智通財經APP訊，新鴻基公司(00086)發佈公告，根據日期為2019年11月5日收購要約備忘錄，該公司以現金購買由Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited(發行人)發行以及由新鴻基有限公司無條件及不可撤回地擔保於2021年到期3.616億美元4.75%有擔保票據，以及於2022年到期5.5億美元4.65%有擔保票據。
收購要約已於今日開始，並將於倫敦時間2019年11月13日下午4時正到期，除非任何收購要約的期限獲延長或重啟、修訂或終止。
發行人及公司已進一步宣佈建議發售基準美元高級無抵押票據。受限於市場狀況及慣常新發行流程下，公司可能宣佈在發行人30億美元的中期票據計劃下僅根據S規例發售新高級、無抵押及有擔保美元高級無抵押票據。新票據(倘發行)將由公司無條件及不可撤回地擔保。
收購要約結算乃受限於公司信納其將於收購要約結算日期或之前透過新票據發行的所得款項淨額收取款項，有關款項將由公司全數用於為公司支付總購買代價提供資金。
該公司表示，進行要約收購的理由為公司透過於預期到期前為票據再融資，以積極管理其負債及延長其整體債務組合。
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