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1、扫地机是典型的“明天产品”

1.1、为什么判断扫地机是“明天产品”很重要？

随着科沃斯的上市，扫地机迅速成为市场关注很高的明星品类。我们认 为，对于新产品，如果不搞清楚产品属性，就预测市场空间，很容易变成空中楼阁。有些产品销量爆发一时却很快进入衰退期，有些产品看似空间很大 却始终无法普及。

这样的案例不少，GoPro相机和 Fitbit手环都是风靡一时的明星产品，两个公司也都迅速凭借单品成功上市，但上市后收入的高速增长戛然而止，股价自然也急转直下。

举 GoPro 和 Fitbit 的案例绝不是说看空扫地机这个新品类，而是提醒市 场和我们自己，在推测市场空间之前，万万要先搞清楚产品属性，即便是 GoPro 和 Fitbit 这样盛极一时的公司，也终究败于产品的小众属性。

我们对扫地机的判断是，扫地机既不是传统的高刚需产品，也不是风靡 一时的科技玩物，而是典型的“明天产品”。

“明天产品”的概念借鉴自小米生态链的产品哲学：“我们关注的产品一定要具有‘明天属性’，使用者一旦使用了就再也回不去了，再也离不开了”。我们认为更明确的表述是：该产品针对的需求广泛存在，并且产品性能已经跨过“好用”的临界点。

我们认为扫地机正符合这两个特点，属于典型的“明天产品”：1）扫 地机能够解决普通家庭日常地面清洁的“高频痛点”，存在广阔的需求空间， 2）扫地机产品已经获得消费者的高度认可

1.2、扫地机戳中“高频痛点”，需求空间广阔

扫地机器人的主要功能可以概括为以下两项：1）自动高频维护家庭地 面清洁，让人们从重复的劳动中解放出来；2）清扫人工难以覆盖的死角，如沙发、床下等。这两个功能其实并非不可或缺，但很少有人喜欢打扫卫生，却又不得不经常去做，而扫地机器人刚好能够解决这些“高频痛点”，这就是扫地机的产品价值和需求空间所在。

如果给扫地机用户画像，他们应该大部分居住在城镇地区，收入水平中上，同时因为爱干净，经常需要打扫卫生，潜在需求空间非常广阔。

1.3、技术瓶颈悉数突破，产品跨过“好用”临界点

扫地机出现的时间并不长，2002年iRobot 带动第一波扫地机产品潮， 经历了长达数年的创新瓶颈期之后，直到 2010 年 Neato 使得全局规划导航 技术首次实现在扫地机上的应用，产品体验较 2010 年之前出现跃升，诸多 厂商加入扫地机阵营，产品快速迭代成熟。

1.3.1、产品出现后创新一度停滞， 2010年前需求始终未爆发

1996年，伊莱克斯发布全球首个扫地机器人三叶虫（Trilobite），2001 年，戴森研发了扫地机 DC06，这台扫地机由于太笨重且量产存在问题，最终未能上市。

2002 年，真正大规模量产销售的产品由 iRobot 推出，iRobot 扫地机带动了第一波产品潮。凯驰（德国）、日立（日本）、三星（韩国）和松腾 实业（中国台湾）等一批公司均在 2002 年前后火速推出了扫地机器人产品，但在之后的八年里，大部分产品并未脱颖而出，只剩下 iRobot 苦苦支撑。

2004-2009年，产品创新基本陷入停滞，行业迅速冷却。iRobot的第二 代扫地机 Roomba 500 系列直到 2008 年才最终推出，期间 iRobot 精力转向 其他新型机器人的开发，其他品牌亦无心恋战，均未能推出有巨大技术突破的产品，扫地机的创新基本陷入停滞。

从2002年iRobot推出第一代扫地机到2010年iRobot扫地机年出货量 突破100万台整整用了8年，这也是 iRobot 异常孤独的8年，为何需求明明存在，却迟迟无法爆发？因为在这期间扫地机的产品体验始终无法达到大部分人认为“好用”的水平。

