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【盤面總結】

上週市場整體維持寬幅震盪態勢，週一週二在持續利好支撐下，指數連續上漲兩天，之後三個交易日指數連續弱勢調整，將前兩日漲幅悉數回吐，滬指以周漲0.2%報收。週五收盤，滬指跌0.49%，成交1739億元，深成指跌0.22%，成交2756億元，創業板跌0.25%，兩市共漲停34只，跌停5只。

【技術分析】

滬指日K收光腳中長陰，失守5日、10日均線，險守20日均線，成交量較前一交易日繼續有所放大，但整體維持低迷水平，說明利好也未能有效刺激增量資金的介入。均線系統上看，短均走平，日K運行均線之間，多空維持相對平衡，但穿頭破腳中長陰預示著短線還有慣性下行的空間，週一補齊下檔缺口概率較大。周k收長上影十字假陰星，與上週的長下影十字假陰星，構成揉搓線，預示著周K級別的變盤一觸即發，而多空雙方均未現明顯優勢，所以我們還是控制好倉，靜觀其變為好。週末消息面並不理想，不過週五午後大盤已經提前有所反應，預期週一還有下探動作，關注萬能線的支撐。

【操作建議】

控制倉位5成，關注滬指60日均線支撐，2980點壓力，創業板1700點支撐，1728點壓力，高拋低吸，短線關注次新股、中國芯及5G板塊的交易機會。另外，清溢光電(787138)和卓越新能(787196)兩隻科創板新股申購，不要忘記打新。

今日覆盤和行業分析：

週五講的長盈精密，佳禾智能，下午一度大漲但是又被大盤帶下來了。重點股聞泰科技盤中一度突破歷史新高，之前買入都賺了，早期買的也有賺了20%多的。雖然尾盤迴落，但是週五的大漲讓人看到了堅持的力量，以及業績的價值！

1.聞泰科技首次被納入MSCI指數

週五MSCI 公佈2019年11月半年度指數審議結果，宣佈MSCI中國A股在岸指數成份股中將有47只新增和38只剔除。新增成份股變動將在2019年11月26日營業日結束後生效。

新增的47只成分股中，有聞泰科技，卓勝微，鵬鼎控股，聖邦股份，匯頂科技，長盈精密等，都是今年以來業績大漲的科技股和消費電子，外資看好中國科技股的成長潛力。聞泰科技，首次入選MSCI，將是聞泰科技在資本市場走向國際化的重要開端。

2.汽車，特斯拉

11月8日，首批國產特斯拉試製車正式下線亮相，預計年底量產，明年初上市銷售。特斯拉國產帶動一大批國內汽車產業鏈受益。比較典型的是旭升股份，公司近半收入來自特斯拉，雖然三季報業績一般，但是公司股價近期緩緩上漲趨勢。我們去找有業績預期的，中線繼續看好保隆科技，寧波華翔。

保隆科技，胎壓監測系統強裝政策臨近，業績爆發起點+特斯拉上海本地供應，天時地利。本週剛講的中線股，之後有漲停，已經賺錢。下週繼續重點。

再來看幾張數據圖，10月份汽車企銷量。寧波華翔的下游客戶，主要是一汽大眾，上汽大眾，還有奧迪，奔馳，寶馬，這些車企銷量都是逆勢增長。豪車增長更快，10月份豪車逆勢快速增長。

3.房地產上游，家居等

近期表現走牛的有堅朗五金，三棵樹，江山歐派，帝歐傢俱等，就是受益精裝房政策，行業集中度上升的細分龍頭。

江山歐派，受益精裝房政策的木門龍頭，三季報業績反轉，跳空高開，10月31日買入至今賺了20%多。倉位大的可以減倉，等回調兩天再低吸。

4.其他個股留言板交流。

藍思科技，週五衝高回落，公司是業績反轉的消費電子龍頭，跳空高開，中線形態完美，預計調整的時間不多，繼續持股。

每天都有重點！下週繼續保隆科技，長盈精密。保隆科技，天時地利的業績成長股。長盈精密，消費電子+無線耳機+特斯拉+MSCI，也有業績，週五放量上漲。

上市公司重要公告彙總！

1、增持/減持

南風股份：公司持股5%以上股東南海控股自2019年10月22日至11月8日期間，通過深圳證券交易所繫統累計增持公司股份8,156,578股，佔公司總股本的1.70%.

