一天樵夫带着自己女儿彩云上山去，樵夫砍柴，彩云则在附近采药，这时听到附近有些动静，樵夫拿着斧头就去查看，眼前一头母狼掉进了猎人的陷阱已经死了，旁边一头小狼对着母狼哀嚎着。樵夫没管这头小狼，继续砍材去了，而彩云看到后双手抱住小狼，安抚好它的情绪，这时樵夫说到这是头狼攻击性很高的，彩云说道，小狼才失去妈妈很可怜说着就要带回去喂养，樵夫也撒手不管了任由彩云自己抱回去养着。
过了4年，小狼长大了，渐渐的也展现出了兽性的一面，樵夫知道不能这样一直养着它，于是便跟女儿说狼是属于这片大山的，我们不可能养它那么久，他需要回到族群哪里有它的生活，就这样樵夫说服了彩云。于是彩云尝试着把小狼带到大山里示意它这才是它的家，然后自己一个人人就回去了，但是没想到小狼还是跟着回到家中，彩云气的拿着棍子就驱赶小狼，小狼哀嚎一声就一步一回头的往山里走去。这天彩云独自一人上山采药，在山里看见了一条受伤的成年狼，正眼一看原来这是她养大的那条狼，狼看到彩云后忘了一眼，就往深山跑去，彩云则呆呆的看着它的身影越来越模糊，等到完全消失以后，彩云也不想在采药了，就背着背篓往家里走了，以后就没怎么往山上来了。
大概过了大半年，樵夫因为得病了，家里草药不够用，这时彩云背着背篓来到山上找寻需要的草药，不幸的是在上山遇见了老虎，彩云被吓得瑟瑟发抖，赶紧爬是了一个大树，老虎冲过来就往树上一挠，没有碰到猎物，于是就趴在树边休息着。彩云则在树上祈祷着老虎快点走吧，过了一会，这时传来一声声狼嚎，老虎顿时站立了起来看着远方，不一会小狼带着一群狼出现在老虎的面前，35双绿油油的眼睛盯着老虎一声声嚎叫，老虎也不甘示弱对着狼群发出嚎叫，就这样对峙了许久，老虎终于弱了下来，朝着后面树林走了，看着老虎走了以后，狼群在树下趴了许久，然后对着彩云一声嚎叫后窜入了深山里，彩云望着小狼的背影，心里也放心了，下了树就快速的跑了回去。
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