因再融資新政遭遇波折的東方證券定增方案几經修改後終於獲得發審委批覆通過。
<strong>9月19日晚間，東方證券發佈公告稱，證監會發審委對該公司非公開發行A股股票的申請進行審核並獲通過。
根據今年8月修訂後的定增預案，本次非公開發行A股股票數量不超過8億股（含8億股），預計募集資金總額不超過120億元人民幣。
今年以來，共有華泰證券、申萬宏源、東方證券、國元證券4家券商發佈定增預案，共募集資金542.14億元，主要用於項目融資和補充流動資金。
<strong>定增預案三次修改
今年2月13日，東方證券擬以不低於13.74元/股的價格非公開發行不超過8億股（含8億股）A股，預計募集資金總額不超過120億元。
但預案披露不足4日，今年2月17日，證監會公佈修訂後的《上市公司非公開發行股票實施細則》，上市公司非公開發行股票距離上次再融資至少要18個月，明確定價基準日為非公開發行期的首日。另外，非公開發行股票的數量不得超過本次發行前總股本的20%。
東方證券於2月底發佈的定增預案修訂稿，最大變化在於定增價格基準日修改為發行期首日，發行價格不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%。
8月7日，東方證券發佈定增預案的第三次修訂稿，其最大變化在於上海海煙投資的擬認購股份數量由此前的不超過1.2億股（不超過18億元）下降至3000萬-6000萬股之間（不超過12億元）。
按照最新公告，東方證券本次非公開發行A股股票的發行對象為公司現有股東申能（集團）有限公司（以下簡稱“申能集團”）、上海海煙投資管理有限公司（以下簡稱“上海海煙投資”）以及符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、以其自有資金認購的信託投資公司、財務公司、資產管理公司、合格的境外機構者以及其他機構投資者、自然人等不超過十名特定對象。
具體認購方案如下，其中申能集團擬以現金認購不低於2億股且不超過2.3億股；上海海煙投資擬現金認購不低於3000萬股且不超過6000萬股（且不超過人民幣12億元）。
目前東方證券第一大股東申能集團在本次發行前，持有公司A股股票共計15.38億股，佔公司總股本24.74%。本次發行股票數量不超過8億股，按照本次發行上限8億股、申能集團認購2.3億股測算，發行完成後申能集團佔發行後總股本的比例上升為25.19%，仍為公司第一大股東。
本次募集資金不超過120億元，在扣除發行費用後，全部用於增加東方證券資本金，補充公司營運資金，使用計劃包括支持經紀及證券金融業發展、投入證券銷售及交易業務發展、提升投資管理服務能力、加大創新業務投入、推進公司集團化發展戰略、營運資金及其他一般企業用途。
<strong>今年4家券商公佈定增預案
<strong>擬募集542.14億
東方證券的遭遇並非特例，以年初申萬宏源公佈的定增預案為例，其擬以6.07元的價格發行不超過31.3億股，募資總額不超過190億元。
但預案披露不足一月，今年2月，證監會公佈修訂後的《上市公司非公開發行股票實施細則》，上市公司非公開發行股票距離上次再融資至少要18個月，明確定價基準日為非公開發行期的首日。另外，非公開發行股票的數量不得超過本次發行前總股本的20%。
隨後申萬宏源披露修訂預案，擬調整非公開發行股票募資總額至不超過120億元，發行對象從向中國人壽、四川發展（控股）及新疆凱迪投資調整為不超過10名特定對象。
今年以來，共有華泰證券、申萬宏源、東方證券、國元證券4家券商發佈定增預案，共募集資金542.14億元，主要用於項目融資和補充流動資金。華泰證券和申萬宏源定增元已獲股東大會通過，東方證券、國元證券定增預案獲發審委通過。
其中華泰證券擬增發10.89億股，預計募集資金260億元，主要用於項目融資，申萬宏源、東方證券、國元證券分別擬增發25億股、8億股、4.56億股，預計募集資金120億元、120億元、42.14億元，用於補充公司流動資金。
進行股權融資的還有5家券商，分別是中國銀河、中原證券、浙商證券、國泰君安、西部證券5家券商，共計募資215.55億元。
中國銀河、中原證券、浙商證券是首發上市，募集金額分別為40.86億元、28億元、28.17億元，國泰君安發行可轉債，共計發行70億元，西部證券配股，共募集資金48.52億元。
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