在公元552年的塔吉奈會戰中，納爾西斯擊殺了東哥特王國國王託提拉，並很快撲滅了東哥特人的餘燼，但經過戰亂破壞的意大利已是滿目瘡痍。

法蘭克人登場

查士丁尼時代的意大利戰爭卻尚未結束。早已涉入意大利的法蘭克人，對拜占庭新收復的領地露出了野心和爪牙。此時法蘭克王國由一代雄主克洛維的幾個子孫聯合治理，正處於鼎盛狀態，國力強盛，成功擊敗了西哥特人，佔領了西哥特人在阿基坦的首都納爾邦(納博訥)，將他們徹底驅逐到西班牙，還吞併了勃艮第王國。

法蘭克人對東哥特與拜占庭帝國的戰鬥基本是處於坐山觀虎鬥的姿態。他們一開始許諾出兵支援查士丁尼，隨後與東哥特人結盟，得以攫取東哥特王國在高盧東南部的土地。他們曾發兵攻擊貝利撒留，並把控制區域滲入波河流域。當納爾西斯率軍來征討東哥特王國時，法蘭克軍隊做出幫助東哥特人防禦的姿態，卻並不真正與拜占庭軍隊接戰。

現在納爾西斯已經平定意大利，但帝國對意大利的統治因稅收偏重而不得人心，納爾西斯的兵力因此分散以控制各地。這對法蘭克人來說，正是摘桃子的極好時機。

雖然墨洛溫王朝的締造者——一代雄主克洛維將王國分給數個子孫來管理。但在王朝的上升階段，墨洛溫家族還保持著驚人的團結，財力也很雄厚。由於各地的統治者都是有力的領袖，他們能夠有效地從地主手中徵收到可觀的賦稅。

戰前形勢

554年，號稱多達10萬的法蘭克大軍侵入了意大利。他們的祖先曾長期作為輔助軍團為羅馬人效力，因此深受前中期羅馬軍團的影響，擁有強悍的重步兵。他們裝備著刀劍和盾牌，以及能保護全身大半部分的鎖子甲或魚鱗甲，還有著獨特的壺形頭盔。和他們的羅馬老師一樣，法蘭克人擅長使用標槍，他們還有獨特的遠程兵器飛斧，可以穿透西哥特騎兵的盔甲將對手斬落馬下。

大軍主要由奧斯特拉西亞的梅斯王提奧德貝爾特一世派出，他是提奧德里克一世的兒子，克洛維的孫子，擁有著幾個王國中最大的領地，並以武勇著稱。依靠接近黑森林的優勢，提奧德貝爾特一世招募了不少裝備一般但極為彪悍的阿勒曼尼人加入軍隊。根據墨洛溫王朝早期克洛維子孫共進退的傳統，其他幾個法蘭克王國也發兵支援。

提奧德貝爾特一世並未親自帶兵，而是派出兩名將軍——洛塔爾和布塞林兄弟率領軍隊，但他給了他們充足的經費和物資來武裝這支大軍。

納爾西斯的兵力分散在整個意大利半島，而法蘭克人的戰兵應當接近五萬，所以他明智地採取了堅守各城池挫敵銳氣的戰略。但新徵服的意大利難以進行堅壁清野，不得不任由法蘭克人在波河平原劫掠。

法蘭克人缺乏攻堅手段，無法攻克大城市，卻憑藉浩大的軍力掃蕩了整個亞平寧半島。洛塔爾因為輕敵，在法諾城遭到東羅馬守將阿塔巴尼3000駐軍的猛烈衝擊，丟下大部分搶來的財物人口撤到波河北岸，洛塔爾公爵也死於戰傷。如此一來，納爾西斯要對付的就只剩下布塞林了。

在南意大利的卡普亞境內卡西利努姆城 (Casilinum)附近，納爾西斯率領1.8萬軍隊，成功在沃爾圖諾河北岸截住了北返的布塞林的軍隊。這是漢尼拔曾經用火牛陣逼退費邊的地方。這時由於夏季的炎熱和傳染病，布塞林軍有一些死傷，還剩下3萬人能夠戰鬥。

對峙

納爾西斯擅長以金錢解決問題。但這次法蘭克人比他財力更加充足。發現己方被納爾西斯堵住之後，布塞林花錢買通了納爾西斯麾下三支赫盧利人僱傭兵中的兩支，使得他們倒戈到法蘭克人一方，此消彼長之下法蘭克軍隊達到拜占庭軍的兩倍。

納爾西斯的軍隊因此陷入沮喪，他不得不堅壁不出，建立營寨緊守河岸令對手無法渡河來逐步恢復士氣，還使用遊騎劫取法蘭克人的糧草。

不過，由於納爾西斯麾下的僱傭兵忠誠度缺乏保障，迫使他仍需較快解決法蘭克人。納爾西斯派兵引燃了一車稻草，順風燒燬法蘭克人在河岸建立的木製高塔橋頭堡，佔領了橋樑，將對峙線推進到河流以南。納爾西斯又授意一名赫盧利人假意叛逃到布提林大營傳播羅馬軍隊缺乏鬥志的假情報，引誘法蘭克人主動進攻。