山東威達：公司控股股東威達集團於2019年7月26日至2019年11月7日期間，累計增持公司股份共計4,201,081股，佔公司總股本的1.00%.

中文在線：公司控股股東、實際控制人童之磊計劃6個月內，以大宗交易方式減持公司股份不超過26,731,060股（不超過公司總股本的3.46%）；

金域醫學：合計持股6.38%的公司股東君睿祺及其一致行動人君聯茂林擬合計減持公司股份不超過27,472,000股，佔公司總股本的6%.

大燁智能：股東北京華康瑞宏投資中心計劃6個月內，以集中競價或大宗交易方式減持公司股份不超過11,664,000股。

株冶集團：湖南有限計劃15個交易日之後的6個月內，通過集中競價、大宗交易方式減持不超過1728萬股，佔公司總股本3.28%.

英派斯：股東南通得一投資中心計劃在公告日起三個交易日後的六個月內，以集中競價方式減持公司股份不超過2,400,000股。

精研科技：股東上海亞邦創業投資合夥企業計劃於公告日起3個交易日後的6個月內，以集中競價交易方式減持公司股份不超過177.5074萬股。

廣信材料：公司控股股東李有明擬6個月內，通過集中競價、大宗交易方式減持公司股份不超過1,930,275股，即不超過公司總股本的1%.

隆鑫通用：因公司控股股東隆鑫控股在中金公司辦理的股票質押式回購交易業務違約，11月7日，中金公司依約賣出634萬股公司股票，佔公司總股本的0.31%.隆鑫控股累計向中金公司質押3883萬股，佔公司總股本的1.89%，存在被繼續依約賣出的風險。

2、定增重組

中信特鋼：公司擬通過產權交易所摘牌的方式競買泰富投資持有的興澄特鋼13.5%股權。

中化岩土：公司擬以發行股份的方式，向控股股東興城集團所控制的建工集團購買其持有的成都建工路橋建設有限公司100%股權。

吉祥航空：上市公司擬以支付現金的方式購買其控股股東均瑤集團持有的吉道航100%的股權，本次交易對價為999,992,546.20元。

鳳凰光學：公司擬支付現金購買關聯方海康科技智能控制器業務相關經營性資產和負債，交易對價合計4.15億元，此次交易構成重大資產重組。

*ST金泰：發佈重組草案，公司擬通過支付現金的方式購買關聯方新恆基投資持有的金達藥化100%股權，交易價格為8000萬元，交易構成重大資產重組，不構成重組上市。

華軟科技：公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買北京奧得賽化學股份有限公司100%股權，交易初步作價為13.6億元。

創業慧康：公司擬向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發行股票不超過145,718,108股，募集資金總額不超過131,760.96萬元。

廈門港務：11月8日，公司非公開發行股票申請獲得證監會發審委審核通過。

京城股份：中國證監會於2019年11月8日對公司非公開發行股票的申請進行了審核。

創業黑馬：鑑於資本市場環境及趨勢變化，經公司綜合內外部各種因素的考慮和審慎分析，並與保薦機構等多方反覆溝通，公司決定終止本次非公開發行股票事項，並向中國證監會申請撤回公司本次非公開發行股票的申請。

3、其他重大事項

海聯訊：2019年11月9日，公司第一大股東深圳盤古與杭州金投簽署股份轉讓框架協議，深圳盤古擬向杭州金投轉讓其持有的83,080,000股公司股票，佔公司總股本的24.80%，轉讓價格為7.60元/股，合計轉讓價款631,408,000.00元。

江泉實業：2019年11月10日，公司收到深圳景宏益誠實業發展有限公司（以下簡稱“景宏益誠”）發來的《廣東省深圳市中級人民法院執行裁定書》和《深圳市中級人民法院拍賣成交確認書》。

凱撒旅遊：公司擬以集中競價方式在不超過10.55元/股的價格回購公司股份用於後續員工持股計劃或者股權激勵計劃，擬回購股份比例不低於0.5%（即402萬股）、不超過1%（即803萬股）。

唐人神：公司2019年10月生豬銷量3.82萬頭，同比減少47.9%，環比減少36.1%；銷售收入合計11,498萬元，同比增加39.7%，環比增加16.1%.

