纳佰川资本|中国颈椎病处历史峰值,2019颈椎病行业现状及预测

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年轻从来不是资本,健康才是。20世纪80年代我国颈椎病患病高发年龄为55岁,而2015年,这一年龄下降到了39岁。同时,30岁以下的颈椎病患者增加显著,从1996年的26%提升至2016年的37%,20年间提升了11个百分点。

颈椎病不再是老年人的专利,开始大范围向年轻人波及。本文将重点分析该疾病行业现状和下游家用医疗仪器治疗水平情况。

1.药物治疗 止痛剂、镇静剂、维生素(如B1、B12),对症状的缓解有一定的效果。

2.牵引治疗 医院常见的一种治疗方式,但近年来发现,许多颈椎病患者在使用“牵引”之后,特别是长时间使用“牵引”的患者,颈椎病不但没有减轻,反而加重。

3.手法按摩推拿疗法 当前市面上众多的理疗馆,通过手法按摩、针灸按摩,是一种较为有效的方式,但极易造成病情加重。

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4.电磁理疗+温热敷 在颈椎病的治疗中,理疗可起到多种作用。一般认为,急性期可行离子透入、超声波,紫外线或间动电流等;疼痛减轻后用超声波、碘离子透入,感应电或其他热疗。

二、概述

1.我国颈椎病用药市场规模

当前颈椎病行业格局分、散、小,没有独立的用药市场,没有特别明显巨头出现,根据各大网站、新闻报道显示,2018年颈椎病用药市场规模约600亿元人民币。

2. 我国颈椎病人群规模

据不完全统计,目前我国颈椎病门诊检查检出率高达64.52%,确诊人群为5000万人,根据测算,目前我国颈椎病患者接近1.5亿人,也就是说还有一亿人群病情呈轻微和中度形式,还没有达到去医院就医级别。同时,整个群体逐渐呈现出高发人群年轻化的态势,每年发病率高达17.3%。据统计,2016年颈椎病患者1-20 岁人群在占比12%, 20-30 岁人群,占比25%。

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3. 颈椎病家用医疗器械行业市场规模

随着近年来家用医疗器械技术的快速发展,医疗器械在整个医药健康行业中扮演着多面角色,在国外很多国家,药、械占比接近1:1,而目前我国医疗器械仅占药品销售额的三分之一,据此推算,我国家用颈椎康复理疗器械当前行业规模在200亿元人民币左右。

4. 我国颈椎病患者所处的增长阶段

据不完全统计,目前我国颈椎病的查出率正处于历史峰值,该峰值期预测将持续超过10-15年。这是由于一方面,我国老龄化人口加剧,成为颈椎病的一大群体,其次,颈椎病的生力军70后和80后不断蔓延,但蔓延到一定时期后,由于中国人口出现跌崖式断层,在这之后将出现下跌。

三、我国家用器械(颈椎病治疗)行业水平

1. 我国医疗器械行业发展水平

1)行业整体水平

医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业,进入门槛较高。近年来我国医疗器械产业由小到大,迅速发展,现已成为一个产品门类比较齐全、创新能力不断增强、市场需求十分旺盛的朝阳产业。

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家用医疗器械行业属于医疗器械行业的细分行业,产品主要包括家用生理参数测试仪器及家庭用保健器械两大类,具体有温度计,血糖仪,血压计、心率仪、颈椎理疗仪等产品,家用医疗器械中近年来电子血压计及血糖仪是最畅销的产品。

2)产业地域分布

从行业制造分布,我国形成了长三角、珠三角和京津环渤海湾三大医疗器械产业聚集区,三大区域医疗器械总产值和销售额占全国总量的 80%以上。

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从市场需求来看,我国家用医疗器械区域消费主要分布在华东、中南地区,两个地区加起来消费占比60%以上。

四、行业特点及发展趋势

1.市场潜力巨大。随着我国逐步迈入老龄化社会以及颈椎病向年轻人蔓延,及人们保健观念的日益加强,家用医疗健康电子产品的需求亦逐年提升,截止2018年达到724亿元,预测2023年市场规模将达到1321亿元,这其中,颈椎病家用医疗设备将占到重要的比重。

2.颈椎病女性患者高于男性。根据我国确诊患者大数据颈型颈椎病男性患病率为41.1%,女性患病率为58.9%,女性高于男性。

3.销售网络共享。由于最终用户群体的重合,大多数家用医疗健康电子产品的销售平台可以有效共享。例如:电子血压计、低频治疗仪、鼻炎治疗仪、颈椎按摩仪、理疗仪等等,都可以实现用户的大范围重叠。

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4. 研发的应变能力要求高。家用医疗健康电子产品,是一个多学科交叉、知识密集的结晶,产品更新换代快,这种基于客户、市场需求的研发对应变能力要求高,并具有周期短、成本控制要求高等特点,这就要求企业必须具有高效、灵活的设计开发机制,才能始终保持产品功能、外观设计等方面的优势,建立品牌知名度,实现企业的发展。

5.互联网+医疗、AI+医疗是当下和未来的主要发展方向。2009年到2017年我国互联网医疗市场规模从2亿元激增至325亿元,复合增速高达89%。2018年4月28日,国务院办公厅发布了《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,于是,在医疗产业链的各个环节,创新的业态正在喷涌而出。随着智能医疗终端、各类设备技术的快速迭代与互联网基础设施的改善,为这些业态准备了充足的发展土壤。

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五、颈椎病痛点分析

1. 行业痛点

1)难以根治,缓解为主。颈椎病作为是全球公认的的顽疾,目前的医疗水平难以根治。多以预防、辅助治疗,包括按摩、针灸、止痛药等方式缓解症状为主。

2)就诊水平低。我国中度、轻度颈椎病患者占到1亿人以上,大多以拖延为主,部分采用按摩、理疗等辅助缓解,少有主动就医,而该类群体是治疗、预防的最佳时段。

3)行业整体水平低,产业链相对薄弱。颈椎病是全球公认的难以治愈的顽疾,虽然存在诸多治疗方法,但都是辅助性为主,医疗水平有限,不能得到彻底根治,患者信心低下,这也造成行业里医院、医生、药企参与者相对缺乏。

2. 患者痛点

1)难以根治,缓解为主。颈椎病作为是全球公认的的顽疾,目前的医疗水平难以根治。多以预防、辅助治疗,包括按摩、针灸、止痛药等方式缓解症状为主。

2)自律性和重视程度不够。长期保持不良习惯,如不当坐姿,长期不运动,长时间低头玩手机等等造成不同程度的颈椎问题。

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3)存在诸多客观的外部因素。据统计,颈椎病的主要发病人群在公务员、教师、编辑、司机、白领等人群中出现,长期的伏案工作以及加班等等客观因素存在,难以缓解症状。

六、下游医疗器械企业行业竞争水平

家用医疗健康电子产品行业是完全竞争性行业。全球家用医疗产品需求的持续增长,吸引了国内外不少企业和资金进入,市场有较高的进入门槛。

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目前我国家用医疗市场主要被日资和台资医疗企业垄断,如日本欧姆龙、日本爱安德、台湾优盛、台湾合世、台湾百略、日本松下等,这几家厂商占据了全球电子血压计、体温计、体脂电子秤等市场份额的 80%以上,除了欧姆龙,其他企业都不生产销售颈椎腰椎按摩相关的低频理疗仪。

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纳佰川资本

专注早期创业项目赋能,投资方向:大数据、人工智能、物联网等。


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