證券代碼：002851 證券簡稱：麥格米特 公告編號：2019-037
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證券監督管理委員會印發的《關於前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)的規定，深圳麥格米特電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或者“本公司”)編制了截至2018年12月31日止(以下簡稱截止日)的前次募集資金使用情況報告如下：
一、前次募集資金基本情況
(一) 2017年2月首次公開發行股票募集資金
1.前次募集資金金額及到位時間
本公司經中國證券監督管理委員會證監發行字[2017]197號文核准，向社會公開發行了人民幣普通股(A股)股票4,450萬股，發行價為每股人民幣12.17元，共計募集資金總額為人民幣54,156.50萬元，扣除券商承銷佣金及保薦費3,410.78萬元後(承銷佣金及保薦費合計3,630.78萬元，前期已支付220萬元)，主承銷商華林證券股份有限公司於2017年2月28日匯入本公司募集資金監管賬戶中國民生銀行股份有限公司深圳寶安支行賬戶(賬號為：611566866)人民幣50,745.72萬元。另扣減招股說明書印刷費、審計費、律師費、評估費和網上發行手續費等與發行權益性證券相關的新增外部費用1,498.77萬元後，公司本次募集資金淨額為49,026.95萬元。上述募集資金到位情況業經中匯會計師事務所(特殊普通合夥)審驗，並由其於2017年2月28日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2017]0382號)。
2.前次募集資金在專項賬戶的存放情況
截至2018年12月31日止，本公司共有6個募集資金專戶，募集資金存儲情況如下(單位：人民幣元)：
[注]募集資金餘額179,281,991.37元，其中8,781,871,31元存儲於專戶，其餘170,500,000.00元購買理財產品。明細如下：
中國民生銀行股份有限公司深圳分行賬戶中募集資金餘額121,560,990.35元，其中117,500,000.00元購買理財產品尚未到期，其餘存儲於專戶；
中信銀行股份有限公司深圳分行賬戶中募集資金餘額19,132,234.49元，其中19,000,000.00元購買理財產品尚未到期，其餘存儲於專戶；
交通銀行股份有限公司深圳金田支行賬戶中募集資金餘額17,338,906.25元,其中13,000,000.00元購買理財產品尚未到期，其餘存儲於專戶；
寧波銀行股份有限公司深圳分行賬戶中募集資金餘額21,249,860.28元，其中21,000,000.00元購買理財產品尚未到期，其餘存儲於專戶。
(二) 2018年9月發行股份及支付現金購買資產
1.交易對方、交易標的
本公司經中國證券監督管理委員會於2018年7月26日以證監許可[2018]1183號《關於核准深圳麥格米特電氣股份有限公司向林普根等發行股份購買資產的批覆》核准，於2018年9月通過發行股份及支付現金的方式，購買了王建方、廖海平、李明、董彪、黃國振、龔春文、李建、蔣金生、劉小園、朱迪、郭嶺、匡效才、蔡灝、黃舜、張嶽勻、葉水環、曹解圍、關朝旺、王言榮、沈躍、高峰、文波、談國棟、蔡寶鈺、王志文和彭世在等26位自然人股東合計持有的深圳市麥格米特驅動技術有限公司(以下簡稱深圳驅動公司)58.7%股權；林普根、王雪芬、陳方琳、曾昭源、陳志華和駱益民等6位自然人股東合計持有的浙江怡和衛浴有限公司(以下簡稱怡和衛浴公司)34%股權及林霄舸、龍思玲、谷鵬、宋明權、劉東、陳繼明、祝裕福、朱健、邱珊珊、羅贊雲、萬里和張傑等12位自然人股東合計持有的深圳市麥格米特控制技術有限公司(以下簡稱深圳控制公司)46%股權。
2.交易標的的作價
根據上海東洲資產評估有限公司出具的東洲評報字[2018]第0165號評估報告，截至評估基準日2017年12月31日，深圳驅動公司淨資產評估值為79,000.00萬元。經交易各方協商，本次交易標的深圳驅動公司58.7%的股權交易價格確定為46,373.00萬元；
根據上海東洲資產評估有限公司出具的東洲評報字[2018]第0167號評估報告，截至評估基準日2017年12月31日，怡和衛浴公司淨資產評估值為99,800.00萬元。經交易各方協商，本次交易標的怡和衛浴公司34%的股權交易價格確定為33,482.90萬元；
根據上海東洲資產評估有限公司出具的東洲評報字[2018]第0182號評估報告，截至評估基準日2017年12月31日，深圳控制公司淨資產評估值為21,500.00萬元。經交易各方協商，本次交易標的深圳控制公司46%的股權交易價格確定為9,773.90萬元。
3.對價支付方式
