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工信部：完善4K超高清视频产业链 加快超高清电视应用推广
工信部消息，1月17日，由中国电子视像行业协会、中国工业报主办，以"致敬电视工业"为主题的2018年度彩电行业研究发布会在北京举行，工信部电子信息司消费电子处有关同志参加会议并做交流发言。
电子信息司参会同志介绍了电子信息司在推动彩电产业发展方面的重点工作：一是完善4K超高清视频产业链，丰富4K视频内容供给，探索利用5G技术开展4K内容传播；二是进一步扩大彩电内需，继续支持彩电行业开展"汰旧换优"活动，加快超高清电视的应用推广；三是鼓励企业增强对知识产权的尊重和保护意识，加大研发投入，加强知识产权储备。
超高清显示伴随5G共同发展
MWC2019 上，京东方携手合作伙伴在 5G 环境下，实现远距离 8K 超高清直播。此前，各大电视厂商在 2019 年 CES 展上大规模发布了 8K 电视，在本次 MWC 会议也有多家品牌厂商展示了 8K 电视直播，离不开 8K 生产研发技术的成熟及5G 通信传输的支持。8K 的像素是 4K 的四倍，意味着 8K 将会比 4K 在画面上提供更多的细节，效果也更加的细腻。实现 8K 视频普及，最大的难点在于实现 8K 片源的普及，实际上在广播级摄像机或者工业级电影摄影机中，8K 视频摄像机依然是数量稀少。
"由于超高清显示包含更大的数据量、需要更快的信息传输速度，因此对现有硬件设施提出了一定挑战。但5G的到来，恰恰可以进一步解决传输问题，带动整个采集、制作、播放内容的升级，让超高清电视真正走进百姓家中。"京东方集团高级副总裁张宇说。在他看来，超高清还能解决另一个问题，让人们在小客厅也可以安装大电视。"过去不爱买大电视，主要是分辨率不够高，看着不舒服。进入'8K+5G'阶段，将没有这样的视觉障碍，大尺寸一定会越来越成为主流。"张宇表示。据介绍，京东方的8K超高清系统解决方案由影像服务云平台、解码播放器和显示终端共同组成。目前该公司不仅推出了全系列8K超高清显示产品，而且已具备内容制作、传输、解码、播放、显示等8K产业链各环节的技术能力。
一、智能高清视频大时代目标
工信部等发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，目标2022年我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元。人类获取外界信息约70%是来自于视觉，显示技术和图像视频工具的发展是人类提升信息交互效率的核心，国际科技巨头在显示/视频/TV/AR/VR领域投入大量研发，我们判断智能高清视频方向是未来全球科技产业重要浪潮。
本次规划内容明确提出"4k先行、兼顾8k"总技术路线和2022年4k电视全面普及、超高清用户达2亿、超高清产业规模达4万亿元的目标，计划重点突破核心器件国产化，包括芯片、器件、面板、摄像机，同时提出探索5G在超高清视频传输里的应用，重点发展电视、文教、安防、医疗等行业的应用。我们认为该规划的提出，将对国内超高清视频生态产生深远影响，国内视频服务生态进入超高清时代。
图1：消费电子科技浪潮周期
图2：国际科技巨头布局智能高清显示技术
3月1日，工业和信息化部、国家广播电视总局和中央广播电视总台关于印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》的通知整体目标：按照"4K先行、兼顾8K"的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。
到2020年，符合高动态范围（HDR）、宽色域、三维声、高帧率、高色深要求的4K电视终端销量占电视总销量的比例超过40%；建立较为完善的超高清视频产业标准体系；中央广播电视总台和有条件的地方电视台开办4K频道，不少于5个省市的有线电视网络和IPTV平台开展4K直播频道传输业务和点播业务，实现超高清节目制作能力超过1万小时/年；4K超高清视频用户数达1亿；到2022年，符合HDR、宽色域、三维声、高帧率、高色深要求的4K电视终端全面普及，8K电视终端销量占电视总销量的比例超过5%，4K频道供给能力大幅提升，有线电视网络升级改造和监测监管系统建设不断完善，实现超高清节目制作能力超过3万小时/年，开展北京冬奥会赛事节目8K制播试验；超高清视频用户数达到2亿。
表1：《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》主要内容
2、 智能高清产业链前景解读
1、4K高清电视进入千万家
2017年我国4K电视机产量在3300万台，占全球4K电视机总量的42%，4K电视机国内销量占比近60%，远高于35%的全球平均水平。超高清机顶盒销量占比超过54%，三大运营商全面推广4K机顶盒。预计到2020年全球4K入户数将突破3.3亿户，中国将成为全球最大的4K电视消费市场，用户数超过1.2亿户。
