奶企和奶农的关系正在产业调整中发生改变
“一边要中小企业离场，一边是大企业无限量在扩建”
由于部分乳品加工企业停收、限收生鲜奶，中国山东、广东等地区的奶农开始卖牛倒奶。1月7日，农业部发布《关于协调处理卖奶难稳定奶业生产的紧急通知》，要求各地全力以赴协调处理“卖奶难”，并派出督导组赴河北、山东、山西等奶业主产省检查指导解决“卖奶难”问题。但事件仍在继续。1月11日，农业部表示，受乳品企业库存奶粉较多、乳制品消费增速下降及国际市场预期增产降价等因素影响，未来乳品企业收购生鲜乳的积极性仍不高，养殖小区和散养户仍将面临较大压力。1月8日农业部已经与伊利、蒙牛等重点乳品企业奶源负责人进行协调，接下来将通过协调乳品企业增加收购、启动奶业生产监测、加大政策扶持和救助力度解决“卖奶难”问题。
中国国内生鲜乳的收购价格已经连续第11个月下降。农业部的数据显示，2014年12月第5周，内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格为每公斤人民币3.75元，同比下降9.9%，自当年2月份的最高价每公斤4.27元下降了13.87%。
农业部1月7日的紧急通知指出“要加强对散养户和小规模户的技术培训”。这正是在乳价波动真正遇到麻烦的群体。这些奶农曾极大助力蒙牛等乳企在2008年前的快速扩张，但在2008年的三聚氰胺事件后遭到“淘汰”或被动员迁入稍大规模的奶联社和奶农小区。当时，中国国家发改委等13个政府部门制订了《奶业整顿和振兴规划纲要》，称“要推进奶牛养殖规模化和标准化”，改变以往奶牛养殖和生乳供应“小、散、乱”的局面。“小规模农户很难进入大公司采购系统，市场应对能力和议价力薄弱。”中国奶业协会常务理事王丁棉对《商业周刊/中文版》说。
不能再野蛮生长的乳品行业进入新一轮淘汰赛。根据AC尼尔森的报告显示，2013年国内乳企的亏损面约为21%，2014年预计有25%乳企面临亏损。与此同时，2013财年年报显示，伊利净利润为人民币31.87亿元，较上年增长85.61%；蒙牛净利润为人民币16.31亿元，较上年增长29.73%。银河证券在2014年12月的一份研究报告中指出，未来国内乳制品行业有望继续向寡头集中，行业龙头的市场占有率可能会接近40%。
“一边要中小企业离场，一边是大企业无限量在扩建。”王丁棉说。2008年之后，乳企放弃了过去和散户奶农的点对点交易关系，转而投建大中牧场。2011财年，蒙牛在奶源支持及建设方面的投入约人民币7-9亿元，同时与丹麦有机乳品供应商爱氏晨曦(Arla Foods)合作建立蒙牛示范牧场。在2014财年中报中，蒙牛称期内规模化、集约化奶源比例已经达94%。截至2014年3月，伊利集团在全国自建、合作及在建牧场已达2400多座，规模化、集中化的养殖在奶源供应比例中达95%以上。
大型牧场由此成为乳企争取的对象。2013年9月，伊利向内地第二大牧场企业辉山乳业注资5000万美元，蒙牛的最大股东中粮集团同时投资4000万美元。蒙牛还持有现代牧业28%的股份，后者是国内最大奶牛养殖企业，拥有22个“万头规模”奶牛养殖牧场，为多家国内乳品加工企业提供奶源。相较于国外常见的中型家庭牧场，王丁棉称，全球7000头以上规模的大型牧场80%在中国，考虑到在建牧场的数量，未来3-5年还会增加。
不过，牧场规模化并不等同于食品安全。现代牧业自2012年起遭受了几次关于污染问题的指责，最近一次是在2014年11月，现代牧业宝鸡牧场遭到动物检疫部门和公安机关的调查，原因是涉嫌私自出售42头被检测带病的奶牛。
进口奶源大量涌入也拉低了乳企收奶价格。政府为规模化养殖提供补贴，这加速了散养户奶农的退出，一度推高了国内生鲜乳的价格。2013年6月到2014年2月，生鲜乳的平均价格从每公斤人民币3.2元，上涨至每公斤超过人民币4.2元。成本上升让中国乳企开始寻找进口奶源，首先是引发争议的“还原奶”。“还原奶”指奶粉勾兑还原而成的牛奶。2009年7月，工业和信息化部与发改委联合发布政策，要求液态乳生产企业所用原料100%使用生鲜乳，配方粉生产企业所用原料50% 以上为生鲜乳。但2013年7月，西南民族大学畜牧系教研室主任、西部乳业发展协会执行副会长魏荣禄公开表示：“60%以上打着纯牛奶旗号的的液态奶都是用奶粉冲兑的。”2013年7月23日，中国乳制品工业协会对此发表声明称，鲜牛奶和纯牛奶不允许使用奶粉为原料进行冲兑，企业使用奶粉作为原料必须在包装上标明“复原乳”并标明复原乳或乳粉所含原料及比例。声明还称，近年来，国家食品安全监管部门严厉打击乳制品质量安全违法行为，严厉查处使用奶粉生产调制乳、灭菌乳不标注“复原乳”的标识违法行为，这种情况已经得到有效治理。
与此同时，国内的大型乳企开始在海外投建牧场。2013年9月，圣元营养食品有限公司在法国布列塔尼半岛建设了一座现代化婴儿奶粉工厂，耗资9000万欧元（约人民币6.6亿元）。紧接着，伊利下属境外全资子公司伊利国际发展有限公司及中国香港金港商贸控股有限公司购买了新西兰大洋洲乳业有限公司100%股权，在新西兰新建年产4.7万吨婴儿配方奶粉项目。蒙牛2014财年中报显示，其控股的雅士利在期内投资人民币4.079亿元，用于建设新西兰工厂来生产婴幼儿配方奶粉。
新西兰最大乳品商恒天然合作社公司(Fonterra)在2014年12月发给路透社的一份声明中，将中国乳制品到2020年的消费增速从此前的7%下调至4%。但中国大型牛奶公司的成长仍被看好。彭博情报在2014年10月发布的报告显示，在1080亿美元的亚太乳业市场中，伊利占到9.4%的市场份额，蒙牛则占有8.7%。欧洲商情市场调研公司Euromonitor的研究数据则显示，2004-2014年全球最有价值的食品品牌中，蒙牛和伊利攀升到了前五。而在十年前，伊利和蒙牛还名不见经传。
现在，这些大乳企可能得拉奶农们一把，帮他们从“前现代”的生产方式中解放出来，并借此重塑自己的供应链体系，而不只是用资本把它们串联起来。新希望乳业引入了“公司+农户”的养殖小区模式，公司负责硬件设施投入，并为农户提供良种引进、技术服务，已建成的50多个奶牛小区，新增了超过三万头奶牛存栏。在2014年3月接受《商业周刊/中文版》采访时，新希望总裁刘永好称，必须“就地卧倒”进行转型，即贴近市场、贴近农民、和产业体系里的相关者建立较深的黏性，“如果你服务了农民，服务了市场，那么市场欢迎你，你就能够长存，这叫转型。”刘永好说。撰文/孙今泾 编辑/张娅
总之 2008年三聚氰胺事件后，中国的大型乳企倾向于建立大中型牧场，散户和小规模农户遇到了麻烦。但这些牛奶公司仍需要重新考虑和奶农的关系，实现真正的规模化和集约化。
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