智通財經APP訊，和嘉控股(00704)公佈，於2019年11月5日，,該公司、合營附屬公司、金巖電力、孝義市嘉能煤化科技開發有限公司、目標公司、愛路恩濟、楊林海及武堂俊訂立一份框架協議，其內容有關該公司及該集團內的指定公司有意收購併認購目標公司股本，使該公司將擁有目標公司經擴大後股本50%以上的控股權。
目標公司為中國山西省孝義市焦化項目的項目承載主體，主要從事焦炭生產業務及焦炭貿易業務。目標公司為中國山西省孝義市焦化項目的項目承載主體，該項目總焦炭產能規模為每年500萬噸以上。該項目分兩期建設：第一期建設內容包括每年254萬噸焦炭生產裝置，而第二期建設內容包括每年253萬噸焦炭生產裝置。
合營附屬公司為該公司間接擁有90%權益的附屬公司，主要從事煤炭相關附屬業務、焦炭生產業務及焦炭貿易業務。
金巖電力乃合營附屬公司的9%少數股東。嘉能煤化為乃合營附屬公司的1%少數股東。
愛路恩濟為目標公司的控股股東，實益擁有目標公司96%股權。楊林海為目標公司的少數股東，實益擁有目標公司2%股權。武堂俊為目標公司的少數股東，實益擁有目標公司1.8%股權。
根據協議，訂約各方將進行股權合併，目標公司擬發行股權以合併收購該公司所持有的合營附屬公司的全部90%股權。完成後，合營附屬公司將成為目標公司的附屬公司，訂約各方同意本公司於股權合併完成後取得目標公司的控股股份。
同時，該公司有意向目標公司投資不多於人民幣10億元的現金，以認購目標公司的新發行股本;同時該公司有意發行代價股份或可換股債券以收購愛路恩濟持有目標公司的股權。
目標公司將根據中國相關法律及法規成為中外合資企業;及目標公司及愛路恩濟有意為該公司提供利潤保證，其細節將由訂約各方進一步協商。
完成交易後，該公司或該集團內的指定公司將擁有目標公司經擴大後股本50%以上的控股權。目標公司將成為該公司的附屬公司，其財務業績將合併到該集團的綜合財務報表中。
根據新框架協議，該公司、合營附屬公司及目標公司於2019年3月18日訂立的框架協議將被取代及終止作廢。如新框架協議與框架協議有任何不一致之處，應以新框架協議為準。
關注同花順財經微信公眾號(ths518)，獲取更多財經資訊
閱讀更多 同花順財經 的文章