图3:全球及我国4K电视出货量
2018年上半年，三大运营商固网宽带用户数3.55亿户，其中中国电信1.41亿户、中国联通0.79亿户、中国移动1.35亿户，IPTV用户规模1.42亿，OTT用户超过5000万，仍有较大提升空间。截至2017年底，国内IPTV+OTT用户规模为1.73亿，仍有1.42亿的增长空间，预计IPTV+OTT渗透率提升带来的机顶盒增量每年约为4000~5000万台；此外，机顶盒4K升级带来的替换空间十分广阔，目前三大运营商均已开始4K机顶盒集采，仅中国移动一家2018年就将采购5500万4K机顶盒，机顶盒市场仍显乐观。
表2：IPTV和OTT用户量
根据奥维云网数据显示，2018年国内零售中，4K电视的渗透率已经达到69%。从政策的目标看，如果2022年达到全面普及，则2019-2022年平均每年需提升7.5%。从前期的渗透率提升速度看，我们预计4K电视的普及速度或快于政策的目标期。根据奥维云网数据，目前国内电视机的总保有量中，超高清电视为1.1亿台，非UHD电视（FHD/HD/CRT电视）合计约5亿台。从长期空间看，4K电视的潜在替代空间非常巨大。
图4：全球TV产品分辨率结构变化
2. 上游高清核心器件加强国产化
在超高清视频趋势下，对于上游高清面板以及相关芯片/镜头企业，是重要的行业驱动。我们认为，对于上游相关芯片/镜头企业，是重要的行业驱动。半导体行业发展受下游应用领域拉动而发展，半导体行业未来发展的大趋势一定是应用端的创新和发展。
显示芯片产业链具有长端特征，参与者较多，有纯粹的芯片设计公司以Fabless模式经营，也有下游面板厂商涉及零部件芯片设计。在不同的环节，都有各自不同的参与者，其生产模式也不一概而论。整体上具有厂商较多，竞争比较激烈的行业属性。
图5：显示芯片各环节参与者
行业龙头集中在欧美地区，中国供应商所占份额较低。在显示芯片领域我国核心芯片的市场占有率还处于非常低的水准，有望随着此次产业发展规划的推动而提升国内芯片的国产化率。就高清电视的显示处理芯片和显示驱动芯片来看，占有率在5%以下。
表3：我国核心芯片领域占有率
近年我国在核心芯片自主研发方面投入加大，也产生了喜人的成果，面对如此大的市场，显示芯片行业还有很大的上升空间。
处理芯片也是重要的具有国产替代逻辑的产品，我们看到相关供应商不仅在显示领域，而是延展到VR/车载/安防等多个应用场景，并且也从单一的视频处理芯片往带有机器视觉功能的SoC发力。安霸预估安防视频领域的处理芯片将以年复合增速15%发展，并从2017年的49亿美金市场升至2023年的111.9亿美金市场。
图6：视频处理芯片市场规模
3、 智能高清实战与应用
根据规划，超高清视频将在（1）广播电视领域：有线电视、卫星电视、IPTV和互联网电视，（2）文教娱乐领域：游戏、动漫、电影等领域，（3）安防监控领域: 超高清监控摄像机等，（4）医疗健康领域：远程医疗、手术培训、内窥镜手术、医疗影像检测等方面，（5）智能交通领域：智能网联汽车(识别车牌、车型等），（6）工业制造领域：工业可视化、缺陷检测、机器人巡检、人机协作交互等场景得到广泛应用
1.5G+超清大屏电视和智能家电
近几年互联网OTT内容给大屏提供了有效补充，由于内容端的限制，国内TV大屏生态发展较缓慢，终端的用户数和用户时常均难以有较快提升。
家庭互联网（Home Internet），以电视、冰箱、空调为主要承载，立足家庭应用环境。以人为中心，重新定义电视、冰箱、空调等多终端的功能，及各终端间的广泛互联和智能协同。
以电视和主要的家电设备为核心，实现互联互通。电视作为家中拥有最大屏幕的设备，将展现很多内容，加剧智能内容，比如说控制、配置。目前最新的信息、参数可以全部显示出来，这就是以智能电视作为核心的中枢设备，将产业链的价值挖掘出来。而随着5G落地、人工智能植入、物联网推进，大数据应用成熟和智能家居设备普及等要素的落地，家庭互联网将可以有更好的发展，从而驱动TV销量增长。
图7：视频通话-大屏电视社交应用场景
2.智能安防
高清视频在安防领域的应用，作为视频内容交互的入口，镜头的重要性不言而喻。国内生产研发企业在新产品研发方面，将继续朝4K高清乃至8K超高清等技术领先的产品方向发展。
图8:2011-2020智能安防镜头销量统计
根据Yole的统计，整个市场2018年为150多亿美金,年复合增速为10.5%。其中车载应用复合增速最快，至23%，其次为安防领域，复合增速达18%。全球市场前三为索尼，三星和豪威。其中豪威作为国内企业，市场份额占到12%左右，随着高清视频在安防领域的应用推动，将有利于公司在市场份额的提升。
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