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卓勝微（300782）
公司發佈2019年三季度季報，2019年前三季度，公司歸母淨利潤3.23億元，同比去年同期的1.37億元增長135.03%；其中2019Q3歸母淨利潤1.70億元，同比去年同期的0.68億元增長150.99%。
從上面的走勢也能看出，該股持續走高，一直是股市的熱點。這個超級大牛股，是可以持續關注的。
選股邏輯：
三季度業績再超預期，全年加速成長。Q3單季度歸母淨利潤為1.7億元，同比增長150.99%，超市場預期，主要是華為等國產客戶開拓順利，疊加三季度華為出貨加速，預計Q4產能持續釋放，有望延續超預期態勢，公司業績增長逐季加速，全年高成長無憂。
射頻前端國產化替代龍頭標的，持續加大研發力度。公司19H1開始進入華為、oppo等國產廠商供應鏈，受益於大客戶出貨拉動，公司業績超預期成長，公司多款產品在華為全面導入，預計在華為最新旗艦機型成為一線供應商。研發方面，公司完成了新一代鍺硅工藝高性能LNA的技術開發，並推出多款基於鍺硅工藝的高性能低功耗LNA產品；同時公司持續對原有LNA進行設計升級，實現產品性能和成本的進一步優化。
投資建議：預計公司19-21年收入為14.1、21.0、24.5億元，歸母淨利潤為4.95、7.73、9.53億元，對應估值為55.2、35.4、28.7億元，參考芯片設計公司60-80倍ttm估值區間，同時考慮公司的稀缺性，我們給予公司"推薦"評級。
風險提示：貿易摩擦、大客戶進展不及預期、大客戶技術迭代不及預期。
各位股友如有疑問，歡迎關注我後評論或私信。最後祝各位股民朋友的股票池天天飄紅，生活幸福！
特別提醒：股市有風險，投資需謹慎。本投資策略建議僅供參考，決策自主，風險自擔。本文中的信息、意見等均僅供參考之用，不構成所述佐證。
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