1.3.2、全局规划技术横空出世，扫地机产品体验跃升

自制低成本激光雷达，Neato XV-11实现全局规划导航。经历了长达数 年的创新瓶颈期之后，扫地机器人技术真正实现飞跃的标志性产品当属2010 年的 Neato XV-11，当时的激光雷达比扫地机器人还贵，但 Kurt Konolige 等 人和 Neato 团队把激光雷达的单个成本降到 30 美元以内，使得激光雷达和SLAM（实时定位与建图）技术可以在家用扫地机上应用，促成第一款全局规划式扫地机的诞生。

传感器和 SLAM 算法让扫地机器人长出“眼睛”。通过安装传感器（激 光雷达或摄像头），就像是扫地机器人长出了“眼睛”，使得它能够实时监 测周围环境，并通过 SLAM（即时定位和地图构建）算法处理传感器得到的 数据，构建地图，在环境地图的基础上，得以实现扫地机器人的全局路径规划。

为什么说全局规划式产品如此重要？Neato XV-11之前的产品均为随机碰撞式，扫地机根据简单的移动算法，如三角形、五边形轨迹不断运行以覆 盖清扫区域，如果遇到障碍，则按照算法转向。这是一种以时间换空间的策 略，“智能化”程度低，效率不高。

机器人专 栏 作 家 Evan Ackerman 在 其 博 客 上 （spectrum.ieee.org/author/ackerman-evan-）将Neato XV-11（全局规划 式）和 iRobot Roomba560（随机式）的清扫路径进行了对比研究，我们可以明显看到：

1、覆盖率差异：Neato XV-11的清扫路径基本覆盖了所有区域，没有 遗漏，而 iRobot Roomba 560 反复折返的行走轨迹中存在清扫盲区，覆盖率较低。

2、效率差异：虽然两者运动速度相仿，但Neato XV-11清扫房间所需 要的时间大概只是 iRobot Roomba 560 的 1/4，Neato可以构建地图，并且 知道自己的位置，因此不会重复清扫同一区域，清扫全部空间所需要的总路程要短得多。在更大面积和多个房间的情景下两者的效率差异会更明显。

清扫效果大幅提升，用户体验大为改观。

在产品迭代成熟后，扫地机广阔的需求空间有望开始释放，扫地机已经 具备“明天产品”的两大特点。

2、产品从颠覆式创新进入渐进式创新阶

产品的创新更迭速度将决定需求和竞争等其他因素的变化，因此我们从 产品本身的研究入手，试图弄清楚扫地机产品的技术现状和发展趋势。

扫地机产品的性能评估可以分为以下四个部分：1）清洁能力，2）导航 能力，3）续航能力和 4）操作便捷性。

2.1、清洁能力：日常清洁已足够，清扫细节有提升空间

清洁能力主要取决于电机&结构、吸口&滚刷、滤网、是否具备垃圾监 测功能、是否具备拖地功能等。目前市面上大部分扫地机能够满足日常轻度清洁需要，但一些清洁细节还有提升空间。

未来进步方向：

（1）零部件性能的提升。电机、滚刷、滤网的性能都有进步空间，能够进一步提升清洁能力；

（2）新功能的普及。灰尘识别、扫拖一体等功能有望从中高端机型应用到更多产品线上。

2.2、导航能力：全局规划成主流，避障能力有进步空间

扫地机器人的导航分为四个步骤：（1）传感器采集信息；（2）定位与建图（SLAM）；（3）路径规划；（4）运动控制。这四个步骤环环相扣，构成导航系统，其核心是传感器的信息采集能力以及SLAM算法和路径规划算法的有效性。

SLAM 算法在扫地机器人上的应用按照传感器的不同可以分为 LDS SLAM（激光雷达）和 vSLAM（摄像头），两种技术路径各有优劣。

激光导航（LDS SLAM）：该方案使用激光雷达作为传感器，精度和可 靠性高，在扫地机器人上的应用已经非常成熟，Neato、科沃斯、石头科技 等厂商的全局规划式产品大部分采用激光导航（LDS SLAM）方案。其缺陷在于激光雷达成本相对较高，而且凸起的结构会增加扫地机器人的厚度，降低通过性。

