主動股基準冠軍誕生 上投摩根醫療健康年內逆市漲4.22%

主动股基准冠军诞生 上投摩根医疗健康年内逆市涨4.22%

11月30日,本週最後一個交易日,也是G20會議召開的第一天,早盤市場溫和平靜,午後開盤後出現一波快速跳水,並再度創出本輪調整新低,隨後銀行、券商快速拉昇護盤,其他題材概念板塊快速跟進,帶動大盤走出V型反轉創業板更是一度大漲1.6%,滬指也一度大漲近1%,但成交量依舊保持低迷,滬指成交僅千億,說明抄底資金依舊謹慎,市場靜待週末消息面明朗。

據《號外財經》觀察,上證指數本週持續縮量橫盤震盪了五天,最終以紅盤報收,結束本週的行情,周線收出一根縮量紅十字星;月線則連續陰線,繼10月份收跌7.75%後,11月份再度下跌0.56%。今年以來,上證指數已經累計下跌21.74%。

股票的持續調整,讓涉股基金傷痕累累,尤其是普通股票型基金,因為有最低倉位限制,受傷更為嚴重。據同花順iFinD最新統計,271只主動管理股票型基金中,今年以來平均回報率為-21.83%,與大盤持平;期間僅有2只基金逆市收紅,而收益率第一名則是上投摩根基金旗下的上投摩根醫療健康股票。《號外財經》注意到,上投摩根醫療健康股票成立於2015年10月21日,截至11月30日,復權單位淨值年內增長率為4.22%,區間淨值超越基準增長率17.66個百分點。

換句話說,上投摩根醫療健康股票已經成為今年的普通股票型基金的準冠軍。還有最後一個月,能實現盈利並且追上上投摩根醫療健康股票的基金,機會渺茫。

公開數據顯示,上投摩根醫療健康股票現任基金經理是張一甫,自2010年7月至2011年12月在國泰君安證券股份有限公司擔任助理研究員,自2012年1月至2012年12月在瑞銀證券有限責任公司擔任研究員;自2013年3月至2014年1月在國泰君安證券股份有限公司擔任研究員;自2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,歷任研究員、行業專家兼基金經理助理。自2017年1月起擔任基金經理。2018年2月9日至今,擔任上投摩根醫療健康股票基金經理,在其任職的294天時間裡,斬獲13.98%的回報率。自2018年8月起同時擔任上投摩根智慧生活靈活配置基金經理。

東方財富數據顯示,累計任職時間僅有1年又318天的張一甫,被評為四星級,其現任基金資產規模33.80億元(3只基金)。

“醫藥行業在疫苗事件引發的審評進度擔憂和藥品價格政策等負面因素影響下,出現較大幅度的估值下移。以當下醫藥板塊的經營趨勢判斷,估值的相對優勢並不突出,但考慮長期成長的可見度和企業競爭力、格局的穩定性,我們可以認為,即使在前述風險因素仍存的前提下,部分中長期成長性相對明確、資產質量紮實的公司已進入合理的價格區間。”張一甫在基金三季報中稱,儘管醫藥板塊的成長性和穩定性溢價擴張幅度可能有限,但假以時間的權數,穩定成長的價值或早或晚仍將有所體現。除了對產業競爭力和穩定性較好的公司的核心配置,該基金會關注在一致性評價和醫保支付新的體系下對製劑領域的競爭環境變化和對企業能力的重新定義,佈局符合未來競爭要素的企業。

除年內摘得冠軍外,上投摩根醫療健康股票近一年業績同樣高居榜首。《號外財經》注意到,近一年,該基金回報率為11.08%,遠遠超過同期同類基金-22.25%的平均業績。


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