華策影視：公司參與投資的影片《我和我的祖國》於2019年9月30日在中國大陸地區公映。截至2019年11月8日，公司來源於該影片的營業收入區間預計約為560萬元至620萬元。

威海廣泰：公司取得軍方某部的2份軍品特種裝備中標通知書，中標金額合計為6,294萬元，佔公司2018年度經審計營業收入的2.88%，佔軍品營業收入的21.56%.

牧原股份：公司與華能貴誠信託有限公司（以下簡稱“華能信託”）就合作投資生豬養殖項目事項達成共識，決定簽署《戰略合作協議書》。

中際旭創：公司作為有限合夥人擬以自有資金3,000萬元與普通合夥人浙江容億投資管理有限公司及其他有限合夥人共同出資設立5G產業基金：浙江容騰創業投資合夥企業（有限合夥）。

平治信息：公司與NetEase Digital、網易杭州、妖鹿科技於2019年11月8日簽署《股權及資產收購備忘錄》。

漢宇集團：公司於2019年6月4日與東莞市深鵬電子有限公司（以下簡稱“深鵬電子”）各股東簽署《收購意向書》，擬以現金支付方式收購深鵬電子100%股權。

華鵬飛：2019年11月8日，公司控股股東、實際控制人張京豫及其一致行動人張倩、齊昌鳳、張光明、張超和公司股東安賜柒號、安賜捌號、厚潤德與百色農投簽署《股份轉讓終止協議》，同時張京豫與百色農投簽署關於放棄行使表決權的《終止協議》。

華誼嘉信：公司於2019年11月7日接到控股股東、實際控制人劉偉告知，劉偉與上海開域信息科技有限公司已不具備繼續履行《投資框架意向性協議》的條件，劉偉對外轉讓股份的交易終止。

網宿科技：公司於2019年10月17日披露公司持股5%以上股東、董事長、總經理劉成彥擬以其持有的公司股份不超過2,400萬股參與富國中證科技50策略ETF的份額認購。

英飛拓：公司與陝西長安華科發展股份有限公司於2019年11月8日簽署《戰略合作協議》。

寶萊特：披露公開發行可轉換公司債券預案。本次發行募集資金總額預計不超過21,500.00萬元，扣除發行費用後，募集資金淨額擬投資於寶萊特血液淨化產業基地及研發中心項目及補充流動資金。

康弘藥業：2019年11月8日，中國證監會發行審核委員會對公司公開發行可轉換公司債券的申請進行了審核。根據會議審核結果，公司本次公開發行可轉換公司債券申請獲得通過。

蒙草生態：公司於2019年11月8日收到中國證監會出具的批覆，核准公司非公開發行不超過1,550萬股優先股。

恆瑞醫藥：公司近日收到國家藥監局核准簽發的《臨床試驗通知書》，並將於近期開展馬來酸茚達特羅吸入粉霧劑臨床試驗。

工商銀行：為積極推進智慧銀行建設，促進集團跨境、跨業、跨界轉型發展，11月8日，公司在北京正式發佈ECOS智慧銀行生態系統。

士蘭微：參股公司士蘭集科擬新增註冊資本5億元，公司擬與廈門半導體投資集團按目前股權比例同比例認繳，其中公司認繳7507萬元，廈門半導體投資集團認繳4.25億元。

塞力斯：公司擬出資5860萬元，受讓胡海林、聞明、羅曉紅分別持有的公司控股子公司武漢匯信科技發展有限責任公司24%、2%、3%股權。

聖濟堂：公全資子公司貴州聖濟堂製藥有限公司收到國家藥品監督管理局頒發的關於格列美脲片2mg規格的《藥品補充申請批件》，該藥品通過仿製藥質量和療效一致性評價。

國檢集團：為儘快解決兩材重組後檢驗檢測業務同業競爭問題，公司擬購買關聯方蘇州混凝土水泥製品研究院有限公司的全資子公司——蘇州混凝土水泥製品研究院檢測中心有限公司65%股權，交易價格為3,131.7萬元。

