一、講一下“消費行業”輪胎
說到輪胎大家都不陌生，從2008年開始國內輪胎可以分為三個階段，如圖
2008年-2011年隨著GDP高速的增長也帶動了汽車銷量，輪胎的整個行業也是高速發展。
2011年-2017年整個輪胎行業受原材料、雙反、和庫存量持續增長的影響，整個行業增速開始放緩，特別是雙反使得賴以出口的國內輪胎行業集體業績都不好，但是國內輪胎的成本優勢十分明顯，類似米其林、韓泰、這些海外企業生產成本明顯高於以玲瓏輪胎為首的國內輪胎企業，由於國外汽車行業滲透難度比較大，而且認證體系複雜、認證時間長，所以國內的輪胎很難滲透，但是隨著國產品牌車的不斷髮展，之後配套輪胎機會還是非常多，我們國家的輪胎行業視野不是以國外發達國家為主，而是以非洲和亞太地區為主。加上國內的輪胎行業還在向中高端輪胎進發輪胎行業還會有更多的機會。
就拿賽輪金宇來講，企業在越南也是有廠房這樣就能在成本和人力上節省非常多，況且亞洲地區輪胎銷售增速是世界最快的，我之前在跟賽輪金宇青島地區的輕型車輪胎廠廠長謝小紅聊的時候謝副總說2016-2017年是輪胎行業最難做的一年，去庫存和雙反的影響使得輪胎行業都不景氣，但是值得注意的是，賽輪金宇在發展上選擇了更大的目標-巨胎。（賽輪在青島分輕型胎廠和巨胎廠都在黃島區，大家有興趣可以去參觀一下。）
國內的採礦業目前處於復甦階段，所以工程胎的需求會增加，巨胎的毛利也相對較高。很多人就會想輪胎製造發達國家的完全可以自動化製造不靠人工，那之後我們的價格優勢不就沒有了嗎。就拿國內生產造輪胎機器比較先進的軟控來講，我2017年在賽輪看到從軟控買的機器是最先進的都只能說是一個人操作一臺機器，因為輪胎製造的步驟相對較麻煩需要多個步驟有的機器甚至需要3-4個人才能做出一條輪胎，所以實現完全自動化短期內是不太可能的。
賽輪2019年越南工廠半鋼胎產能已經到達1000萬條/年加上巨胎帶來的利潤還會帶動企業的利潤增長，而玲瓏輪胎泰國工廠2019年的產能也釋放到了1500萬/年，產能釋放也會拉昇業績，國內輪胎銷售的更多以輪胎替換為主，如果這樣看來輪胎也屬於消費行業，而且國內人口的多市場保有量大，後市可以值得期待的。
二、來看今天的大盤
今天大盤在銀行，鋼鐵，權重的帶領下止跌反彈，盤中的區塊鏈概念也得到修復，但是今天大盤依舊沒有放量屬於弱反，今天白酒板塊出現大幅度下跌，板塊中的捨得酒業差點跌停，就目前來看，大盤如果後面依然不放量反彈，反彈高度不會太高，所以倉位上還是要以地產、銀行為主，今天的中小創走勢相對較弱，資金也相對較謹慎，流入較多的還是權重為主，所以倉位上大家一定要注意。後期漲勢還是得靠主力銀行維穩。
1、今天的鋼鐵雖然集體表現，但是國內整個鋼鐵行業依然存在產能過剩和需求不足，所以如果是反彈還是需要進一步觀察， 所以先不要去追高或者抄底。
2、中國人保今天直接跌停，今天的人保受解禁股影響盤中直接跌停，就目前來看一定不要去接飛刀，現在來看人保的價格還是高，而對於H股的人保溢價已經非常多，現在還是不是關注的時機。
3、金山辦公今天在科創板上市，先講一下金山軟件和金山辦公不是一樣的，金山軟件只持有金山辦公一部分股權，而且金山軟件目前還處於虧損。金山辦公的WPS桌面版，移動版和金山詞霸市佔率都相對較高，而主要競爭對手是微軟，之後可能受益於國產系統的替代吃市場份額，而且公司成本主要是工資，對下游公司也是非常強勢（本身有很多的預收賬款），在移動端WPS還有一定發展空間但是目前來看市值還是相對偏高，之後在等待機會吧。
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