房訊網訊：融信中國控股有限公司發佈公告宣佈，於4月17日，公司就發行於2022年到期的2億美元優先票據，與美銀美林、光銀國際、中信里昂證券、瑞士信貸、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、匯豐、東亞銀行有限公司及瑞銀訂立購買協議。
上述優先票據每年息率為8.75%，於2019年10月25日起，按半年期於4月25日及10月25日分期支付。票據到期日期為2022年10月25日，預期票據獲惠譽國際評為“B+”級。
票據發行的聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人及票據的初始買方為美銀美林、光銀國際、中信里昂證券、瑞士信貸、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、滙豐、東亞銀行有限公司及瑞銀。
融信中國表示，擬將優先票據所得款項淨額用於公司若干現有債務的再融資。
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