Hi，五一节玩的开心吧，
上一期咱们分享了为什么换电这事能成为风口，
这一期咱们来点评一下风口里面，哪些企业可能成为飞起来的猪~
选好猪，才可能跟着赚到钱，而不是成为某个领域的先烈。
前一篇没看过的朋友，点下面阅读做好理解牵引：
目前市场上冒头的换电企业不少，有规模体量和相当实力背景的不多，
咱们把涉及到换电服务的企业分为三个大类，再来对标他们的操作模式和机会点。
1、以电池为中心，做资产整合的
此类企业主要以电池厂家为核心，
包括电动汽车、手机行业的锂电制造商也在大面积进入两轮锂电行业，
依托于其固有的电芯制造、电池生产、pack模具等规模化制造能力和原有渠道资源进行布局，暂时还没有规模体量的品牌呈现。
2、电池+柜组合，车是辅助载体
目前市场上大部分企业都是此类打法，
特征很鲜明，都会以“电+柜”的中心化打法为基准，尝试在未来把电和柜变成控制点；
所以各做各的标准，电池规格混乱。
在切入B端外卖和即时配送市场的时候，
发现，哎哟，这个市场对车的需求也很大啊，
然后才开始逐步寻找资源整合，从侧面进入车的市场里面。但是，车不是他们商业模式的根本，车只是经营主目标的副载体。
3、车+电+柜一体，玩生态的
要做生态玩法，需要的资源多，资金量大，对行业的理解和洞察要足够深。
阿里系的哈啰出行已经亮出爪牙，另外一个巨头滴滴暂时还是在为其共享电单车品牌“街兔”做配套服务，也有传闻在今年可能入局。
以下分类点评，仅为个人观点以供参考。
第一类：以电池为中心，做资产的：
铅酸电池老玩家基本入场，锂电玩家包括星恒电源、远东福斯特、中天鸿锂、红桥集团等都已经在布局换电模式，还有更多来自电动汽车、手机等行业的锂电玩家也正在入场，大家都希望在新的两轮锂电赛道里面拿到早发优势。
核心的商业模型：把产品当成资产先放到市场上，用数量换时间空间，预计面世时会有较好的政策，羊毛党们可以注意一下。
其中部分玩家前期已经布局了租车市场，比如早期南都布局的遥米租车，已经有了两年的市场沉淀和打磨，但是可以看到借由新国标的契机，锂电池+智能换电系统+网点铺设的闭环体系将可能对租车业务形成了强力的推动。
这类玩家的特征很清晰：
A、铅酸老玩家，有钱，有渠道，市场下滑成必然，锂电池多年来一直是短板，换电可能是破局点；
B、锂电玩家，有钱，渠道弱，一级市场不出货、二级市场需求小，换电赛道反而是阶段性的大出量通路；
除了上述的特征外，优势不用说，有钱有背景有背书，共性也很鲜明：
都是大企业，都是做B端生意的，
不研究用户，不研究渠道，不研究市场，
架平台起高楼，干不干成是另外一回事了。
我们认为此类企业很难胜出，因为：
基因不对，传统大制造企业的基因做这个事，成功几率真不大。
至于现在还在玩铅酸共享的企业，不属于这个序列，改天空了写篇文章扒扒某个号称共享电瓶企业的故事给你们听。
第二类：电池+柜组合，车是辅助载体：
目前在资本市场上冒头的几家都属于这个类型，
e换电、哈喽换电、张飞充电、易骑换电、魔动新能源等几家作为目前较有代表性的企业，都是以电池+柜的模型来提供服务，在经营模型上又分类直营和城市加盟两大分类，在市场打法上也差异较大。
e换电：
起步较早，技术比较稳定，电池48V+60V，主要是直营模式，覆盖式打法。
也提供定制车辆的租售，车辆主要是以外卖站点配套服务为主。
基本模式为：骑手缴纳押金1000元，电池租赁及充换电服务费299元/月。
哈喽换电：
和电池厂及雅迪达成战略合作关系，采用抽拉式柜体，电池以48V为主，采用城市合伙人模式，车辆由各大品牌商定制提供，主要借由电动车渠道进行拓展。
基本模式为：城市合伙人缴纳充电柜押金，购买电池，自行拓展城市业务。骑手的使用价格也在299/月这个核心区间。
张飞充电：
比较有特征的一个品牌，采用直营门店的玩法，充电工厂+充电柜，解决铅酸+锂电的充换电问题，覆盖面广，成本模型变量大，也提供车辆租赁服务。