血戰

由於拜占庭軍隊沿著橋樑進到河流以南，正方便法蘭克軍隊進攻，這本來就符合糧草不斷消耗又急於返回的布塞林之意。東羅馬帝國軍隊如今是背水一戰的態勢，然而憑著兩倍的兵力優勢和法蘭克人如同冰牆一樣堅不可摧的盾陣，布塞林堅信他能將納爾西斯的軍隊全部趕入河中。

納爾西斯沿用了塔吉奈戰役所用的戰術並加以強化，這次他選擇以騎射手組成兩翼，兩個側翼各有3000名馬弓手，十分寬大；而中央由步弓手列陣在步兵的背後，重步兵由東哥特王國降將Aligern指揮，中央陣線成半圓形，可以形成交叉火力打擊法蘭克人。騎兵被納爾西斯放在後方作為預備隊，雖然羅馬人擁有多於法蘭克人的騎兵，但也並沒有多出很多。

法蘭克軍隊以極少量騎兵開路，兩萬多重步兵排成楔形的三角巨陣，如同鋼鐵鑄成的移動城池，布塞林和他的親兵構成最強的三角尖端。法蘭克軍人的盾牌聯在一起，密不透風，而且盾牌上還突起矛尖，可以在將敵人向後推的同時殺傷敵人。

法蘭克人直接正面突擊拜占庭軍隊的中宮，因為龐大的步兵陣列並不方便轉彎。數萬人整齊劃一地徐徐前進，節奏分明，他們的腳步聲令大地為之震撼。

尖鋒接觸帝國軍中線之後，如同流星雨般的飛斧和標槍落在東羅馬軍隊陣線上，納爾賽斯佈置在第一線的輕裝步兵很快被擊潰，與之相接的那部分步弓手也被壓迫得迅速崩潰向後逃去。但下馬的赫盧利人預備隊和其他的重步兵阻擋了法蘭克軍隊的繼續向前，而兩翼的騎兵也轉向做出衝鋒的態勢。

法蘭克軍隊停止前進，將盾牌湊得更緊，做好迎擊騎兵衝鋒的準備。然而拜占庭騎兵們並不衝鋒，而是停在離對方一百碼的地方，向陣內傾瀉著瓢潑般的箭雨。這就發揮了東羅馬重騎兵最大的優勢，他們既可以衝鋒，也可以射箭，令敵人很難防範。

由於長期與重裝的薩珊波斯軍隊接觸，拜占庭弓騎兵使用射速較慢但威力巨大的重箭，這種特殊的重箭頭能夠射穿法蘭克人的盔甲。法蘭克人並沒有忘記當年匈人肆虐帶來的慘痛回憶，他們非常重視身軀的保護，但是羅馬軍隊軍事技術的更新換代還是出乎了他們的意料。

納爾西斯讓騎射手們以交叉火力避開法蘭克人的盾牌，射擊他們的身軀。加上正面步弓手們的射擊，法蘭克軍隊傷亡慘重，他們的飛斧和標槍卻射程不足以命中拜占庭馬弓手，更何況東羅馬靈活的馬弓手們還能移動閃避。

法蘭克人不敢輕舉妄動，向前或者向側翼前進都有遭到全方面打擊而陣勢崩潰的危險，只得原地固守，等待拜占庭軍隊的箭矢消耗。但從箭雨持續了幾個小時來看，納爾西斯應當如同卡萊戰役中的蘇萊納那樣，準備了大車來運送箭矢。

終於，法蘭克人因為傷亡不斷增大加上夏季的燥熱而發生動搖，陣勢開始破裂，有人向沒有被包圍的後方逃跑。

最後一擊

這時，老道的納爾西斯才出動重裝的衝擊騎兵，從後方包抄法蘭克人的背後，做出致命一擊。

如此一來，法蘭克人就被全面圍殺，如同甕中之鱉。失去秩序的重步兵自相踐踏，只是砧板之肉。墨洛溫王朝初期的法蘭克軍隊裝備不可謂不精良，士氣不可謂不高昂，但在軍神納爾西斯的奇謀用兵之下，只能悲慘地被屠戮。

在箭雨和馬蹄的收割下，鮮血染紅了沃爾圖諾河河岸的平野。法蘭克人的統帥布塞林在戰場上受到重傷，當場陣亡，3萬名法蘭克軍隊也幾乎全軍覆沒，據說只有5人得以逃脫。

這無疑是墨洛溫王朝初期遭受的最大軍事挫敗，自此之後，法蘭克王國再不敢與拜占庭為敵，而查士丁尼大帝終於得以結束意大利戰爭，將羅馬人的祖地收歸囊中。

已經60多歲的老將納爾西斯，也以這場精彩絕倫的殲滅戰，為自己的軍事生涯畫上了一個完美的句號。此後，納爾西斯在羅馬舉行大凱旋式，是最後一位在羅馬舉行正式凱旋式的將領。