安进27亿美元收购百济神州逾二成股份 双方将共同开发20款安进抗肿瘤管线药

继2017年与新基合作后,昨日,百济神州宣布与美国医药巨头安进达成全球肿瘤战略合作关系,双方就安达公司成熟抗肿瘤产品安加维地舒单抗、卡非佐米等在中国的商业化开展合作,并在全球共同开发20款安进抗肿瘤管线药物。股权交易上,安进斥资27亿美元购入百济神州20.5%股权。这也将成为中国生物科技公司和全球生物制药企业之间迄今为止金额最大、涉及产品与管线药物最多的交易。

共同开发20款肿瘤管线药物

据百济神州方面消息,本次双方战略合作主要集中在产品开发、权益许可以及股权投资两个板块。产品合作方面,百济神州取得安达公司成熟抗肿瘤产品地舒单抗、卡非佐米和双特异性抗体药物倍林妥莫双抗在中国进行5年或7年的商业化经营。期间,双方将平分利润或亏损。商业化期满后,百济神州将有权保留一款产品,并获得未保留产品额外5年的在中国销售的特许使用费。

百济神州方面表示,“有权保留一款产品”即百济神州有权在未来获得安达公司一款产品在中国的永久性商业化权益。

据了解,安加维地舒单抗注射液于2019年在中国获批用于治疗骨巨细胞瘤患者,目前正在针对骨转移癌症患者的骨骼相关并发症的预防进行开发。在中国,KYPROLIS注射用卡非佐米用于治疗多发性骨髓瘤患者,BLINCYTO注射用倍林妥莫双抗用于治疗复发或难治性成年急性淋巴细胞白血病患者的临床开发项目,目前都处于发展后期阶段。

此外,百济神州还将与安进在全球范围内针对实体瘤以及血液瘤共同开发后者的20款在研肿瘤管线药物。百济神州将与安进共同承担开发费用,合作期间贡献的开发服务和现金总价值至多为12.5亿美元。百济神州有权获得每款产品(不包括AMG510)在中国以外的全球销售的特许使用费。

安进或成百济神州第一大股东

在股权交易上,安进将以174.85美元/股的价格在纳斯达克股票市场上购入价值约27亿美元的百济神州普通股,占百济神州在纳斯达克发行总股本的约20.5%,该价格较百济神州在纳斯达克30天交易加权平均价溢价36%。人员安排上,安进将在百济神州董事会获得一个席位。

如不考虑其他股东的股权变动因素,未来20.5%的持股比将使得安进有望成为百济神州第一大单一股东。对于购入股份的期限与后续锁定期和减持考虑,双方并未在协议中透露。

昨日,与安进合作消息传出后,百济神州港股涨幅超三成。

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