视觉导航（vSLAM）：该方案使用摄像头作为传感器，成本更低，采集信息更丰富，未来随着算法的进步，在功能实现上有更多可能性。最早由 LG 和三星主导，后来 iRobot 和 Dyson 的全局规划式机器人均采用视觉导航（vSLAM）技术，科沃斯也在 2018 年推出采用视觉导航（vSLAM）技术的 DJ35 系列。其缺陷是在无光或弱光环境下摄像头无法工作。

扫地机器人集成了多种路径规划模块。其中最重要的模块当然是全局规划，即根据 SLAM 算法构建的地图规划整体清扫路线，另一个较重要的规划模块是局部规划，可以实时根据各类传感器检测到的周围环境的变化，绕开眼前的障碍物，此外，当前主流的扫地机器人还具备多种路径规划能力，比如贴边打扫、弓字形清扫以及没电时的回充等。

供给迅速升级，全局规划式产品线大为丰富。在国内淘宝平台和美国亚马逊平台，激光导航（LDS SLAM）产品项下已经有科沃斯、米家、石头、 海尔、浦桑尼克、Neato、360、松下、岚豹、eufy 等多个品牌产品线，视 觉导航（vSLAM）产品项下品牌相对激光导航较少，但也已经有 iRobot、Dyson、科沃斯、ILFE、LG、三星等多个品牌。

导航方案基本成熟，尚有进步空间。由于扫地机的应用环境场景是低速的结构化场景，其导航技术难度是移动机器人中相对较低的。运用现有的传感器、SLAM算法和路径规划算法，扫地机器人的导航能力已经基本可以满 足室内环境导航需要。未来在覆盖率、清扫效率、脱困能力等方面还有进步空间，但综合考虑性能和成本因素，预计仍将采用目前比较成熟的激光雷达和单目摄像头方案。

国内线上渠道全局规划式产品占比已经超过70%。根据中怡康统计，截至2018年11 月，线上渠道全局规划式产品累计销售额占比达到71.7%，而 2017 年全年为53.8%，线下渠道全局规划式产品累计销售额占比也从25%上升到54.8%。

未来进步方向：

（1）多地图记忆。Neato D7 和 iRobot Roomba i7+均已经支持扫地机储存多个平面的地图，扫地机可以针对不同楼层直接调用不同地图。

（2）多传感器融合。通过激光雷达、摄像头、里程计等多种传感器的结合，弥补单传感器缺陷，提高导航正确率。但若成本不快速下降，预计短 期扫地机不会应用双目摄像头等成本过高的方案。

（3）算法优化。通过对算法的进一步优化，提高计算效率，保证算法的实时性，控制机器人更好地完成家庭清扫任务。

（4）空间/物体识别。通过摄像头采集的信息和特征库进行匹配，实现实时的场景/物体识别，进而更好地匹配清扫模式和避障方法。iRobot 7i+可以识别不同房间，并分别清扫，在CES 2019上展出的科沃斯 DG70可以利用摄像头实现物体识别，从而更好地避障。

2.3、续航能力：单次清扫续航已基本不成问题

电池：中高端扫地机器人均已经采用锂电池，根据淘宝系数据监测，2018年11月扫地机器人产品中大部分型号的电池容量达到2000mAh以上，米家等部分型号已经采用 5200mAh锂电池，续航从最初的1小时以下大幅 延长到1.5个小时以上，单次能够完成 150平米的清扫工作。

尘盒容量方面：尘盒容量决定了尘盒清理的频率，扫地机器人的尘盒容量在不断升级，部分产品尘盒已经增加到 0.6L 以上，基本只需要一周清空一次，部分高端机型，如Roomba i7+已经推出自清洁功能，通过充电桩集合的更大尘盒，可以容纳30尘盒的垃圾，清理频率进一步降低。

断点续扫：

未来进步方向：

（1）锂电池能量密度和容量提升。锂电池能量密度和容量均有望继续提升。

（2）中央尘盒的普及。iRobot 在最新的7i系列中加入中央尘盒设计，扫地机器人每次回充时可以自动将灰尘倒入充电桩处的中央尘盒，尘盒容量达到30次。

（3）智能快充。Neato已经开发出Quick Boost技术，当扫地机需要返回充电并打扫剩余区域时，该技术可以智能评估清扫剩下区域所需要的电量，并在电量充足后立即返回清扫，而不需要等到充满电后再出发。

