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一、150個藥品
新一輪醫保藥品准入談判，無疑是本年度醫藥行業最大看點。
新版醫保目錄分為常規准入和談判准入兩大部分。此前，新版國家醫保常規目錄已出爐。
相比之下，談判准入部分更加受市場關注。它主要針對獨家或專利期保護的高價藥物。談判成功後，藥品將被納入國家醫保乙類目錄。
11月11日開始，國家醫保局組織的新一輪醫保藥品准入談判啟動。此次談判共涉及150個藥品品種，有70多家企業參與。
進入醫保目錄對產品的放量效果明顯，曾催生數十個銷售破十億元的品種。以抗癌藥赫賽汀（曲妥珠單抗）為例，在2017年的國家醫保談判中價格降幅為65%，2018年的銷售量增幅就達到259%
所以，被醫保選中的企業，產生爆款藥品的概率極大，對其業績也會有直接的正面影響。
二、最大的買家
過去20年，醫保作為國內醫藥市場單一最大買單方，決定了國內70%的醫藥市場。但醫保此前不負責藥品採購、談判，沒有議價能力。
國家醫保局2018年掛牌後，醫保準入談判開始啟動，先後有抗癌藥國家談判，以及組織“4+7”全國帶量採購，意在以量換價、擇優淘劣。
從2017年和2018年兩次談判的經驗來看，談判主要圍繞以下原則進行：
1、以臨床需求為基準遴選談判品種；
2、以療效價值為依據評估支付標準；
3、以“大數據”支持依託專家智庫做決策。
三、誰有戲？
從目前情況看，多家上市藥企的主打品種有望入圍：
正大天晴，安洛替尼是該公司第一個按照國際研發流程和標準進行研發的創新小分子藥，有望再次進入醫保目錄。
麗珠集團，艾美拉唑與以往的胃藥相比優勢明顯。該品種也有望進入醫保目錄。
恆瑞醫藥，它在治癌類藥物方面有優勢，如肺癌的靶向藥安聖莎，乳腺癌重磅藥物愛博新，都有希望入選。
此外，市場普遍看好的北大醫藥、四環生物、樂普醫療、歐普康視等也將從中受益
板塊追蹤
大基建板塊開盤走強，建科院直線封板，交建股份漲停，浙江交科、設計總院漲4%，成都路橋衝高。
無線耳機再度走強，潤欣科技直線漲停，共達電聲、長盈精密、漫步者、鵬輝能源跟隨上漲。
區塊鏈概念異動拉昇，易聯眾漲停，易見股份漲超5%，東華軟件漲超4%，當代東方、新湖中寶等紛紛跟隨上漲。
5G概念股拉昇，超訊通信拉昇封板，東方通信、景旺電子、深南電路等跟漲。
阿里巴巴概念異動拉昇，新華都直線封板，三江購物、君正集團、武漢中商迅速跟漲。
白酒股上漲，順鑫農業、山西汾酒、捨得酒業、酒鬼酒、水井坊等多股走強。
每日一股
晶方科技
公司是國內晶圓級封裝的領軍企業之一，專注於傳感器領域的封裝測試。具備8英寸、12英寸晶圓級芯片尺寸封裝技術規模量產能力。封裝產品主要包括影像傳感器芯片、生物身份識別芯片、微機電系統芯片（MEMS）、環境光感應芯片、射頻芯片等。
技術優勢突出，是中國大陸首家、全球第二大能為影像傳感芯片提供晶圓級芯片尺寸封裝（WLCSP）專業封測服廠家。所謂晶圓級芯片封裝，是在晶圓上封裝芯片，而不是先將晶圓切割成單個芯片再進行封裝。這種方案可實現更大的帶寬、更高的速度與可靠性，以及更低的功耗。
財務方面，封測業務為主要收入來源，常年佔比95%以上。去年受全球芯片產業景氣度下降影響，營收和利潤都有所下滑。今年以來業績逐漸好轉，前3季度營收減19%，淨利潤增70%。財務狀況有很大改善。
亮點有兩個：第一，主打的影像傳感器芯片受智能手機產業的革新需求大增，預計到2022年，平均每部智能手機搭載的攝像頭可以達到3顆。像素高端化是手機攝像頭的另一個趨勢。數量和質量上的消費提升，都將增加CMOS傳感器芯片的需求量。
第二，公司收購了業內知名的Anteryon公司，其前身是荷蘭飛利浦的光學電子事業部，擁有30多年的光電傳感系統研發、設計和製造經驗。兩者聯合之後，有望突破3D傳感攝像頭，開啟新的利潤增長點。
近期股價漲勢過強，可加自選中線關注。
最新持倉
倉位：2成
華誼兄弟，繼續持有。
今天跟隨大勢反彈，但幅度不大，仍落後於傳媒板塊的整體步伐。繼續中線策略不變，只要堅定股價低估的判斷，短期消息面和技術面的波動可以不必太介意。
福利來了：
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11月3日晚間提示大家的低位趨勢股恆久科技00280811月4日也成功兌現漲停，恭喜把握住的新老粉絲。
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