2018年至今，肉類價格正在不斷上漲，而消費者日益增長需求與市場供應矛盾日益激烈，那麼行業應該如何彌補肉類動物蛋白帶來的巨幅缺口？豬肉、禽肉以及牛羊肉、水產在今年1-10月市場現狀如何？未來又該如何發展？
No.1 豬肉：預計進口量增長至300萬噸
根據2018年進口數據，德國，西班牙，荷蘭為主要來源地，分別佔比22.8%，22%，8.5%。北美是第二大來源地，其中加拿大、美國佔比為16%，8.6%。近年來南美洲的豬肉進口占比增加，如巴西佔比15%。
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豬肉進口受豬價影響較大：國內豬肉進口量近年來呈現波動性增長，主要受政策關稅和國內豬價影響。隨著國內豬價近兩年的回調，豬肉進口呈現下滑趨勢，由2016年的162萬噸下滑到2018年的119噸，而2019年隨著豬肉價格回升，前8月豬肉進口量同比增加33.51萬噸，僅4-8月同比增加32.49萬噸，全球其他國家產能有望增加200萬噸至6100萬噸，預計後續全國豬肉進口有望達300萬噸。
豬肉進口國佔比：
豬肉進口難以彌補缺口：消費習慣決定進口量較小：國內豬肉進口有限，國內豬肉每年消費量在5800萬噸左右，每年豬肉進口量在200萬噸左右，佔消費的不足5%；另外，國內消費者喜好鮮肉，因此依靠進口緩解豬肉供給的短缺在短期來看不符合消費習慣。
美國進口難以對國內供給造成根本上的衝擊。從美國豬肉出口量來看，國內每年從美國進口的豬肉在20萬噸以內，全美豬肉總出口量不到280萬噸。具體來看，美國2018年總出肉出口量為272萬噸，而墨西哥、加拿大以及日韓四國是美國主要的豬肉出口國，佔其出口的70%以上，實際能夠流通到國內的豬肉量極其有限。即便是美國全部出口豬肉國100%為中國，依然難以改變豬週期反轉的大趨勢。
按照正常價格區間的消費5800萬噸，理論缺口將達2120萬噸：產量下滑2300萬噸：由於國內疫情嚴重，產能下滑50%，並且預計豬價上行導致生豬均重增長20%。進口預計300萬噸，相較2018年增加約180萬噸。按照豬肉在正常價格區間的消費為5800萬噸來測算，理論缺口達2120萬噸。
2007-2019年度全國豬肉總供給預測（產量+進口）萬噸：
No.2 禽肉:後續產量增長近600萬噸
從國外來看：從進口國家看，在雙反之前巴西是我國雞肉的主要進口國，而巴西雙反後，預計從巴西進口的雞肉將大幅減少，因此進口雞肉是有限的。類比前期對美國進行雙反後的雞肉進口數據，雞肉進口會大幅下滑，但由於國內動物蛋白價格維持高位，不排除從阿根廷、法國等國進口雞肉，但由於其他國家養殖體量小，預計僅能彌補從巴西進口禽肉的減少量。
2005-2018年中國雞肉進口量佔比(千噸）：
從已有禽存欄數據來看。2019年白羽肉雞的產能處於高位，1-9月祖代累計更新更新76萬套，同比上升45%。6月父母代在產存欄3457.9萬套，同比增15.4%；黃羽肉雞在產父母代存欄量6月底突破4100萬套，商品代雛雞1-6月銷售23.1億隻，同比增加11%。預計白雞換羽等因素影響導致產量增長25%，黃雞、水禽等禽產量分別增長30%和35%，預計禽肉後續產量增長近600萬噸。禽蛋方面，只能靠現有產能利用率提升來提升整體禽蛋產能，預計禽蛋產量增長有限。
No.3 牛羊：預計進口牛肉200萬噸
由於我國自然條件約束，國內牛肉產量在2005年後保持穩定，且受制於牧場等產能因素影響，預計國內牛肉產量將保持穩定，約640萬噸，考慮到產能利用上升影響，預計牛肉產量增長到700萬噸，淨增量約60萬噸。