2.4、操作便捷性：APP 远程控制成为标配

远程控制：

语音控制：很多产品已经接入天猫精灵/小米小爱/Google Assistant和Amazon Alexa等平台，可以实现语音控制。

未来进步方向：

（1）智能家居联动：未来扫地机器人接入家庭网关后，可以和其他智能家居实现联动，比如传感器感应到家人出门后，扫地机器人自动开启清扫等场景应用。

2.5、槽点基本解决，产品进入渐进式创新阶段

全局规划导航技术是扫地机产品出现以来最重要的技术升级，全局规划技术的应用使得扫地机的效率大幅提升，用户体验大为改观。我们认为，经过全局规划算法对导航能力的升级，扫地机之前的槽点基本得到解决，产品体验已经突破“好用”的临界点。目前来看主流产品在清洁能力、导航能力、续航能力和操作便捷性四个方面都已经达到较高水平，功能已经能够满足日常家庭清洁需要。

总体来看，经过2010年后全局规划算法对扫地机导航能力的升级，以及2003-2018年间清洁能力、续航能力和操作便捷性的快速迭代成熟，扫地机技术方案预计将进入渐进式创新阶段。

扫地机的基本功能已经快速迭代成熟，我们预计，扫地机未来的“军备竞赛”主要集中在：

1）导航能力的提升，尤其是应用多传感器提升路径规划和脱困能力；

2）清洁能力的优化，通过优化产品形态、提高吸力、改进滚刷刷头等方式，进一步提高清洁效率；

3）远程控制功能的成熟和功能的细化，可以使得操作更为便捷。

如上所述，未来扫地机产品仍有进步空间，但综合考虑用户需求和成本因素，扫地机产品将进入渐进式创新阶段，产品价值将平稳提升。

3、从产品驱动过渡到市场驱动，渗透率平稳向上

3.1、扫地机销售数据出现拐点，进入快速增长期

从企业层面来看，iRobot 消费机器人销量从2010年后进入快速增长轨道，尤其是 2016年后消费机器人销量呈现加速增长，年增速均超过20%。

科沃斯收入2017年起加速增长。2017年科沃斯扫地机自主品牌收入和代工收入均出现加速增长，整体收入大幅增长39%，2018年前三季度依然保持28%的增速。

全球扫地机市场开启增长序幕。据NPD、GFK 和iRobot内部测算， 2017年全球扫地机器人（单价200美元以上）零售额较2010年增长2倍，7年CAGR为18%。北美、亚太和欧洲/中东/非洲地区CAGR分别为22%、25%和9%，且2016-2017年北美和欧洲市场增长有加速迹象。

中国扫地机器人市场起步晚爆发力强，零售额突破56亿元。虽然我国扫地机器人市场需求较欧美爆发较晚，但规模增长较快。根据中怡康监测，2017年中国扫地机器人零售量和零售额分别突破406万台和56亿元， 2014-2017年零售量每年增加100万台左右，成为冉冉升起的明星品类。

3.2、新进入者快速增加，从产品驱动过渡到市场驱动

扫地机产品突破技术瓶颈，快速迭代成熟后，新进入者增加，供给端快速丰富，全局规划式产品价格下降，进一步带动扫地机需求爆发，扫地机需求从产品驱动逐步过渡到市场驱动。

中国厂商入场，全局规划产品价格快速降低。随着2016年后小米、科沃斯、ILFE等更多厂商的跟进，全局规划式扫地机价格快速下降，米家扫地 机将激光导航扫地机价格降到1699元，促销季价格低至1499元，ILIFE X660 把视觉导航扫地机价格也降到 1699 元。目前采用激光导航和视觉导航的全 局规划式产品均能在 2000 元以内买到。

推广厂家快速增加，扫地机从小众走向大众。这些新推出的清扫高效，价格十分实惠的全局规划式产品使得消费者真正体验到扫地机的技术进步， 随着加入扫地机行业的厂商越来越多，扫地机开始从小众走向大众。