基本模式为：开设门店，集中充电，骑手服务内容：租车180+租电180+换电180，但是门店集中充电存在和政府风险管控的对冲问题。
魔动新能源：
比较低调的一个品牌，直营模式，目前在上海、杭州已经完成了几百个柜体的铺设，采用抽拉式柜体，60V+48V电池，车辆租赁交由合作伙伴来经营，集中精力做“电池+柜”的服务，在技术和运营上完成不少沉淀。
基本模式为：直营投放，骑手缴纳押金1000元，电池租赁及充换电服务费298元/月，活动价268元/月。合作门店提供充电底托改装服务。
易骑换电：
比较高调的一个品牌，喊出了“单城百站、百城万站“，实现全国大部分城市换电网络无线覆盖的口号。
直营+合伙模式，和新大洲合作较深，
早期对市场的理解和商务政策存在较大的问题，资金链一度面临断裂，前期被连续曝出欠市场电池不发等问题，渠道意见极大，导致市场口碑风评较差，不做更深的点评。
第三类：车+电+柜一体，玩生态的
上一篇中我们已经提过这个观点，
换电这门生意的本质是“车+电+柜一体“，车是入口，电池是控制核心，柜只是服务载体。
但是车电柜一体的平台，不是整车厂，不是电池厂，也不是一个充换电服务商，而是一个新生态的生意。
来看看哈啰的玩法：
1、车：不生产车，和设计公司及整车厂合作采用定制模式，不切入存量市场，只做增量，通过免押租车的方案把车变成了流量入口，
2、电池：可充可换，没柜的时候给你充电器自己充，有柜的时候你可以选择换，相对弹性化，避免了前期强行铺柜的重成本投入；
3、柜：哈啰也不可回避市场保有量和布柜密度的对冲问题，所以，柜在这个链条里面的前期阶段处于最底层，到了中后期则形成反转逐步呈现控制力。
未来的竞争一定是对用户资源的竞争，
哈啰的布局打法源于分时租赁对用户的抢夺和运营，但是哈啰暂时也还没有找到除了租售导流外更好的渠道整合模式，
目前市场上的换电玩家基本都困在外卖或者即时配送这个2B的战场里面，站在时间线的角度来看，战略已经落后一步。
OK，那么其他玩家呢？
比如骑士换电啊、萌狮啊、雷风啊、行运兔啊、小巴狗啊……等等还有很多中小型玩家，有从共享电单车切入的，有专注区域化外卖充换电服务的，还有就是奔风口来没想清楚咋干的。
那么换电小玩家的机会在哪里？
上一篇文章提到过，和区域化电动车经销商进行整合会是一个非常好的切入机会，
对于区域电动车经销商而言这是一个基于非标+协同性带来的打破区域销售格局，保持领先或者逆向反超的垂直型机会。
对于换电服务的提供商来看，则是可能在小区域内形成垄断的机会点，从点再到面，进而逐步生长，这是一个更适合中小玩家的通道。
换电模式的难点是如何在速度和盈利之间找到平衡点，
B端市场想象力不够，C端市场还有待爆发点，
如果企业没想明白，只是依赖于 TO VC之路，这可能是一条失败率99.9%的不归路。
毕竟,不是所有人都有机会去做一个值钱的公司，
在公司做到值钱之前，还是先要做成一个赚钱的公司，
TO B还是TO C，这是个问题
简单总结一下换电生意的去向：
1、资产重，业务资源控制力要求高，竞争的发展速度超乎想象的快，很有可能会快速进入红海阶段，并非一门完全躺赚的生意；
2、这个生意目前依然是TO B的主战场，但是更大的几亿用户的C端市场才是真正适合电动车传统经销商的土壤，而目前C端市场还没有巨头。
3、直切C端市场除了哈啰外，近期还有几家巨头会入局，C端市场的爆发切入口应该很快会有新的惊喜呈现，后面我们来慢慢和你讲换电生意在C端市场如何玩。
我们相信，换电赛道上，模式永远不是决胜的关键点，谁能掌控好速度和盈利的平衡，谁能整合到更多的资源，谁将可能成为最后胜出者。
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