华泰证券发布宁德时代的研报指出，公司19前三季度实现收入328.56亿元，同比+236.07%，归母净利润34.64亿，同比+45.65%，扣非净利润29.65亿，同比+49.34%。Q3实现收入125.92亿，归母净利润13.62亿，扣非净利润11.64亿，分别环比+22.47%，+29.06%，+26.93%，略超预期。公司对外开拓电动卡客车、48V系统等增量业务，对内修炼内功打造降本新技术，竞争力进一步提升。预计公司19-21年EPS分别为1.97,2.29,3.06元，给予19年合理PE区间41-45倍，对应目标价80.77-88.65元，维持“增持”评级。
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