大牌分析师敢立flag:A股将在这个时点反扑,迅猛加仓这些品种
2018年最好的机会在四季度。
1)短期已没必要悲观
①赚钱效应收缩已非常充分。
②市场对股权质押等风险的预期可能已过度悲观
③对冲信用风险的政策落地触发反弹。
2)A股面临的两大中期问题:三季度市场的主线是出清中期风险,夯实底部
①信用风险:对冲政策可能很快落地,但市场预期改善需等待三季度信用债和非标到期高峰平稳渡过。
2.海外流动性:政策刺激的效果留在国内,压缩其他国家政策空间,
3)明年就会有反弹,但是投资者要耐心,耐心,再耐心,这是一场持久战。
①年中“稳信用”政策兑现,实际效果有望在四季度显现;
②下半年A股纳入MSCI的配置系数将可能进一步提升(从5%-10%),8月第一个验证期。
4)A股反扑路径:短期反弹的主要内容可能是全面的性价比修复,周期的阻力相对较小;三季报成长相对价值业绩占优,
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