未来产品渗透率会以什么样的速度上升，市场规模的增长将有多快，这成为市场最为关注的问题之一。

从历史经验来看，渗透率上升的速度主要取决于该品类的刚需程度。高刚需程度的产品往往在极短的时间内就能实现大范围普及，比如冰箱和洗衣机，而“非刚需”的“明天产品”渗透率曲线往往是平稳向上，如微波炉、 取暖器和智能马桶等，渗透率上升的长期方向确定，但中短期节奏取决于参 与厂商的推广力度等，存在一定不确定性。

扫地机属于典型的“明天产品”，目前全球渗透率预计不到 5%，预计 渗透率将进入稳步提升区间。最先普及的美国扫地机渗透率才 10%，全球扫 地机市场尚处在成长期的早期，我们暂时未看到产品渗透率的瓶颈，也未看 到颠覆扫地机功能的产品出现。

4、靠一款爆品打天下的时代已经过去

扫地机产品需要硬件和软件的完美配合，在普及早期产品门槛相对较高，一款好产品的作用是决定性的，靠一款爆品就能拿下巨大的份额。

但随着硬件供应链和导航方案的快速成熟，行业进入门槛在降低，新进入者快速增加，产品间差距缩小，市场将从纯粹的产品价值竞争演变为产品、 价格、渠道、品牌等多个维度的综合竞争。

4.1、技术变革早期，产品起到决定性作用

以中国市场为例，石头科技抓住扫地机导航技术从随机式向全局规划式变革的契机，凭借两款高性价比产品迅速占领激光导航产品市场，小米生态链的品牌和渠道赋能创造了一个很好的平台，但石头科技的迅速崛起，最大的驱动力是过硬的产品，在产品价值参差不齐的阶段，最容易打动消费者的无疑是产品。

全局规划产品初入中国，早期竞争由产品价值驱动。2010-2016年，虽然海外已经出现全局规划式产品，但2017年 iRobot才正式在中国市场引进 具备全局规划功能的Roomba 9系，而Neato直到2018年才正式进入中国， 彼时在中国还几乎没有好用的全局规划式产品，在这一阶段，一款性能突出、价格合理的产品就是最有力的竞争手段

石头凭借两款高性价比产品迅速占领激光导航产品线，2017年全局规划式产品销售过10亿，而早早入场的科沃斯2017年全局规划产品收入不到1亿元，可见产品价值在行业早期的决定性作用。

石头科技份额迅速上升至第二位。小米生态链企业石头科技 2016 年 9 月发布米家扫地机器人（1699 元），2017 年 9 月推出石头扫地机器人（2499 元），2018 年 3 月推出千元档位的小瓦扫地机器人，凭借过硬的技术、较高的性价比和小米的渠道红利，小米和石头的线上市占率迅速上升到第二和第 三。与此同时，iRobot份额节节败退，科沃斯份额略有下降。

随着扫地机器人需求的快速爆发，我们认为将会有更多的公司加入竞争行列，不同公司产品间的差距也将快速缩小。

4.2、软件门槛高于硬件，整体门槛正在降低

随着供应链的快速成熟，扫地机核心零部件都已有成熟供应商，对于大部分企业来说门槛主要在算法软件层面，随着算法的成熟，第三方扫地机全 局规划方案开始出现，算法软件门槛也在逐渐降低。

4.2.1、大部分零部件有成熟供应商，硬件门槛不高

扫地机器人零部件大部分有成熟供应商。扫地机器人的硬件部分主要分为传感器（包含多种传感器）、电机、PCB 板（包含电子元器件）、电池、尘盒（包括滤网）、滚刷、边刷、轮子等。

4.2.2、良好的用户体验需要强大的算法软件能力作保障

导航能力差异影响清扫覆盖率和越障能力。核心部件均有成熟供应商，门槛不高，保障了大部分吸尘器的清洁能力和续航能力差异不太大，但不同品牌产品在最终使用体验上仍有差异。

导航能力操作便捷性的核心是 SLAM 及路径规划算法。最大限度地覆盖待清扫区域和在复杂环境下的高效脱困都需要借助各类传感器和算法的有效协作，导航依靠的最核心算法就是 SLAM 及路径规划算法。

iRobot的专利主要集中在算法软件领域。从2017年 iRobot 在美国的专利分布来看，其在导航、传感器和运动规划、针对不同平面的清扫技术领域的专利积累最多，分别有 80 项、50 项、50 项，还有 12 项设备互联的专 利，软件相关专利占到 iRobot 在美国 243 项专利的一大半。

