隨著上市公司2019年一季報的密集披露,各類機構的持倉情況成為市場關注的焦點,作為市場重要參與者的險資持倉動向也頗受關注。截至4月24日,在已披露2019年一季報的上市公司中,有61家公司的前十大流通股股東中出現險資的身影。
61家公司現險資身影
隨著上市公司2019年一季報不斷披露,市場越來越關注各類機構的持倉情況,作為市場重要參與者的險資持倉最新動向也成為焦點。《投資快報》記者根據數據統計發現,截至4月24日,在已披露2019年一季報的上市公司中,有61家公司的前十大流通股股東中出現險資的身影。
上述61家公司包括平安銀行、萬豐奧威、通威股份、馳宏鋅鍺、東吳證券、華魯恆升、蘇寧環球、承德露露、京投發展、新洋豐、新研股份、天通股份、國藥股份、魯西化工、龍蟒佰利、正邦科技、鳳竹紡織、西部建設、恩華藥業、千金藥業、利爾化學、久聯發展、浩雲科技、中順潔柔等。
從一季度末持股市值來看,險資持股超10億元的個股有5只,其中平安銀行持股市值最高,為1275.55億元;其次是通威股份,持股市值為17.05億元;隨後是萬豐奧威、華魯恆升和東吳證券,持股市值分別為13.81億元、10.48億元和10.12億元。
從機構持股數量佔流通股的比例來看,6股持股比例超5%,其中平安銀行、萬豐奧威、萊紳通靈、今天國際、國藥股份5股持股比例超6%。萬豐奧威持股比例較高,險資一季度末持有該股1.71億股,持股數量佔流通股的比例為8.08%;其次是萊紳通靈和今天國際,持股比例分別為6.68%和6.59%。
此外,截至2019年一季度末,東寶生物、萊紳通靈、星宇股份、華正新材等4只個股險資持股數量均未發生變化,持股數量分別為865.00萬股、568.25萬股、329.27萬股、147.56萬股;新洋豐、紫光股份、魯西化工、長青股份、蘇寧環球等5只個股本期被險資減持,但持股數量仍均逾400萬股。
分析人士普遍認為,近期政策回暖跡象明顯,扶持民企、引入場外資金政策持續出臺,超預期的經濟數據也提振了市場信心,當前股指快速上漲後估值基本合理,金融、地產等藍籌板塊估值仍在低位,分紅率高對場外中長線資金仍有吸引力,增量資金也會進一步尋找新的績優成長板塊。操作方面,今年一季度險資新進增持的績優龍頭標的後市上漲潛力或更加充沛,值得期待。
18家公司成險資新寵
在險資持有的61家公司中,有18家公司股票成為今年一季度險資新進增持的重點品種。
新進方面,截至2019年一季度末,險資新進持有18只個股,龍蟒佰利2019年一季度險資新進數量居首,達到1571.34萬股;恩華藥業(1350萬股)、利爾化學(1158.47萬股)、浩雲科技(1108.80萬股)、中順潔柔(1077.27萬股)等4只個股在此期間險資新進數量均達到1000萬股以上。水晶光電(676.81萬股)、皇馬科技(477.70萬股)、精鍛科技(413.10萬股)、森源電氣(350.99萬股)、威華股份(338.27萬股)、佳士科技(264.84萬股)、泰永長征(243萬股)和星源材質(241.90萬股)等8只個股在此期間險資新進數量均達到200萬股以上。另外,佳力圖(70.64萬股)、佩蒂股份(51.34萬股)、地素時尚(50.00萬股)和銳科激光(49.51萬股)等個股一季度也均獲得險資的青睞。
例如受機構青睞的個股是中順潔柔,獲買入型評級高達25次,公司2019年一季度實現營收15.41億元,同比增長25.78%;歸母淨利潤1.23億元,同比增長25.18%;扣非後歸母淨利潤1.22億元,同比增長33.13%。東北證券發佈的研究報告認為,2019年至今,巴西金魚漂白闊葉漿平均價格為744美元/噸,較2018年同期下滑9.23%,原材料價格下跌,公司成本端壓力減輕。另外,公司原材料主要由海外進口,2019年人民幣升值明顯,因此19Q1毛利率大幅改善。未來隨著公司加大高端、高毛利產品銷售佔比,毛利率有望進一步提升,預計公司2019年至2021年實現EPS分別為0.43元、0.55元、0.67元,維持“買入”評級6個月目標價為14.21元。
還有通威股份,獲買入型評級次數為20次,公司2019年一季度實現營收61.69億元,同比增長18.14%,實現淨利潤4.91億元,同比增長53.36%。安信證券發佈的研究報告認為,截至2018年底,通威太陽能已形成3GW多晶、9GW單晶電池共12GW產能規模,2019年3月公司啟動了成都四期及眉山太陽能電池項目,隨著新建產能的陸續投產,預計2019年底公司太陽能電池規模將達到20GW,全球最大的專業太陽能電池生產企業地位進一步鞏固,預計公司2019年至2021年的收入增速分別為36%、28%、16%,淨利潤增速分別為56%、35%、20%;維持買入-A的投資評級,6個月目標價為18.2元。
