市场或延续震荡走势
近期市场延续震荡走势，成交量维持低位，题材轮动较快，持续性不强。贸易摩擦对市场影响较大，稀土、农业板块一度走势强劲。值得注意的是，上周五，走势强劲的白马股出现批量的大幅杀跌，机构博弈剧烈，处于低位的长期低迷的钢铁、煤炭、基建、机械等板块逆势走强。
显示出机构临近年度结算时点落袋为安。消息上，11月26日，MSCI的A股扩容第三步将正式生效，机构预计将吸引400亿美元资金流入，对MSCI中盘股带来的边际影响较大。近期机构调仓可能会对高位的高估值白马股产生一定影响，但是估值相对合理的白马股依然会受到长期资金的青睐。在中美贸易谈判前景不确定的背景下，当前市场弱势震荡的格局延续的可能性较大，更多的机会在于结构性的机会。
【财经要闻】
中办、国办印发《关于强化知识产权保护的意见》
近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于强化知识产权保护的意见》。 力争到2022年，侵权易发多发现象得到有效遏制，权利人维权“举证难、周期长、成本高、赔偿低”的局面明显改观。到2025年，知识产权保护社会满意度达到并保持较高水平，保护能力有效提升，保护体系更加完善，尊重知识价值的营商环境更加优化，知识产权制度激励创新的基本保障作用得到更加有效发挥。
MSCIA股扩容第三步明日正式生效
11月26日，MSCI的A股扩容第三步将正式生效，此次扩容是年内的最后一次，也是规模最大的一次。机构预计，本次扩容将为A股带来约430亿元人民币的被动增量资金，显著高于此前。放眼未来，机构普遍认为，在年内最后一次MSCI扩容生效后，A股后续继续纳入MSCI的进程可能会放缓，但外资持续增配A股的大趋势是确定的。
沪深两市破净股占比10.1%，重要底部将要来临
截至11月22日收盘，沪深两市破净股达到377只，占整个A股比例10.1%。有业内人士认为，破净率超过10%，意味着重要的底部将要来临。比如2005年沪指998点时A股破净率在13%左右，2008年1664点时破净率为11%左右，今年1月份2440点时，破净率也达到12%。
证监会22日表示，将依法打击虚假申报、蛊惑、抢帽子、挤仓等四种操纵期货市场交易价格的行为。
河北省发改委表示，钢铁、煤炭、平板玻璃、水泥、焦炭、火电六大重点行业去产能年度目标任务已基本完成，下一步将向结构性去产能、系统性优产能为主转变。
中国广电首个5G基站23日在长沙开通，这也是全球首个700MHz+4.9GHz5G基站。预计今年底，中国广电将推出支持700MHz频段的5G手机。
23日召开的中国有色金属行业年会上，多位专家把目光投向钴锂等电池产业链金属。据上海有色网测算，明年中国动力电池装机量将同比增长27%。
北向资金22日净买入9.45亿元，为连续第7日净流入。药明康德、长春高新、爱尔眼科等当天大跌的医药股均获得超过2亿元的净买额。
【公司聚焦】
欧比特乾景园林等公司实控人将变更
欧比特（300053）股东格力金投拟受让金元顺安、新余东西精华金融等转让方合计5307.15万股，占公司总股本的7.56%。同时，控股股东颜军将放弃所持公司1790.5万股对应的表决权。完成后，格力金投将成为公司控股股东，珠海市国资委将成为实控人。
乾景园林（603778）实控人杨静方面拟逐步向陕西水务转让公司29.99%股份。本次权益变动是整体交易中的第一步，拟先将其持有的13.95%公司股份转让给陕西水务。同时，杨静方面将放弃其合计持有的1.695亿股表决权，对应占公司总股本的33.9%。完成后，陕西水务将成为控股股东，陕西省国资委将成为公司实控人。
鹿港文化（601599）实控人钱文龙及主要股东缪进义、徐群等拟将合计4560.53万股（总股本占比5.11%）转让给淮北建投。完成后，后者还获得对应总股本占比15.44%的表决权，公司实控人将变更为淮北市国资委。
*ST盐湖：百亿大拍卖三笔全部流拍
