1、5G板塊
這個板塊的挖掘在往深度發展,從剛開始的5G概念,到現在衍生到5G的細分領域,因為,每一個環節收益不一樣,比如,5G建設的前期,那麼基站、射頻會收益比較多。
傅哥對5G細分板塊稍作整理,供各位參考:
(1)基站
5G小基站的市場規模或為2500億元。 涉及公司中興通訊、邦訊技術、超訊通信、瑞斯康達、三維通信、縱橫通信等。
(2)光纖光纜
目前光纖預製棒生產上游部分原材料仍高度依賴進口,國產替代空間較大。
光纖光纜重點關注長飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信、通鼎互聯。
(3)光模塊
光模塊上下游廠商都相對集中,議價能力較強,同時還面臨硅光技術的挑戰,行業內競爭加劇。在新產品爆發期能抓住技術升級供需缺口,產能確定性強且擁有良好客戶基礎的廠商將充分受益。
中際旭創: 400G 光模塊位全球第一梯隊,公司部分 400G 產品會在 2019 年實現量產。
光迅科技:擁有從芯片到系統的有線+無線的解決能力。
新易盛:可批量交付100G光模塊、並已成功研發生產出200G、400G光模塊產品。
天孚通信、博創科技、太辰光等均在100G光模塊上發力。
(4)射頻天線
天線龍頭:通宇通訊
上游材料創新等:飛榮達、中石科技
PCB板:滬電股份、深南電路、生益科技、景旺電子、興森科技。
射頻器件、濾波器等:
世嘉科技、春興精工、信維通信、武漢凡谷。華為天線代工:東山精密、鴻博股份(收購弗蘭德)
(5)網絡規劃、優化
通信規劃設計處於通信網絡工程建設核心環節,受電信業投資帶動呈週期性變化。可以看出其在2009年市場規模突破 300億元大關、2010年後年均增長額超過100億元,對應3G時代出現的持續投資高峰;而2015年全年的市場規模淨增超過200億元,對應4G 時代出現的持續投資高峰。這兩輪增長正是分別受3G、4G產業佈局影響引致。
預計在2019、2020年將在5G引領下的投資高峰中,通信規劃設計業務將緊隨其後、出現新一輪業務增長高峰。
重點關注標的:國脈科技、傑賽科技。
另外幾個活躍度:意華股份、美格智能、吉大通信、科信技術、天奧電子都是次新標的。
此外,5G 板塊可以多去關注下近期比較滯漲的標的,比如昨天晚上給的3個,都給到了不錯的機會:
2、5G疊加華為概念股
之前的文章中有重點強調,作為通信疊加的一個新的概念,可以多一份關注:
3、依然是次新+底部+溫和放量
這個板塊近期出現了較多的機會,這個板塊依然值得關注:
次新+人工智能:
次新+大數據:
次新+芯片:
次新篩選標準,依然是他的走勢符合
地量群、圓弧底、前期活躍、近期企穩放量。這個板塊值得深入挖掘。閱讀更多 傅盤者 的文章