电极箔太紧缺了， 亲赴南通调研挖出这家公司产能增加50%
东阳光科
5月16日的分享中分享了华泰 的观点“今年铝质电解电容器缺货情况可能比MLCC还要严重，去年涨幅不大，今年提的幅度或更为显著。产业链中，电极箔或成铝质电容涨价最大受益方”。
①电极箔景气度自2018年大幅回升，从买方市场切换到卖方市场，龙头电容器公司的原材料也很难保障。
②产业链上最为紧缺的是腐蚀箔。环保趋严，造成电极箔供应端紧缩，近期虽有少量复产，但复产产能太小，难以缓解供应紧张局势。可预见的1-2年内环保问题难以得到有效解决。
③电容器下游需求良好，电容器生产线设备生产商，订单改善明显。虽然目前行业盈利有所恢复，但远未到刺激供给端大规模投资的阶段。而且电极箔生产一旦停产，复产成本非常大。
④电极箔价格自2018年以来涨幅超过15%。不仅仅是最紧缺的腐蚀箔，整个产业链的价格都已开始上涨，传导畅通。产业链库存极低，但去库存仍在继续，
电极箔厂商或是主要受益者：
【东阳光科】国内电极箔的绝对龙头，
【新疆众和】电极箔利润弹性最大的A股标的，
电容器龙头公司【艾华集团】和【江海股份】都有自己的电极箔产能，产能在1000万平方米左右，也受益电极箔涨价。 港股受益股票【万裕科技】
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