觀點地產網訊：9月28日，大發地產集團有限公司宣佈，擬發售2億股股份，包括2000萬股香港發售及1.8億股國際發售，最高發售價為每股4.98港元，預計於10月11日上市，股份代號為6111。
此次全球發售規模初步為大發地產經擴大已發行股本的25%，超額配售權最多為全球發售下初步可供認購的發售股份數目的15%，每股股份發售價介於3.28港元至4.98港元。
大發地產估計，經扣除就全球發售應付的包銷費用及開支，並假設超額配股權未獲行使，將自全球發售收取淨所得款項約7.26億港元（假設發售價為每股發售股份4.13港元，即指示性發售價範圍的中位數）；或約8.45億港元（倘超額配股權獲悉數行使）。
融資所得資金用途約60%或4.36億港元將於上市後一年內用作開發現有物業項目即大發融悅東方（蕪湖）與凱澤錦園的建設成本；約30%或2.18億港元將用於償還一家資產管理公司的兩年期借貸人民幣5.3億元（按固定年利率8.5%計息及到期日為2019年9月26日）的大部分；約10%或7260萬港元將用作一般營運資金用途。
假設香港公開發售於2018年10月11日（星期四）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2018年10月11日（星期四）上午九時正於聯交所主板開始買賣。股份將以每手1000股股份買賣。
此外，大發地產已與若干投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購以總金額約1994.07萬美元（約1.56億港元）可購買數目（向下約整至最接近每手1,000股股份的完整買賣單位）的股份。
據觀點地產新媒體查閱，上述基石投資者包括了光大興隴信託及佛山市順德區健實企業資產管理有限公司，兩者的投資金額分別為7800萬港元及1000萬美元（約7846.5萬港元）。
文件中稱，若發售價分別為建議發售價的下限、中位數及上限，即3.28港元、4.13港元及4.98港元時，光大興隴信託將佔緊隨全球發售完成後已發行股份2.97%-1.96%，在假設超額配股權未行使的情況下。
資料顯示，光大興隴信託為中國光大集團股份公司於2014年經中國銀監會批准後成立的金融機構。光大興隴信託的前身為甘肅省信託投資公司。其為中國光大集團從事金融業務的四大主要子公司之一。
大發地產稱，自2018年4月30日起及直至最後可行日期止期間，該公司已獲取16個項目，其中總佔地面積35.14萬平方米的十幅地塊乃透過公開招拍掛程序獲得，總對價約人民幣24.57億元。
餘下六個項目而言，大發地產已收購或訂立協議以收購擁有或有權擁有該等項目的土地使用權的公司的股權。此六個項目的總佔地面積為22.18萬平方米，大發地產擬與其他獨立第三方共同開發該等項目。
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