浙商銀行股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過２５５，０００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可〔２０１９〕１８４６號文核准。本次發行的保薦機構（聯席主承銷商）為中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”），中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）擔任本次發行的聯席主承銷商（中信證券與中金公司以下合稱“聯席主承銷商”）。發行人的股票簡稱為“浙商銀行”，股票代碼為“６０１９１６”。
本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非限售Ａ股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。經發行人與聯席主承銷商綜合考慮發行人所處行業、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次股票發行價格為４．９４元／股，發行數量為２５５，０００萬股，全部為新股發行，無老股轉讓。
回撥機制啟動前，網下初始發行數量為１７８，５００萬股，佔本次發行總量的７０％；網上初始發行數量為７６，５００萬股，佔本次發行總量的３０％。回撥機制啟動後，網下最終發行數量為６８，９１８．９０萬股，其中網下無鎖定期部分最終發行股票數量為２０，６７５．６７萬股，網下有鎖定期部分最終發行股票數量為４８，２４３．２３萬股。網上發行最終發行股票數量為１８６，０８１．１０萬股。回撥後網上發行最終發行股票數量與網下無鎖定期部分最終發行股票數量的比例約為９０％：１０％。
本次發行的網上網下認購繳款工作已於２０１９年１１月１８日（Ｔ＋２日）結束。
一、新股認購情況統計
聯席主承銷商根據上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）提供的數據，對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：
（一）網上新股認購情況
１、網上投資者繳款認購的股份數量：１，８５１，３９６，７６６股
２、網上投資者繳款認購的金額：９，１４５，９００，０２４．０４元
３、網上投資者放棄認購數量：９，４１４，２３４股
４、網上投資者放棄認購金額：４６，５０６，３１５．９６元
（二）網下新股認購情況
１、網下投資者繳款認購的股份數量：６８５，１８５，７６１股
２、網下投資者繳款認購的金額：３，３８４，８１７，６５９．３４元
３、網下投資者放棄認購數量：４，００３，２３９股
４、網下投資者放棄認購金額：１９，７７６，０００．６６元
放棄認購的網下投資者具體名單如下：
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未足額繳款的網下投資者具體名單如下：
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二、聯席主承銷商包銷情況
網上、網下投資者放棄認購股數全部由聯席主承銷商包銷，聯席主承銷商包銷股份的數量為１３，４１７，４７３股，包銷金額為６６，２８２，３１６．６２元，包銷比例為０．５２６１７５％。
２０１９年１１月２０日（Ｔ＋４日），聯席主承銷商將包銷資金與網上、網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費後一起劃給發行人，發行人將向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至聯席主承銷商指定證券賬戶。
三、聯席主承銷商聯繫方式
網上、網下投資者對本公告所公佈的發行結果如有疑問，請與本次發行的聯席主承銷商聯繫。具體聯繫方式如下：
保薦機構（聯席主承銷商）：中信證券股份有限公司
聯席主承銷商：中國國際金融股份有限公司
聯繫電話：０１０－６０８３ ７３８５
聯繫人：股票資本市場部
發行人：浙商銀行股份有限公司
２０１９年１１月２０日
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