進口方面：2018年由於我國牛肉價格大幅上漲，當年我國牛肉進口量為104萬噸，增長35萬噸，2019年前7個月我國牛肉進口增長31萬噸（增速57.5%），繼續維持高速增長。
全球牛肉產量有望增長約60萬噸，進出口約900萬噸，考慮日韓等國對牛肉進口的剛性需求、我國牛肉價格繼續上漲以及居民消費習慣難以快速改善的影響，預計國內牛肉進口將達200萬噸。
羊肉產量方面：同樣是受制於國內資源稟賦的影響，羊肉產量增長也極為緩慢，即使在近年羊肉價格不斷創新高的過程中，羊肉產量增長也極為緩慢，國內羊肉產量預計保持相對穩定，預計羊肉產量僅能增長10萬噸。
進口方面：由於國內供給有限，而我國羊肉消費量佔全球羊肉消費量的35%，國際產量和進口增長也相對有限，因此預計進口無法快速放量，預計羊肉進口增幅也在10萬噸以內。
2000-2018年羊肉產量增速緩慢（千噸）：
No.4 水產：可彌補供需缺口20萬噸以內
我國水產品總產量多，但種類繁多，而且養殖週期長短懸殊，週期較短的如蝦類80天左右即可養成，時間長的則要3-5年之久，由於湖面擴張需要重新投入資本，預計水產品的產量增幅不明顯。
從進出口來看，國內水產品主要以內銷和出口為主，而出口相對剛性，因此在這一條件下，預計水產可彌補的供需缺口在20萬噸以內。
2000-2018年水產品增速（萬噸）：
產需缺口無法彌補：
No.5 趨勢：巨大消費缺口給禽肉帶來發展
禽肉是我國第二大肉消費品，具有消費習慣優勢、價格優勢、規模優勢和生長週期的優勢，在豬肉供給匱乏狀態下，成為最重要的動物蛋白來源補充，預計可增310-380萬噸。以雞肉為例：銷售渠道方面，白羽雞主要替代團膳渠道，黃羽雞主要替代家庭消費渠道，渠道商的可替代性極強。消費習慣方面，雞肉的菜品種類僅次於豬肉，往往可以作為主菜來做。
其中白羽雞以低脂肪、低膽固醇為特點，但人均雞肉消費量方面，我國人均雞肉消費9.1kg，仍處於較低水平，在健康概念被廣大消費者接受的情況下，飲食向更健康的消費結構轉型，雞肉增長空間仍大。
2015~2018年我國祖代雞引種/更新量持續低於均衡值，2018年僅75萬套。1-9月份祖代雞已更新76萬套，同比上升45%，全年祖代雞更新量有望超過100萬套。而此次非洲豬瘟影響下，年引種/更新量達到100萬套不足以彌補如此大的供需缺口。而祖代引種到商品代雞苗供應高峰需要近2年，因此預計2019年全年商品代雞仍將保持供給趨緊。
2005-2018年白羽雞祖代雞更新情況（萬套）：
截至6月，白羽肉雞父母代存欄已達3457.86萬套；預計2019年底常規在產種雞存欄超過3100萬套，在產總存欄增加至3600萬套，同比增長16.9%；預計2019年父母代雞苗銷量達到4900萬套，同比增長20%；2020年理論商品雞產量大幅增加。
在供給放量的同時，由於非洲豬瘟、商品代養殖場擴張等事件影響，商品代雞苗需求不斷提升，進入10月後白羽雞苗價格淡季不淡，苗價創歷史新高，達到近11元/只的高位，預計年均盈利超過5元／羽。
2019年10月9日全國外豬肉銷售均價為31.18元/公斤，而10月8日當週全國肉雞銷售價格為10.52元/公斤，雞豬比已經大幅回落至17年時的低位。因此目前雞肉對於豬肉的價格優勢比較明顯，雞肉價格有繼續上升的動力
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