本次交易對價總計89,629.80萬元。其中，以發行股份方式支付全部交易對價的98.53%，合計88,311.00萬元，按本次股份發行價格21.04元每股計算，合計發行4,197.2884萬股；以現金方式支付全部交易對價的1.47%，合計1,318.80萬元。
4.標的資產交割過戶情況
2018年8月21日，深圳驅動公司完成工商變更登記；
2018年8月20日，怡和衛浴公司完成工商變更登記；
2018年8月21日，深圳控制公司完成工商變更登記。
本次發行股份及支付現金購買標的公司股權，未安排配套融資，不涉及募集資金的實際投入，不存在資金到賬時間及資金在專項賬戶存放情況。
二、前次募集資金實際使用情況
(一)2017年2月首次公開發行股票募集資金
本公司前次募集資金淨額為49,026.95萬元。按照募集資金用途，計劃用於“麥格米特株洲基地二期建設項目”、“營銷和服務平臺建設項目”，項目投資總額為25,968.82元；計劃用於“補充流動資金”23,058.13萬元。
截至2018年12月31日，實際已投入資金32,489.50萬元。《前次募集資金使用情況對照表》詳見本報告附件1。
(二)2018年9月發行股份及支付現金購買資產
本次發行股份及支付現金購買標的公司股權，未安排配套融資，不涉及募集資金實際使用。
三、前次募集資金變更情況
(一) 前次募集資金實際投資項目變更情況
1.2017年2月首次公開發行股票募集資金
無變更前次募集資金實際投資項目情況。
2.2018年9月發行股份及支付現金購買資產
無變更前次募集資金實際投資項目情況。
(二) 募集資金投資項目實施地點、實施方式變更情況
1.2017年2月首次公開發行股票募集資金
(1)項目實施地點及實施主體的變更
①營銷和服務平臺建設項目實施地點和實施期限變更
本公司首次公開發行股票募集資金投資項目中的營銷和服務平臺建設項目的內容為：公司計劃使用募集資金在未來兩年新建北京、武漢、西安、成都和瀋陽等5個營銷和技術服務中心，對應地覆蓋華北、華中、西北、西南和東北五大區域的營銷和技術服務工作。本公司擬將原計劃在武漢建設的營銷和技術服務中心變更為在長沙建設，負責華中地區(湖北、江西、湖南和安徽)的營銷和技術服務工作。項目建設期由兩年變更為四年。
2017年3月24日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過《關於變更部分募投項目實施地點的議案》，同意公司將原計劃在武漢建設的營銷和技術服務中心變更為在長沙建設，建設長沙營銷和技術服務中心，負責華中地區(湖北、江西、湖南和安徽)的營銷和技術服務工作。2019年4月15日，公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過《關於部分募投項目變更實施主體和實施地點暨延期的議案》，同意公司將營銷和服務平臺建設項目實施期限由兩年變更為四年。
②株洲基地二期建設項目實施地點、實施主體和實施期限變更
本公司首次公開發行股票募集資金投資項目中的“麥格米特株洲基地二期建設項目”的內容為：新建智能家電電控產品、工業電源、工業自動化產品生產線，使之成為先進的電力電子及相關控制產品生產基地。該項目實施主體為：公司全資子公司株洲麥格米特電氣有限責任公司(以下簡稱“株洲電氣”)，實施地點為：株洲高新區工業園慄雨工業園，項目實施期限為：兩年。
本公司擬將項目原實施主體株洲電氣變更為株洲電氣和本公司全資子公司湖南藍色河谷科技有限公司(以下簡稱“藍色河谷”)；將項目原實施地點株洲高新區工業園慄雨工業園變更為株洲高新區工業園慄雨工業園和湖南省株洲市天元區新馬創新城K-24地塊新馬動力創新園；將項目原建設期延長兩年，即項目建設期由兩年變更為四年。
2019年4月15日，公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過《關於部分募投項目變更實施主體和實施地點暨延期的議案》，同意公司將麥格米特株洲基地二期建設項目原實施主體株洲電氣變更為株洲電氣和藍色河谷；將項目原實施地點株洲高新區工業園慄雨工業園變更為株洲高新區工業園慄雨工業園和湖南省株洲市天元區新馬創新城K-24地塊新馬動力創新園；將項目建設期由兩年變更為四年。
2.2018年9月發行股份及支付現金購買資產
無募集資金投資項目實施地點、實施方式變更情況。
(三) 前次募集資金項目實際投資總額與承諾存在差異的情況說明
1.2017年2月首次公開發行股票募集資金
前次募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總額的差異說明(單位：萬元)：
2.2018年9月發行股份及支付現金購買資產
本次發行股份及支付現金購買資產未安排配套融資，實際投資總額與承諾投資總額無差異。
四、前次募集資金先期投入項目轉讓及置換情況說明