4.2.3、龙头加大“软实力”投入，第三方方案公司降低进入门槛

扫地机器人龙头纷纷加强算法软件团队建设。iRobot 工程师团队中软件工程师数量大幅上升，科沃斯和石头科技目前开放的招聘岗位主要面向导航 算法开发、系统软件开发、图像识别、机器学习等软件方向，加强软件团队 建设成为扫地机器人龙头的共识。

2013-2016 年间 iRobot 软件工程师数量增加2倍以上。2013-2016年，iRobot 的软件工程师数量增加了 2.45 倍，而其他工程师只增加了15%，工程师团队中软件工程师占比从 1/8 上升到 1/3，预计最近两年软件工程师数量继续快速上升。

国内扫地机龙头重点招聘软件人才。科沃斯和石头科技在最近开放招聘的职位中，人才需求基本都是针对算法开发、软件开发、图像识别等软件方向。

机器人算法工程师薪酬高，组建团队投入较大。随着最近几年机器人、VR、AR 的火爆，SLAM 技术才为人所知，SLAM 算法的研究在我国发展时间较短，人才队伍正在迅速跟上国际水平，但 SLAM 算法人才依然相对稀缺，薪酬普遍较高。

算法逐渐成熟，第三方导航解决方案降低进入门槛。虽然组建完备的软件团队投入较大，门槛相对较高，但我们也发现，思岚科技（激光导航）、 速感科技（视觉导航）等机器人自主定位导航方向的创业公司都已经推出比较成熟的扫地机器人导航解决方案，既可以提供传感器模块，也可以提供配套算法，有意向进入该市场的厂商可以通过合作快速推出产品，预计未来算法门槛将逐渐降低。

4.3、新进入者快速增加，市场进入多维竞争

随着市场前景愈发明朗和进入门槛的降低，扫地机器人市场的参与者快速增加，大致可分为以下三种类型：

（1）专业扫地机公司：包括iRobot、Neato、科沃斯、石头科技、智意科技（ILIFE）等。

（2）专业吸尘器公司：Dyson、Shark、莱克等。

（3）综合家电集团：海尔、美的、LG、三星、松下等。

全局规划产品线快速壮大，产品端差距收窄。在石头科技带火全局规划式扫地机需求后，科沃斯等厂商快速跟进，从激光导航到视觉导航，科沃斯均已布局相应产品线，海尔、360、ILIFE、美的等厂商纷纷推出各自的全局规划式产品，未来预计还会有更多品牌推出全局规划产品线，产品端差距将快速收窄。

随着产品端差距的快速收窄，产品本身的决定性作用下降，市场将从纯粹的产品价值竞争演变为产品价值、价格、渠道、品牌等多个维度的综合竞争。

4.4、全球进入差异化竞争时代，多层次需求格局初现

iRobot高举高打，引领全球高端市场。iRobot的研发费用率逐年上升，以保持产品领先。与此同时，iRobot 每年投入收入的 15~18% 用于品牌推广和渠道拓展。凭借持续领先的产品线和卓越的品牌运营，iRobot 整体定价显著高于行业，得以享受较高的产品和品牌溢价。iRobot 技术副总裁 Chris Jones 曾在采访中表达：“我们不希望在低价位里竞争，而希望在 3000 元以及 3000 元以上的价格段保持领导定位。”

新进入者切分大众市场，多层次格局初现。iRobot 较高的定价区间为新进入者留出巨大空间。 2016年，米家扫地机将激光导航扫地机价格降到 1699 元，促销季价格低至 1499 元，2018 年，科沃斯 DJ35 把视觉导航扫地机价 格降到 2199 元，活动价可低至 1599 元。石头科技、科沃斯、Shark、Neato 等新进入者凭借高性价比产品快速洗牌中低端大众市场，高中低不同价位段需求的行业格局初现。