掘金點
平安銀行(000001)
4月23日,平安銀行發佈了2019年一季度業績報告,該行一季度實現“開門紅”,營收淨利均實現兩位數增長,營業收入324.76億元,同比增長15.9%;淨利潤74.46億元,同比增長12.9%。
2019年3月末,該行資產總額35,301.80億元,較上年末增長3.3%;吸收存款餘額22,869.77億元,較上年末增長7.4%;發放貸款和墊款總額(含貼現)20,514.45億元,較上年末增長2.7%。截至2019年3月末,該行管理零售客戶資產(AUM)16,632.98億元、較上年末增長17.4%,零售客戶數8,701萬戶、較上年末增長3.7%。個人存款餘額5,215.74億元、較上年末增長13.0%,平安口袋銀行APP註冊客戶數6,765萬戶,較上年末增長8.7%;月活客戶數2,603萬戶。
此次平安銀行還公告稱,擬在未來3年在銀行間債券市場擇期發行總規模不超過500億元永續債,用於補充其他一級資本,首期發行不超過200億元。此前共有包括工行、農行、中行、交行、光大、中信、華夏、民生等8家銀行披露了擬發行合計不超過4400億元的永續債再融資計劃。
萬豐奧威(002085)
萬豐奧威近日發佈2019年一季報,公告顯示,報告期內實現營收24.56億元,同比下滑4.85%;歸屬於上市公司股東的淨利潤2.03億元,同比下滑9.96%。
截至本報告期末,萬豐奧威歸屬於上市公司股東的淨資產64.29億元,較上年末增長1.55%;負債合計67.36億元,經營活動產生的現金流量淨額為6664.23萬元,較上年末減少71.71%。報告期內實現營業總收入2,455,796,269.59元,較上年同期下滑4.85%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤203,044,549.50元,較上年同期下滑9.96%。
另外公司披露2018年財報顯示,截至2018年12月30日公司董事長陳愛蓮持有公司股份97,525,560股,董事兼總經理董瑞平未持有公司股份,董事兼董事會秘書章銀鳳未持有公司股份,財務總監陳善富未持有公司股份。
資料顯示,萬豐奧威主要從事鋁合金輪轂、環保達克羅塗覆、輕量化鎂合金以及模具衝壓件業務。
通威股份(600438)
通威股份4月18日發佈2019年一季報,公告顯示,報告期內實現營收61.69億元,同比增長18.14%;歸屬於上市公司股東的淨利潤4.91億元,同比增長53.36%。
截至本報告期末,通威股份歸屬於上市公司股東的淨資產160.82億元,較上年末增長9.12%;負債合計292.97億元;經營活動產生的現金流量淨額為3.05億元,較上年末減少39.08%。報告期內實現營業收入6,169,013,243.41元,較上年同期增長18.14%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤490,633,349.19元,較上年同期增長53.36%。
另外公司披露2018年財報顯示,截至2018年12月30日公司董事長劉漢元不持有公司股份,副董事長、董事會秘書嚴虎持有公司股份1,082,200股,董事、總經理郭異忠持有公司股份666,600股,副總經理陳平福持有公司股份664,600股,副總經理沈金竹持有公司股份373,800股。
信達證券預計,公司2019-2021年分別實現營收340.44、408.83 和473.70億元,同比分別增長23.64%、20.09%和15.87%,實現歸母淨利32.50、39.02和47.48億元,同比分別增長60.98%、20.07%和21.67%,攤薄每股收益為0.84、1.01和1.22元/股。以2019年4月19日收盤價計算,對應PE分別為17、15和12倍。隨著光伏補貼政策逐步落地,國內需求將逐步啟動,同時平價時代到來行業增長空間有望進一步打開,公司作為光伏龍頭成本及技術優勢明顯。
一季度險資重倉個股名單
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