首鋼股份：控股股東首鋼集團有限公司擬將其持有的北京首鋼股份有限公司793,408,440股股份（佔公司總股本15%）無償劃轉至中國寶武鋼鐵集團有限公司。

華天酒店：公司擬將持有的控股子公司灰湯華天部分債權8.9062億元通過產權交易所的公開招拍掛程序實施，轉讓價格不低於評估值6.9468億元。

深華髮A：公司近日通過中國執行信息公開網查詢，獲悉公司已被納入失信被執行人名單。

東方能源：公司控股子公司石家莊良村熱電有限公司正在開展機組煙氣冷凝除溼和餘熱回收利用治理工程建設以及煙道冷凝除溼減排技術的應用工作。

烽火電子：公司控股公司陝西烽火通信技術有限公司和陝西烽火實業有限公司擬將位於西安的20套房產以評估價為準公開掛牌出售，交易擬通過公開掛牌方式進行。

廣匯汽車：發佈員工持股計劃。2019年公司員工持股計劃設立時，計劃份額合計不超過10,000萬份，資金總額不超過10,000萬元。

*ST信威：發佈風險提示稱，此次對外投資事項是否構成重大資產重組存在不確定性；

隧道股份：預中標杭州富陽秦望通道工程項目，項目總投資73.42億元。

遊資龍虎榜

活躍股龍虎榜

一、龍頭股早知道

1、先進數通：二連板，區塊鏈概念。區塊鏈提升為國家戰略，毫不猶豫的成為兩市主流熱點，目前題材領漲股的切換比較頻繁。

3、力合科技：二連板，次新股。近期上市的新股溢價都不高，引起部分資金撿漏拉昇。近端次新股向來波動較大，不適合穩重投資者。

點評：區塊鏈來回活躍，股權轉讓逆勢走強，沒有固定龍頭股是硬傷。獨立個股的話，可以多關注龍虎榜機構、研報精選股。

二、漲停早知道（11月8日）

三、熱點早知道（11月11日）

1、安卓TWS耳機爆發　產業鏈有望成倍增長。

利好個股：共達電聲、潤欣科技、億緯鋰能

2、將研究出臺區塊鏈發展政策　螞蟻金服將上線開放聯盟鏈。

利好個股：東港股份、金財互聯、華宇軟件

3、新三板細則出爐 創業板再融資大幅鬆綁。

利好個股：中信證券、魯信創投、九鼎投資

4、科學家研發成功新型鋰硫電池陰極陰極 能超超鋰離子電池10倍。

利好個股：新金路、國軒高科、西藏城投

5、推升IT升級換代需求。

利好個股：恆生電子、金證股份

6、機構密集調研白酒龍頭、確定性增長前景受青睞。

利好個股：五糧液、山西汾酒

7、首批千兆城市名單將在明年發佈、設備商迎機遇。

利好個股：光迅科技、中際旭創、華工科技

下週預判

在市場中往往會有些人抱怨指數漲了但是自己的個股並沒有跟漲，雖然在大盤上升趨勢中，但是隨著個股數量的不斷增加，資金不可能做到面面俱到，對於資金的關注度也會有輕重之分，你只有在一段行情中選擇對了板塊及概念才能得到好的收益，如果選擇錯了，不但沒有賺到錢，還浪費了時間，我把這輪行情可以交易的板塊及概念給大家做了一個整合，給大家參考：

可以交易行業板塊

醫療保健、化纖、銀行、醫藥、文教休閒、倉儲物流、房地產、互聯網、家用電器、IT設備、軟件服務、廣告包裝、造紙、保險、商貿代理、農林牧漁、供熱供氣、家居用品、食品飲料、保險、運輸服務、建材、造紙、元器件、電器儀表、汽車類

上證指數交易

壓力3003點，支撐位2949點

創業板指數交易

壓力位1735點，支撐位1682點

【公告解讀】

○萬達信息等第一大股東變更

萬達信息（300168）股東中國人壽於11月1日至7日增持股份，至今中國人壽方面持股已達18.3279%，成為公司第一大股東，並表示將充分發揮資源整合能力，進一步增強萬達信息在信息化綜合服務領域的綜合競爭實力，提高行業地位，並且使之成為中國人壽推動混合所有制改革的標杆企業。

海聯訊（300277）大股東深圳盤古擬向杭州金投轉讓其持有的24.8%股權，轉讓價格為7.6元/股。完成後，杭州金投將成為公司第一大股東。

○華軟科技擬13.6億收購奧得賽化學

華軟科技（002453）擬以定增+現金支付相結合方式，作價13.6億元收購大股東八大處科技的關聯資產奧得賽化學100%股權。該公司主營熒光增白劑、醫藥中間體，2017年、2018年、2019年1-9月盈利分別為3559.24萬元、6389.42萬元、6910.85萬元。

