拳打罗氏脚踢药明康德，这只医药次新股布局领先同行2-3年且毛利率高达90%
艾德生物
中银国际首次覆盖艾德生物，分子诊断龙头，亮点多多。
（1）分子诊断空间大，国内增速遥遥领先 增速快：分子诊断是体外诊断（IVD）中增长最快的行业，物通过自身强大的研发能力，已超越罗氏。
①高研发→核心技术→主力产品持续高增长 艾德是国内同类企业中研发投入占比最高的，公司研发人员147人占比35.47%，研发投入常年保持15%以上。
②复制国际检测巨头：靶向药伴随诊断试剂是放量推广的最好路径 从发展路径来看，罗氏诊断占国内分子诊断市场16%
③液体活检将加速伴随诊断放量 液体活检相比于传统活检，检测方便、安全、无入侵性。
艾德在液体活检先发优势显著。与华大基因、药明康德同用CTC路线，但艾德的EGFR基因突变检测试剂盒是第一家获得CFDA审批，SuperARMS技术对血液样本（液体活检）和组织样本（传统活检）的EGFR突变检测一致性达到89.9%。
④对应到业绩上，艾德连续5年高速增长，营收CAGR达到54%。毛利率一直维持90%以上，净利率在25%以上。
艾德各靶点诊断试剂产品未来院内市占率将达到40%-45%，股价空间超50%
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