京滬高鐵打破工業富聯的IPO速度紀錄,從預先披露到過會僅用21日

京滬高鐵打破工業富聯的IPO速度紀錄,從預先披露到過會僅用21日

在本週四,一共有5家企業被證監會安排進行IPO上會闖關,結果而言,還是延續了連續數週的100%過會率一幕——5家企業悉數被放行,具體分別涉及江蘇聚傑微纖科技集團股份有限公司、四川英傑電氣股份有限公司、京滬高速鐵路股份有限公司、湖北和遠氣體股份有限公司、成都天箭科技股份有限公司。

這其中的京滬高速鐵路股份有限公司(以下簡稱京滬高鐵),無疑是其中最耀眼的存在。一方面是因為其融資量龐大,另一方面則是因為其這一趟IPO之旅刷新了A股的企業IPO速度。

京滬高鐵打破工業富聯的IPO速度紀錄,從預先披露到過會僅用21日

首先,按照京滬高鐵所披露的IPO招股書,京滬高鐵本次由中信建投證券承保,擬在上交所主板公開發行不超過75.57億股,佔發行後總股本的比例不超過15%,所募集的資金在扣除發行費用後擬全部用於收購京福安徽公司65.0759%股權,收購對價為500.00 億元,市場對其IPO募資的規模普遍預計將是數百億級別的巨無霸級的存在,而這對於當前的A股市場來說,並不好消化。

在本次上會中,京滬高鐵還專門被問詢到了公司在擬融資收購標的京福安徽公司業績持續虧損情況下,被收購股權作價500億的公允性,是否存在損害發行人利益的情形,不過最終還是獲得了認可放行。

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然後,京滬高鐵的本趟IPO之旅也是堪稱進展神速,屢創A股的IPO紀錄數據。在IPO擁塞潮相當嚴重的A股市場實現快速衝刺,從今年10月25日才進行IPO預先披露,拉開衝刺上市的大幕,11月6日便被證監會安排進行IPO預先披露更新,成就IPO預先披露到更新的最快紀錄,此後11月14日被安排上會闖關並獲得放行,全程用時僅21日!如此節奏遠超去年獨角獸富士康(A股上市簡稱工業富聯)創造的36日從IPO申報到過會的紀錄。這背後,一定程度上源於和鐵路資產證券化的安排有關。

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在成功過會後,以這般勢頭,京滬高鐵正式登陸A股迎來廣大投資者的交易也已經指日可待。對於京滬高鐵,許多投資者也並不陌生,這家主營高鐵旅客運輸企業,依靠投資、建設和運營我國戰略性重大交通工程和“八縱八橫”高速鐵路主通道的組成部分的京滬高鐵,錄得不俗的業績,截至今年9月30日,京滬高速鐵路全線累計開行列車99.19萬列,累計發送旅客10.85 億人次,企業總資產規模達到1870.80億元,前三季度累計實現營業收入250.02億元,淨利潤95.20億元,但由於經營模式的因素,該企業員工僅67人(含借調人員)。

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