○平治信息擬收購網易雲閱讀業務等資產

平治信息（300571）與NetEase Digital、網易杭州、妖鹿科技8日簽署備忘錄。公司擬收購經各方確認後的網易雲閱讀業務全部核心資產，以及NetEase Digital持有的網易文漫100%股權。公司表示，本次交易有利於擴大公司在數字閱讀領域的佈局，進一步擴充數字閱讀優質版權資源。

○威海廣泰中標軍用特種裝備項目

威海廣泰（002111）近日取得軍方某部的2份軍品特種裝備中標通知書，金額合計6294萬元。截至此次中標公告披露日，公司本年度已累計簽訂軍品裝備合同或中標軍品採購項目金額為10.68億元。

【獨家個股參考】

〇天孚通信：為5G建設佈局了TO封裝、BOX封裝等新產品線

天孚通信（300394）除了傳統無源解決方案外，公司為5G建設佈局了TO封裝、BOX封裝等新產品線，25G OSA產品預計會有較大增量；另一方面數據中心產品配套方面，線纜產品線、AWG產品線預計在2020年將為公司帶來更多的收入和貢獻。公司AWG產品線目前處於穩定的規模交付階段，良率效率持續優化提升，主要為數據中心高速光模塊提供配套。同時，目前公司已擁有多平臺、多技術、多工藝的能力，能夠幫助客戶實現綜合產品配套解決方案，提升供應鏈效率。

○博實股份：研發成功多款戰略新產品

博實股份（002698）前三季度傳統大型智能成套裝備產品、戰略性新產品等主要業務收入全面增長，帶動公司整體收入及淨利潤增長。公司已研發成功的戰略新產品，如全自動裝車機，可廣泛應用於國民經濟各個有批量規格袋式、箱式包裝產品，需要移/裝載到集裝箱或貨車需求的行業及領域，潛在的市場空間很大，目前客戶需求在上升。公司有些新項目正在研發過程中，例如，針對水泥等易揚塵粉料的高速包裝需求正在研發的水泥迴轉式全自動包裝（FFS）碼垛套膜成套設備。公司積極探索拓展高溫特種機器人在其它高溫爐前作業環境的應用。公司正在研發應用於硅鐵冶煉、工業硅爐高溫作業領域、硅錳爐高溫作業領域的高溫作業機器人系統，研發進展程度不同，有的項目已進行試驗樣機調試。

【熱點數據】

○34家科創板公司獲機構持股 公募重倉南微醫學

最新披露的三季報中，34家科創板公司獲機構持倉。從三季度持股機構的數量來看，晶豐明源、熱景生物、傳音控股、山石網科等6家科創板公司持股機構數量居前，均超20家。從持股機構類型來看，公募基金參與度最高，共現身34家科創板公司前十大流通股名單；保險、社保基金參與活躍度相對偏低，均只現身1家公司前十大流通股名單；此外，科創板公司前十大流通股名單中還未出現陸股通與QFII身影。單家公司來看，南微醫學為公募基金第一大重倉股，持倉總市值為4.15億元，占上市公司流通股比例為10.2%。

○MSCI擴容新增204只A股標的，北上資金提前佈局

從北上資金流入來看，今年6月以來保持持續淨買入，並且在8月27日MSCI二次擴容生效後，加速淨買入，在9月達到647億元，刷新單月最高紀錄，11月繼續全速加倉。截至8日收盤，11月累計淨買入已經達到210億元，累計淨買入站上8810億元高位。個股層面上，北上資金也緊鑼密鼓佈局。據中泰證券統計，本次MSCI新增的中盤股中，恆立液壓、安琪酵母、華測檢測、三花智控、水井坊等29只個股北向資金持股佔自由流通股比例超過10%。

○全球最大主權基金掃貨A股

數據顯示，今年三季度罕見大舉買入A股。阿布達比投資局三季度新進中國人壽（601628）、中煤能源（601898）、濰柴動力（000338）、燕京啤酒（000729）、邁瑞醫療（300760）、綠地控股（600606）等18只股票，同時加倉兗州煤業（600188）、光環新網（300383）、陝鼓動力（601369），共現身28只股票十大流通股東名單，成為A股市場上持股只數最多的一家外資機構，操作風格頗為激進。

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