(一) 2017年2月首次公開發行股票募集資金
本公司首次公開發行股票募集資金到位前，已預先投入募集資金投資項目“麥格米特株洲基地二期建設項目”的自籌資金為人民幣3,418.48萬元，此事項業經中匯會計師事務所(特殊普通合夥)於2017年3月21日出具的《關於深圳麥格米特電氣股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑑證報告》(中匯會鑑[2017]0784號)鑑證。
(二) 2018年9月發行股份及支付現金購買資產
本次發行股份及支付現金購買資產未安排配套融資，不存在前次募集資金先期投入項目轉讓及置換情況。
五、前次募集資金投資項目實現效益情況
(一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照說明
1.2017年2月首次公開發行股票募集資金
《前次募集資金投資項目實現效益情況對照表》詳見本報告附件2-1。
2.2018年9月發行股份及支付現金購買資產
《前次募集資金投資項目實現效益情況對照表》詳見本報告附件2-2。
(二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
1.2017年2月首次公開發行股票募集資金
首次公開發行股票募集資金投資項目為“麥格米特株洲基地二期建設項目”、“營銷和服務平臺建設項目”以及“補充流動資金”，其中：營銷和服務平臺建設項目、補充流動資金無法單獨核算效益。
2.2018年9月發行股份及支付現金購買資產
不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
(三) 前次募集資金投資項目累計實現收益與承諾累計收益的差異情況說明
1.2017年2月首次公開發行股票募集資金
首次公開發行股票募集資金投資項目為“麥格米特株洲基地二期建設項目”、“營銷和服務平臺建設項目”以及“補充流動資金”。其中：麥格米特株洲基地二期建設項目預計2019年4月達到預計可使用狀態，承諾當年度淨利潤5,327.81萬元，截至2018年12月31日不存在前次募集資金投資項目累計實現收益低於承諾20%(含20%)以上的情況；營銷和服務平臺建設項目、補充流動資金無法單獨核算效益。
2.2018年9月發行股份及支付現金購買資產
本公司發行股份及支付現金購買標的公司股權，交易對方承諾及完成情況如下(單位：萬元)：
不存在累計收益低於承諾20%(含20%)的情況。
六、前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況說明
(一) 發行股份及支付現金購買深圳驅動公司58.7%股權
1.資產賬面價值變化情況
2.生產經營情況
截至本報告日，深圳驅動公司生產經營情況正常。
3.效益貢獻情況(單位：萬元)
4.是否達到盈利預測以及承諾事項的履行情況
如上表，相關資產達到承諾業績。
(二) 發行股份及支付現金購買怡和衛浴公司34%股權
截至本報告日，怡和衛浴公司生產經營情況正常。
(三) 發行股份及支付現金購買深圳控制公司46%股權
截至本報告日，深圳控制公司生產經營情況正常。
七、閒置募集資金情況說明
(一)2017年2月首次公開發行股票募集資金
本公司經董事會批准將閒置募集資金用於購買低風險的銀行理財產品，詳情如下
(二)2018年9月發行股份及支付現金購買資產
本次發行股份及支付現金購買資產未安排配套融資，不存在閒置募集資金的情況。
八、前次募集資金結餘及節餘募集資金使用情況說明
(一)2017年2月首次公開發行股票募集資金
截至2018年12月31日，首次公開發行股票募集資金餘額179,281,871.31元，其中8,781,871,31元存儲於專戶，其餘170,500,000.00元購買理財產品。未使用募集資金餘額佔募集資金淨額36.57%,未使用完畢的原因系公司募投項目正在建設中，剩餘募集資金計劃進一步加大對募投項目的投入。
(二)2018年9月發行股份及支付現金購買資產
本次發行股份及支付現金購買資產未安排配套融資，不存在前次募集資金結餘的情況。
九、前次募集資金實際使用情況與已公開披露的信息對照情況
截至2018年12月31日，本公司首次公開發行募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容不存在差異。
十、結論
董事會認為，本公司按首次公開發行股票招股說明書披露的募集資金運用方案使用了前次募集資金。本公司對前次募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。
本公司全體董事會承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
深圳麥格米特電氣股份有限公司
董事會
2019年4月17日
閱讀更多 證券日報 的文章