4.4.2、扫地机品牌涌现，中国品牌的产业链优势明显

扫地机品牌涌现，中国品牌份额快速蹿升。根据 NPD 和 GFK 的零售监测数据，以及 iRobot 内部测算， 200 美金以上的扫地机器人市场格局在 2017 年出现巨大变化，科沃斯、小米、Neato 等品牌快速崛起，iRobot 份额下降 2pct，其他中小品牌的零售份额下降7pct。与此同时，科沃斯和小米分别蹿升至全球单价 200 美元以上扫地机市场份额的第二和第三位。

iRobot 各区域市场份额均受冲击。2017 年 Shark 在北美市场份额上升到 4%，科沃斯、Neato 和 Cecotec（西班牙）在欧洲/中东/非洲市场份额快 速上升，小米在亚太地区异军突起，全球各区域市场均有不少新品牌加入扫地机器人竞争，iRobot 在全球市场的垄断地位被动摇。

5、中国企业如何把握海外和国内市场红利

5.1、从传统吸尘器看扫地机 500 亿以上市场红利

对于中国扫地机企业来说，要想抓住扫地机市场红利，首先要知道全球市场红利在哪？这得从扫地机的消费人群说起。

扫地机和吸尘器都是为提高清洁效率而生，如果给扫地机和吸尘器用户画像，他们应该大部分居住在城镇地区，收入水平中上，同时因为爱干净，经常需要打扫卫生，两者的消费人群高度重叠。

但若对比性能，两者在吸力和便利性上又有明显差异，简单说就是扫地机吸力小但更省心，而吸尘器吸力大但用起来相对费劲。

（1）吸力差异：传统吸尘器吸力普遍在 20KPa 以上，而目前主流的扫地机器人吸力仅有 2KPa 左右。

（2）便利性差异：扫地机器人扫地过程中基本不需要人的帮助，传统 吸尘器需要人来操作，扫地机器人更便利。

这就使得两者的应用场景略有差异，传统吸尘器主要用于深度清洁和定点清洁，频次较低，扫地机器人主要用于日常地面清洁，频次较高，两者在功能上相互补充，而非完全替代。

因此，我们认为吸尘器的渗透率和市场规模对于扫地机市场潜力的测算有显著的借鉴意义。

我们将欧睿数据库中各国四类吸尘器（卧式、立式、手持、推杆）的渗透率加总作为代表吸尘器综合渗透率的指标，可以看到名列前茅的主要是欧美日韩等发达国家，吸尘器的渗透率普遍超过80%。

从市场规模来看，根据欧睿统计，2017 年全球吸尘器市场零售额 160 亿美元（约合人民币 1000 亿元，包含扫地机器人），其中中国市场零售额 12 亿美元（约合人民币 80 亿元），全球其他市场零售额 148 亿美元（约合 人民币 920 亿元），和中怡康推总数据对比，欧睿对中国市场规模的估计明显偏小，需要修正，但由于海外发达国家市场较为成熟，我们假设其 148 亿美元的规模测算较为精确。

5.1.1、发达国家：扫地机作为吸尘器的补充快速普及

扫地机部分取代吸尘器的日常地面清洁功能。对于欧美日韩等发达国家来说，传统吸尘器在家庭中已经非常普及，此时由于扫地机器人能够比传统吸尘器更便捷地完成日常地面清洁这一环节，替代了吸尘器的部分日常清洁功能，但由于扫地机器人无法取代传统吸尘器定点清洁、深度清洁等功能，两者在使用中相互补充。

对于吸尘器渗透率较高的市场来说，吸尘器市场规模可作为扫地机器人市场潜力的参考。根据欧睿的测算，目前海外几个主要发达国家的扫地机销 量在吸尘器整体销量中的占比在 0-10%之间，若以其中7个较为重要的经济体作为样本，扫地机销量占比平均为4%左右。

若考虑到扫地机当前均价为传统吸尘器的两倍左右，我们可以大概估计全球发达国家市场扫地机零售额在整体吸尘器中占比在7-8%之间，对应零售额规模为 11 亿美元左右（约合人民币 75 亿元）

若我们分别假设：

（1）在全球已经购买传统吸尘器的家庭（除中国以外）中，将有 20%、40%和 60%的比例会购买扫地机（即扫地机零售量=传统吸尘器的 20%、40%和 60%）；

