发展趋势：短期看先发优势，长期看卡位环节突破。
国内燃料电池采取“剥洋葱”式发展模式，下游产品与国外水平相当，在上游原材料例如膜电极、气体扩散层等核心环节仍依赖进口。车规级的自主燃料电池产品与国外产品在功率密度、铂载量、循环寿命等技术参数上仍存在一定差距。
参考锂电池汽车发展路径，具有优质下游客户资源的系统集成类企业料将迅速做大做强；参考海外龙头巴拉德的发展经验，未来率先自主突破上游膜电极、双极板等核心零部件制备的企业将占据一定的市场主动权。
风险因素：
燃料电池市场化不及预期；氢能与燃料电池技术突破不及预期；燃料电池成本下降不及预期。
投资策略：
短期来看，政策是本轮行情的主要刺激因素，预计年内行情还将随政策落地而持续；长期来看，氢燃料电池是氢能产业链的核心突破口，国内产业化态势清晰，商业化、规模化推广加速有望推动行情向优质基本面企业过渡，产业链上具备技术先发优势、上下游整合能力强的企业将望深度受益。
重点推荐大洋电机(参股巴拉德，卡位氢能产业核心环节)、东方电气(自主开发电堆与系统集成)、潍柴动力(巴拉德最大股东，合资生产新型电堆)、美锦能源(全产业链布局)，关注雄韬股份(投资氢璞创能，募投燃料电池项目)、雪人股份(拓展空压机，入股Hydrogenics)、厚普股份(加氢站建设)、富瑞特装(构建氢能技术平台)。
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