易方達、南方等5家基金公司首批獲准開展投顧業務試點｜全文

易方達、南方等5家基金公司首批獲准開展投顧業務試點|詳情

5家基金公司首批獲准開展投顧業務試點

記者 朱文彬

行業期待已久的公募基金投資顧問業務試點正式啟動。據悉，易方達、南方、嘉實、華夏、中歐等5家基金公司已經申請試點並完成備案，將正式開展投資顧問業務試點工作。這意味著，專業化的基金投顧服務將真正走進千家萬戶。

據悉，易方達基金將針對不同客戶群體需求，針對性提供投顧服務，在資產配置、擇時輪動和基金優選基金優選三個層面為客戶提供投顧服務。易方達基金表示，開展基金投資顧問業務，讓專業的投資顧問輔助投資者做出基金產品投資決策並監督執行，有助於提高投資者投資的紀律性、適度抑制追漲殺跌行為，切實增強廣大投資者的獲得感；也有助於提升公募基金行業服務居民財富管理需求的能力、更好地滿足投資者的個性化投資需求。

基金投資顧問業務需要為每一位客戶開立專屬投顧賬戶、量身定製投顧策略，從全市場數千只產品選出匹配該策略的產品並持續跟蹤調整，這是一個涉及海量數據的動態過程，對基金公司的投資管理能力、風險控制體系以及系統支撐能力都有著極高的要求。從首批試點的5家公司來看，均為綜合實力經歷過長期驗證、得到市場認可的公司。

截至2019年9月末，易方達旗下總資產管理規模超過1.3萬億元，公募基金（非貨幣非短期理財）管理規模排名行業第一，是迄今為止唯一一家連續14年公募基金規模穩居行業前五的公司。