一、讲一下“消费行业”轮胎
说到轮胎大家都不陌生，从2008年开始国内轮胎可以分为三个阶段，如图
2008年-2011年随着GDP高速的增长也带动了汽车销量，轮胎的整个行业也是高速发展。
2011年-2017年整个轮胎行业受原材料、双反、和库存量持续增长的影响，整个行业增速开始放缓，特别是双反使得赖以出口的国内轮胎行业集体业绩都不好，但是国内轮胎的成本优势十分明显，类似米其林、韩泰、这些海外企业生产成本明显高于以玲珑轮胎为首的国内轮胎企业，由于国外汽车行业渗透难度比较大，而且认证体系复杂、认证时间长，所以国内的轮胎很难渗透，但是随着国产品牌车的不断发展，之后配套轮胎机会还是非常多，我们国家的轮胎行业视野不是以国外发达国家为主，而是以非洲和亚太地区为主。加上国内的轮胎行业还在向中高端轮胎进发轮胎行业还会有更多的机会。
就拿赛轮金宇来讲，企业在越南也是有厂房这样就能在成本和人力上节省非常多，况且亚洲地区轮胎销售增速是世界最快的，我之前在跟赛轮金宇青岛地区的轻型车轮胎厂厂长谢小红聊的时候谢副总说2016-2017年是轮胎行业最难做的一年，去库存和双反的影响使得轮胎行业都不景气，但是值得注意的是，赛轮金宇在发展上选择了更大的目标-巨胎。（赛轮在青岛分轻型胎厂和巨胎厂都在黄岛区，大家有兴趣可以去参观一下。）
国内的采矿业目前处于复苏阶段，所以工程胎的需求会增加，巨胎的毛利也相对较高。很多人就会想轮胎制造发达国家的完全可以自动化制造不靠人工，那之后我们的价格优势不就没有了吗。就拿国内生产造轮胎机器比较先进的软控来讲，我2017年在赛轮看到从软控买的机器是最先进的都只能说是一个人操作一台机器，因为轮胎制造的步骤相对较麻烦需要多个步骤有的机器甚至需要3-4个人才能做出一条轮胎，所以实现完全自动化短期内是不太可能的。
赛轮2019年越南工厂半钢胎产能已经到达1000万条/年加上巨胎带来的利润还会带动企业的利润增长，而玲珑轮胎泰国工厂2019年的产能也释放到了1500万/年，产能释放也会拉升业绩，国内轮胎销售的更多以轮胎替换为主，如果这样看来轮胎也属于消费行业，而且国内人口的多市场保有量大，后市可以值得期待的。
二、来看今天的大盘
今天大盘在银行，钢铁，权重的带领下止跌反弹，盘中的区块链概念也得到修复，但是今天大盘依旧没有放量属于弱反，今天白酒板块出现大幅度下跌，板块中的舍得酒业差点跌停，就目前来看，大盘如果后面依然不放量反弹，反弹高度不会太高，所以仓位上还是要以地产、银行为主，今天的中小创走势相对较弱，资金也相对较谨慎，流入较多的还是权重为主，所以仓位上大家一定要注意。后期涨势还是得靠主力银行维稳。
1、今天的钢铁虽然集体表现，但是国内整个钢铁行业依然存在产能过剩和需求不足，所以如果是反弹还是需要进一步观察， 所以先不要去追高或者抄底。
2、中国人保今天直接跌停，今天的人保受解禁股影响盘中直接跌停，就目前来看一定不要去接飞刀，现在来看人保的价格还是高，而对于H股的人保溢价已经非常多，现在还是不是关注的时机。
3、金山办公今天在科创板上市，先讲一下金山软件和金山办公不是一样的，金山软件只持有金山办公一部分股权，而且金山软件目前还处于亏损。金山办公的WPS桌面版，移动版和金山词霸市占率都相对较高，而主要竞争对手是微软，之后可能受益于国产系统的替代吃市场份额，而且公司成本主要是工资，对下游公司也是非常强势（本身有很多的预收账款），在移动端WPS还有一定发展空间但是目前来看市值还是相对偏高，之后在等待机会吧。
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