5G+科技股,是顶级黑马还是吹出来的泡沫?

2019世界5G大会正在北京举办。

首先,这是中国历史上首次在本土举行世界级别通讯产业大会。这标志着中国的通信技术,尤其是5G技术已经处于世界领先地位,掌握着全球的重要话语权。技术优势将有望给国内5G企业带来海内外巨大的市场需求。


其次,此次会议规格很高。会议主办方是发改委、科技部、工信部等核心部委。协办方包括CCSA、ORAN、中国信通院等国内外重要产业机构。大会更是邀请到诸如中国通信标准化协会理事长奚国华、爱立信研究院Mikael Hook、韩国科学与ICT部前总理Seong Ju KANG等国内外大咖同台竞技,与会嘉宾团规格可谓史无前例。


最后,本次大会参展企业数量多,质量高。包括华为、紫光、360、百度、小米、京东方在内的众多行业的头部企业均有参展,可谓星光熠熠。本次大会还会带来5G应用设计揭榜赛,大家所熟知的高清视频、VR、车联网、安防等与5G结合紧密的下游领域均有参赛作品。可见5G应用也离我们并不遥远。

5G行业背景


在5G的全球部署方面,确实较前几代技术发展同期要快了很多。今年被称之为「5G元年」,也是5G在全球正式商业化落地的第一年,截至目前,全球已经有超过30多家运营商宣布发布5G商用、超过40多家终端厂商宣布他们正在开发各种类型的5G产品,仅仅基于高通方案正在设计和开发的5G终端就已超过230款。而在上一代的4G在刚开始部署时,只有3-4家运营商支持、3-4家OEM厂商发布了4G手机。足见5G发展的速度之快。

而中国力量在5G时代的快速崛起,为全球5G发展做出了不可估量的贡献。

目前,中国三大运营商对5G基础设施部署速度处于全球领先水平,目前中国已建成5G基站近8.6万个,预计年底会建成13万个基站,覆盖更多城市和地区。在三大运营商宣布提供5G套餐后,在很短时间内5G预约用户数量就超过了千万,并持续不断增长。仅北京一个地区,5G正式商用后10天之内就有了超过4万用户。


此外,国产5G手机在数量和质量上已经处于世界领先水平,国产品牌已经在5G时代有了全面反超的趋势。此前高通还和诸多中国终端厂商共同发布了「5G领航计划」,在共同推动 5G 于2019年商用的同时,还将规模化加速5G在2020年的全球商用进程,如两个月前高通宣布的「跨骁龙 8 系、7 系和 6 系移动平台扩展 5G 产品组合」,在5G商用的第二年,就如此大规模地同时推进旗舰机、高端和大众市场的产品发布,这在高通的历史上、甚至在移动通信产业中都是前所未有的。明年开始,国产5G手机又将迎来一次爆发的高潮。


据IHS预测,2020年5G智能手机全球出货量有望超2亿部,5G技术也将很快从率先落地的手机行业扩展到其他应用领域,改变更多技术和应用场景。「中国力量」通过自主创新、开放合作的融合战略,和高通等技术方案上合作,在第一时间把5G技术、终端提供给中国乃至全球的运营商和消费者,将会极大地加速和改变5G的全球格局。


综上,5G行业从无论是今年年底还是明年,都会受到市场资金的青睐,值得我们重点关注。


5G产业链机会一览


5G 建设加速、消费者对5G应用极具期待、5G 终端价格适中,使得智能手机


5G 换机潮确定性进一步增强,相关产业链将迎来新的曙光。


一是手机通信系统结构升级(基带芯片升级、射频前端增量扩大、天线需求及材料升级),重点推荐卓胜微(300782)、信维通信(300136)、立讯精密(002475),建议关注硕贝德(300322)等。


二是信号高频化带来机壳材料变化,玻璃机壳渗透率有望获得快速提升,建议关注蓝思科技(300433)。


三是配备大容量电池撑起高功耗下的续航,建议关注欣旺达(300207)与德赛电池(000049)。


四是高功耗带来散热性能进一步提升,建议关注中石科技(300684,股吧)与飞荣达(300602)等。


五是单机被动元器件(电感、MLCC 等)单机用量提升,小型化趋势明显,建议关注顺络电子(002138)等。

最后落实到具体操作层面


5G总龙头不用多说,东方通信,近年来唯一一只短线十倍股。

巧合的是,东方通信启动的时间正是2018年11月末,历史总是惊人的相似,5G大会的闭幕时间也在11月下旬。

这一次能否出现下一个“东方通信”?

5G+科技股,是顶级黑马还是吹出来的泡沫?

参考今年走牛的科技股的数据,发现它们都有3个共同点:行业风口、核心技术、业绩。根据机构一致业绩预期,28只股票今年净利同比增长会超过10倍,近300只股票净利有望实现翻倍增长。

如果有什么不理解的可以私我。

本文不作为投资依据,股市有风险,投资需谨慎。


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