金的出资额占比为6%。合伙企业主要投资于主要用于投资宜春市具备上市潜质的锂电、医疗健康、大消费等行业的拟上市企业以及已上市企业非公开发行股票项目。
中国铝业（601600）董事会批准公司向位于上海自贸区的全资子公司中铝国贸增资10亿元现金。同时批准公司的控股子公司收购长城铝业及其附属公司中铝碳素、中铝建设的部分资产，交易对价1亿元。公司同日公告，重组无条件过会，21日复牌；
楚江新材（002171）重组无条件过会，21日复牌。
新海宜（002089） 控股子公司海汇投资是东方富海（芜湖）股权投资基金的有限合伙人，东方富海（芜湖）股权投资基金已经投资57家公司。
伊力特（600197） 拟以1亿-2亿元回购股份，回购价不超21.74元/股。
科陆电子（002121）中标国家电网电能表及用电信息采集设备招标活动，预计总金额约为1.86亿元，约占2017年营收的4.24%。
乐普医疗（300003）心电图人工智能自动分析诊断系统"AI-ECG Platform"获得美国FDA批准。
【资金观潮】
金花股份巨幅震荡、资金净买额近7000万元
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在11月20日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，金花股份（600080） 前五席位成交额2.12亿元，合计买入1.41亿元，合计卖出7180.45万元，买入净额6888.50万元。该股今日振幅15.86%，盘中创12个月以来新高。
◆20日，北向资金当日净净流出28.15亿元。另外，深股通中资金流入最多的是北斗星通，净流入1.15亿；沪股通中资金流入最多的是中原高速，净流入1.44亿。
【新股申购】
○隆利科技：申购代码300752，申购上限1.8万股，申购价格20.87元，公司主营发光二极管(LED)、背光源、电子产品的技术开发与销售。
2018-11-21上证早知道（星期三）
【今日导读】
>上海全面推进高质量用地、工业用地资源受关注
>民营火箭企业获大额投资、商业航天迎发展热潮
>伊力特等拟回购股份、赛为智能获深圳国资驰援
>欧普康视涉足基因检测、杰瑞股份设立产业基金
【上证聚焦】
〇上海全面推进高质量用地、工业用地资源受关注
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上海市政府20日举行新闻发布会，介绍《关于促进资源高效率配置推动产业高质量发展的若干意见》和《关于本市全面推进土地资源高质量利用的若干意见》。
在打造产业新区方面，上海将大力实施"3+5+X"区域整体转型高质置发展战略。在聚焦低效园区实施整体转型"腾笼换鸟"方面，上海市各郊区可结合产业功能定位情况和资源利用效率评价结果，选择至少一个低效产业园区作为区级重点功能区域，市、区联动推进整体转型升级。
在增设中国上海自由贸易试验区新片区、设立科创板并试点注册制以及长三角一体化发展上升为国家战略推动下，上海将全面推进土地资源高质置利用,在建设用地硬约束下谋发展，严守总量、盘活存量、提高土地利用质量和利用绩效。
工业用地资源有望受到市场关注，上市公司中，申达股份（600626）、龙头股份（600630） 在上海有工业用地。
【上证精选】
〇国新办将于21日举行记者见面会，新希望集团刘永好、正泰集团南存辉、小米集团雷军、红豆集团周海江将围绕"改革开放与民营经济发展"与中外记者见面交流。
〇发改委副主任胡祖才表示下一步将深入推进重点领域价格改革，适时放开竞争性环节价格，完善教育、医疗、养老等领域价格改革。
〇截至第三季度末，信用卡逾期半年未偿信货总额环比增长16.43%至880.98亿元，信用卡不良风险上升势头不减但仍在可控范围。
〇中免集团与阿里巴巴20日签署战略合作备忘录，携手打造免税新零售、旅游购物领域新模式。
〇拼多多第三季度总收入同比增长697%达到33.724亿元人民币，股价在美股盘前交易中上涨近10%。
【产业情报】
〇民营火箭企业获大额投资、商业航天迎发展热潮
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北京蓝箭空间科技有限公司（简称"蓝箭航天"）20日宣布，已完成B+轮3亿元人民币融资，截至9月底的累计融资金额超过8亿元。本轮融资主要用于80吨液氧甲烷发动机"天鹊M和中型液体运载火箭"朱雀二号"的研发制造以及配套基础设施建设。蓝箭航天预计在2019年上半年完成"天鹊"的全系统试车，"朱雀二号"即基于该发动机研制，计划于2020年首飞。
不仅是蓝箭航天这样的民企，几家央企航天集团也在积极发力商业航天：航天科技集团正在推进全球低轨卫星移动通信系统"鸿雁星座"，由数百颗低轨卫星组成，计划今年12月发射首颗试验星；
航天科工集团攻克了快舟十一号运载火箭关键技术，一次可将8到10颗百公斤级小卫星送入轨道，更为经济实惠。商业航天的快速兴起，有望大幅增加对于航天器的数量需求。
航天动力（600343） 是中国液体火箭发动机研制中心一 一航天科技集团六院旗下的唯一上市平台；
航天电子（600879）今年成功签约中科遥感新型卫星星座首发星"深圳一号"，迈出了向军民融合应用市场发展的重要步伐；
中国卫星（600118） +1.88%在国内小卫星制造领域占据主导地位。
【公告解读】
〇伊力特等拟回购股份
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伊力特（600197）拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过21.74元/股。
广誉远（600771）董事长提议回购股份5000万至1.5亿元。
恒星科技（002132）拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过5元/股。
〇赛为智能获深圳国资驰援
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赛为智能（300044） 控股股东、实际控制人向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司将其所持有的2850万股份进行质押，获得的资金将用于置换前期股权质押。预计到11月底，周勇累计被质押股份数占公司总股本的比例将降至为9.03%。
〇欧普康视拟参设基因检测公司
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欧普康视（300595）与合肥阳光医疗科技、北京博奥晶典生物技术、安徽博奧基因科技拟共同出资设立安徽博奥医学基因检测有限公司，旨在安徽区域内开展基因检测服务及相关业务活动。合资公司注册资本为3000万元，其中欧普康视出资570万元。
〇杰瑞股份拟设立天然气产业链项目基金
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杰瑞股份（002353）与横琴和谐荣泰投资签订了《关于合作设立产业投资基金的框架合作协议》，双方拟合作设立产业投资基金，专注于以中国天然气市场为中心的产业链项目投资和其他能源相关行业投资，目标募集规模30亿至50亿元，杰瑞股份拟作为基石投资人出资10亿元。
【交易闹铃】
〇新股隆利科技21日发行
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隆利科技（300752）发行价20.87元/股，申购上限1.8万股，公司主营发光二极管（LED）、背光源、电子产品的技术开发与销售。
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