人的一生可能會愛上許多人，或許因為對方像世界上的另一個自己，又或許和自己截然不同。《愛在黎明破曉前》就講述了這樣一個故事。美國青年傑西在火車上偶遇了法國女學生賽琳娜，他們一起遊覽維也納，共度了美妙的一天。
在一列前往法國巴黎的列車上，賽琳娜身邊的一對夫婦正在爭吵，打擾了賽琳娜看書，她當即挪到了車廂後面，這一舉動，吸引了傑西的目光。傑西覺得賽琳娜很有個性，開始找賽琳娜搭訕。沒想到兩人很有共同話題。賽琳娜雖然是法國人，但她曾有在洛杉磯留學的經歷，因此英語說的還不錯。
兩人聊起了自己的去向，賽琳娜剛看望了位於布達佩斯的祖母，正要返回巴黎上學。傑西則是要先去維也納，再去美國。二人又聊到了小時候，賽琳娜說每當自己有想做的事情，父親就會把這件事描述成切實的賺錢活動。傑西則跟賽琳娜分享自己小時候，在花園拿著水管朝太陽噴水時，在彩虹下看到了死去的祖母，傑西因此認為凡事都是模糊的，也包括死亡。賽琳娜則表達了羨慕傑西看待死亡的角度，和自己對死亡的恐懼，甚至導致她都沒有選擇搭乘飛機直接回巴黎，而是坐火車。
列車很快就到達了維也納，傑西和賽琳娜都有些意猶未盡，傑西主動說自己有一個瘋狂的想法，他邀請賽琳娜一起去維也納轉轉。傑西自黑逗笑了賽琳娜，他說如果賽琳娜沒有嘗試去接觸他，當賽琳娜老了，和丈夫爭吵的時候，就會回想自己曾遇到過的男人，會想如果跟別人在一起會有怎樣的際遇，而和傑西一起在維也納四處遊覽，瞭解彼此的過程中，賽琳娜以後就會知道賽琳娜的選擇沒有錯，因為傑西也是一樣的無聊。
賽琳娜跟著傑西在維也納下了火車，這時兩人才互通了姓名。一開始，兩人氣氛突然尷尬，他們經過一座綠色的橋樑時，向兩個路人詢問維也納好玩的地方，這兩個路人是兩個群演，給了二人兩張節目的票。為了快速的瞭解對方，傑西提議兩人互問問題，並且只能說實話。兩人之間的肢體距離此時已經很靠近了，傑西自然的將手臂放在賽琳娜的身後。傑西問的問題也十分勁爆。
輪到賽琳娜提問的時候，賽琳娜問傑西是否愛過別人，傑西只回答了是，這讓賽琳娜啼笑皆非，畢竟自己剛才才詳盡的描述了私密的事情。傑西補充道，因為愛是一件太錯綜複雜的事，不知道到底怎麼去形容。正如傑西所說，當時自己對別人說愛的時候是真心的，但後來離開了也是真的。或許每一段感情都是這樣，當一個人對你說，願意永遠和你在一起的時候，代表他此時此刻真的願意永遠和你在一起，即使以後分開了，當初說的話也是真的。
接下來，傑西又問賽琳娜討厭的事情。賽琳娜討厭搭訕的人，討厭戰爭，討厭企圖控制人類思想的媒體。傑西結束了這個話題，兩人來到一個唱片店，在唱片店裡，兩人在擁擠的試聽間，慵懶的女聲唱片彷彿訴說著二人之間似有若無的愛意。
離開唱片店，二人一起來到了墓地，賽琳娜說這裡的人都是從多瑙河裡被打撈出來的，無名無姓，有一個印象深刻的死者是一個13歲的小女孩，那時賽琳娜和小女孩年紀相仿，而現在，賽琳娜已經比小女孩大十歲了。夕陽西下，他們一起乘坐摩天輪，摩天輪裡視野開闊，可以把維也納的輪廓盡收眼底，二人在這個微妙的狹小場景親暱的親吻。
聊到各自的家庭，傑西和賽琳娜也是大相徑庭。傑西父母離異，賽琳娜家庭幸福。傑西因此習慣了從一個冷漠的旁觀者的視角看世界，這讓賽琳娜有些同情傑西，但傑西卻不為此感到難過，相反還有一種超然物外的自豪感。
傑西始終像世界的質疑者，認為生活總是艱辛的，更不必因瑣事而發怒。而賽琳娜卻分外單純，她有很多討厭的事情，但她不覺得爭執是一件壞事。當賽琳娜提到祖母的一生其實一直在想著另外一個男人，傑西卻說如果賽琳娜的祖母真正瞭解了那個男人也會失望透頂。當遇到野外的詩人，為二人作詩，賽琳娜對詩人的詩給予高度評價，傑西卻認為那個流浪詩人寫不出這樣的詩。當遇到看手相的婦人，賽琳娜覺得婦人說的有一些道理，傑西卻覺得這就是一個騙子。
兩人一路上就像交往中的情侶一樣，也有小小的爭執，但一切矛盾都沒有爆發的原因是，賽琳娜對傑西說，如果世間有奇蹟，那一定是因為一個人盡力去理解另一個人。
想到兩人第二天一早就要分道揚鑣，氣氛突然變得憂鬱起來，二人躺在草地上，聽著蟬鳴，共飲紅酒，深入的交流。第二天，兩人約定半年後，還在維也納這個火車站會面。
世間有太多有趣的靈魂，我們很容易就會被對方吸引，可真正在柴米油鹽的日子裡，發現對方的缺點了，有不大不小的許多矛盾了，還能儘自己的最大努力去理解對方，才能維持當初那份愛。
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