<strong>恆大增發30億美元票據 將與此前三筆票據合併
1月23日，中國恆大集團發佈公告稱，總共增發3期合計30億美元的優先票據，分別於2020年、2021年、2022年到期，將與此前票據合併。
據公告披露，三期票據分別為增發2020年到期11億美元、利率7.0%的優先票據，將與2017年3月23日發行的2020年到期5億美元的利率7.0%優先票據合併及構成單一系列。
還將增發2021年到期8.75億美元、利率6.25%的優先票據，將與2017年6月28日發行的2021年到期5.98億美元的6.25%優先票據合併及構成單一系列。
第三期增發票據為增發2022年到期1.025億美元、利率8.25%的優先票據，將與2017年3月23日發行的2022年到期10億美元的8.25%優先票據合併及構成單一系列。
此外，瑞信、光銀國際、中信銀行（國際）及瑞銀獲委任為發行增發票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
恆大方面表示，擬動用增發票據發行所得款項主要為其現有債務進行再融資，而剩餘部分則用作一般企業用途。
<strong>泛海控股擬發50億公司債 深交所已接受反饋意見
1月23日，深圳證券交易所披露了泛海控股的50億公司債狀態更新為已接受反饋意見。
據瞭解，該宗債券名稱為“泛海控股股份有限公司2018年公開發行公司債券（面向合格投資者）”，規模50億，類別為小公募，中信建投證券股份有限公司作為管理人和承銷商。
據觀點地產新媒體此前報道，泛海於近日曾出售京滬項目給融創，獲得125多億的回款。標普稱，泛海有超過500億元債務將在12個月內到期。這筆交易將緩解泛海控股的短期流動性壓力。這將確保該公司有足夠的短期資金，來解決即將到來的到期債務，包括2019年5月到期的4億美元高級票據。
<strong>中海地產將發行不超35億元公司債 票面利率最高3.75%
中國海外發展有限公司1月23日發佈公告披露，中海地產集團有限公司將公開發行2019年公司債券（第一期），發行規模不超過35億元。
觀點地產新媒體查閱公告獲悉，本期債券發行規模不超過35億元（含35億元），分為兩個品種，品種一發行期限為6年，附第3年末發行人贖回選擇權、發行人票面利率調整選擇權和投資者回售選擇權；品種二發行期限為7年，附第5年末發行人贖回選擇權、發行人票面利率調整選擇權和投資者回售選擇權。兩個品種間可以進行相互回撥，回撥比例不受限制。
中海地產本期債券牽頭主承銷商和簿記管理人為中信證券股份有限公司，聯席主承銷商、簿記管理人為中信建投證券股份有限公司。
經中海地產和主承銷商協商一致，最終確定本期公司債券品種一的票面利率為3.47%，品種二的票面利率為3.75%。
公告顯示，中海地產本期公司債券將於2019年1月23日至2019年1月24日面向合格投資者網下發行。
<strong>平安國際完成發行19億公司債 利率4.96%
1月23日，平安國際融資租賃有限公司發佈公告稱，2019年公開發行可續期公司債券（第一期）已於1月22日完成發行，利率4.96%。
據公告披露，平安國際融資租賃有限公司獲證監會允許，公開發行不超過人民幣19億元可續期公司債券，並可分期發行。平安國際融資租賃有限公司2019年公開發行可續期公司債券規模決定為19億元。
本期債券以每3個計息年度為一個重定價週期，在每個重定價週期末，發行人有權選擇將債券期限延續1個重定價週期（即延續3年）或在該週期末到期全額兌付該期債券。發行人將於續期選擇權行權年度付息日前30個交易日。
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