1、5G板块
这个板块的挖掘在往深度发展,从刚开始的5G概念,到现在衍生到5G的细分领域,因为,每一个环节收益不一样,比如,5G建设的前期,那么基站、射频会收益比较多。
傅哥对5G细分板块稍作整理,供各位参考:
(1)基站
5G小基站的市场规模或为2500亿元。 涉及公司中兴通讯、邦讯技术、超讯通信、瑞斯康达、三维通信、纵横通信等。
(2)光纤光缆
目前光纤预制棒生产上游部分原材料仍高度依赖进口,国产替代空间较大。
光纤光缆重点关注长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、通鼎互联。
(3)光模块
光模块上下游厂商都相对集中,议价能力较强,同时还面临硅光技术的挑战,行业内竞争加剧。在新产品爆发期能抓住技术升级供需缺口,产能确定性强且拥有良好客户基础的厂商将充分受益。
中际旭创: 400G 光模块位全球第一梯队,公司部分 400G 产品会在 2019 年实现量产。
光迅科技:拥有从芯片到系统的有线+无线的解决能力。
新易盛:可批量交付100G光模块、并已成功研发生产出200G、400G光模块产品。
天孚通信、博创科技、太辰光等均在100G光模块上发力。
(4)射频天线
天线龙头:通宇通讯
上游材料创新等:飞荣达、中石科技
PCB板:沪电股份、深南电路、生益科技、景旺电子、兴森科技。
射频器件、滤波器等:
世嘉科技、春兴精工、信维通信、武汉凡谷。华为天线代工:东山精密、鸿博股份(收购弗兰德)
(5)网络规划、优化
通信规划设计处于通信网络工程建设核心环节,受电信业投资带动呈周期性变化。可以看出其在2009年市场规模突破 300亿元大关、2010年后年均增长额超过100亿元,对应3G时代出现的持续投资高峰;而2015年全年的市场规模净增超过200亿元,对应4G 时代出现的持续投资高峰。这两轮增长正是分别受3G、4G产业布局影响引致。
预计在2019、2020年将在5G引领下的投资高峰中,通信规划设计业务将紧随其后、出现新一轮业务增长高峰。
重点关注标的:国脉科技、杰赛科技。
另外几个活跃度:意华股份、美格智能、吉大通信、科信技术、天奥电子都是次新标的。
此外,5G 板块可以多去关注下近期比较滞涨的标的,比如昨天晚上给的3个,都给到了不错的机会:
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2、5G叠加华为概念股
之前的文章中有重点强调,作为通信叠加的一个新的概念,可以多一份关注:
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3、依然是次新+底部+温和放量
这个板块近期出现了较多的机会,这个板块依然值得关注:
次新+人工智能:
次新+大数据:
次新+芯片:
次新筛选标准,依然是他的走势符合
地量群、圆弧底、前期活跃、近期企稳放量。这个板块值得深入挖掘。閱讀更多 傅盤者 的文章