（2）扫地机的零售均价为传统吸尘器的 1 倍、1.5 倍和 2 倍水平。

根据以上 3 种零售量情形和中性均价情形假设，可以通过传统吸尘器的零售额规模测算出未来全球（除中国）扫地机零售额规模有望达到 40 到 125亿美元之间，其中中性情形下，全球（除中国）扫地机零售额有望达到 80 亿美元左右（约合人民币 500 亿左右）。

5.1.2、中国市场：传统吸尘器和扫地机器人同步普及

和大部分已经拥有传统吸尘器的发达国家不同，中国传统吸尘器和扫地机器人普及率都比较低，两者同时处在快速普及阶段。从中怡康数据来看，我国扫地机器人和传统吸尘器都处于快速增长阶段，传统吸尘器略占上风。

我们假设吸尘器销售集中在城镇家庭，主要测算城镇家庭的吸尘器需求。根据欧睿统计的吸尘器 2016 年度零售量及城镇家庭户数，中国台湾、日本和韩国的每百户吸尘器零售量分别为 7.6 台/年、14.1 台/年和 20.5 台/ 年。若分别对标中国台湾、日本和韩国，未来我国城镇家庭传统吸尘器年零售量将达到 2017 万台到 5469 万台之间。

若同样假设中国购买传统吸尘器的家庭中分别有20%、40%和 60%会同时购买扫地机，并假设零售均价为 1000 元，中性情形下中国扫地机的零 售额规模有望达到151亿元。

5.1.3、全球扫地机市场规模可达 500 亿元以上

未来全球扫地机市场红利最为突出的将是吸尘器保有量较高的发达国家，以及人口基数大且普及率快速提升的中国，零售市场规模有望达到 500-1000 亿元，且国内外同处爆发期。

5.2、海外突围：夯实研发基础，加强本土运营

5.2.1、成本优势明显，中国企业逐步打开海外中低端市场

中国为全球扫地机研发和制造基地，产业链优势明显。据扫地机 ODM 厂商宝乐的董事长王立磊介绍，全球 90%以上的扫地机都在国内生产，并且除了 iRobot、Neato 等寥寥数家公司拥有自主研发能力外，其余大部分都采用 ODM 方式生产，即中国的 ODM 厂商掌握从设计、研发到生产制造的全 链条的资源和技术。

依托产业链规模，中国企业制造成本优势明显。全球扫地机器人产能集中在中国，产业链规模优势明显，制造成本更低。iRobot、Shark 等品牌都在中国代工生产，但其平均成本要明显高于国内厂商自产成本。

中国品牌携性价比产品逐步打开海外市场。中国品牌纷纷开始以高性价比产品撬动海外市场的大门，科沃斯、ILFE、eufy、石头等中国品牌产品凭借扫拖一体等特色功能和较低的价格，开始受到海外渠道、评测机构和消费 者的认可，但中国品牌当前海外出货仍以低价的随机式产品为主，未来通过更积极的品牌推广和运营，产品结构有逐步升级的空间。

中国品牌借助电商平台积极突围海外市场，凭借高性价比产品快速洗牌中低端大众市场。但要想继续取得突破，在研发、品牌、渠道和服务等多个 维度还有很长的路要走。

5.2.2、海外市场继续突破，还需加强研发和本土运营能力

iRobot多次动用专利武器，规避市场竞争。中国品牌积极拓展全球市场的同时，iRobot 利用专利武器回击。据集佳知识产权统计，截至 2017 年， iRobot已经在全球发起过 36 起专利诉讼，其中有多起针对中国公司。

夯实研发基础，方能规避专利战。面对出海过程中潜在的专利诉讼，加强技术研发才是根本，如果能在研发上领先对手或者能抓住对方的专利弱点，就能规避专利纠纷。

需进一步贴近市场，加强本土化运营。翻看亚马逊等海外购物网站的用户评价，大部分海外消费者对中国品牌产品的吐槽集中在 app 无法连接服务 器，缺乏售后支持等，因此中国品牌出海过程中还必须建立本土化团队，加强本土化运营能力，以贴近当地市场和消费者。

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