据悉，*ST盐湖（000792）所持有的对其控股子公司盐湖镁业股权和应收债权、海纳化工股权和应收债权、化工分公司资产包于11月24日上午9时结束拍卖，上述三场拍卖共引来4万人围观，但无人报名，全部流拍。上述三场拍卖的竞价规则均为至少一人报名且出价不低于起拍价方可成交，然而在拍卖时间内，拍卖标的均无竞价记录。
重大事项
獐子岛（002069）：附近企业的底播虾夷扇贝也出现异常死亡现象
乾景园林（603778）：陕西省国资委拟成为公司实控人
辰安科技（300523）：控股股东拟转让公司18.68%股权
东南网架（002135）：联合中标14.83亿元EPC项目
派思股份（603318）：拟定增募资不超6.72亿元，用于资产收购
华仪电气（600290）：发现存在违规担保、控股股东资金占用等情况
普利制药（300630）：地氯雷他定片（5mg）通过一致性评价
*ST中捷（002021）：未收到公司股东方面提出的任何保壳方案
城发环境（000885）：拟收购民权天楹100%股权
浙富控股（002266）：中标6.09亿元工程项目
南威软件（603636）：与中电科智慧院、中电科投资签订战略合作协议
宜华健康（000150）：终止收购义乌三公司股权，终止新疆人民医院特许经营协议
东阳光（600673）：东阳光药拟申请H股”全流通”
数字政通（300075）：拟定增募资不超6亿元投资智慧城市管理项目
金一文化（002721）：控股股东所持公司13.1%股份将拍卖
康盛股份（002418）：浙江润成所持公司2600万股将被司法拍卖
万科A（000002）：钜盛华及前海人寿合计持股比例减少5%
姚记科技（002605）：拟收购大鱼竞技26%股权，实现控股
比亚迪（002594）：拟发行不超100亿元公司债券
首钢股份（000959）：首钢集团获批无偿划转公司15%股份
唐人神（002567）：拟投建年出栏100万头生猪养殖全产业链项目
华映科技（000536）：公司5.53%股份将被公开拍卖
苏农银行（603323）：4.84亿股限售股29日上市流通
蓝盾股份（300297）：收购中经电商形成的商誉或存减值风险
工商银行（601398）：聘任廖林为副行长
长城汽车（601633）：与宝马合资光束汽车生产基地项目获江苏省发改委批复
ST正源（600321）：收到四川证监局监管措施决定书
中国建筑（601668）：近期获得249.8亿元重大项目
宏图高科（600122）：因中期票据违约被起诉，涉案金额1.4亿元
拉卡拉（300773）：考拉征信涉嫌经营违规对公司不构成重大影响
*ST康得（002450）：因买卖合同争议收到《仲裁通知》
海信电器（600060）：审计机构拟由瑞华变更为信永中和
湖北广电（000665）：与信科集团战略合作，建设智慧广电
暴风集团（300431）：被裁决向上海歌斐支付转让价款4.62亿元
盾安环境（002011）：7.8亿元出让天津节能65%股权及债权
东旭蓝天（000040）：收深交所问询函，要求说明与东旭财务公司资金往来情况等
绿庭投资（600695）：原塔汇养鸡场地块动迁，料资产处置收益8585万元
日发精机（002520）：非公开发行股票批复到期失效
*ST德豪（002005）：将聘请专业评估机构对雷士照明股权价值进行减值测试
天成自控（603085）：拟定增募资不超5亿元，拟用于航空座椅核心零部件项目等
兆驰股份（002429）：子公司兆驰节能拟终止新三板挂牌
奇精机械（603677）：定增申请获证监会审核通过
海达股份（300320）：实控人之一钱胡寿因病逝世
泸州老窖（000568）：拟18.86亿元实施智能化包装中心技改项目
江泉实业（600212）：实控人变更为徐益明
金杯汽车（600609）：定增申请获证监会审核通过
君禾股份（603617）、翔港科技(603499) ：可转债申请获通过
回购及增减持
卓翼科技（002369）：回购期限届满，回购额未达回购方案下限
三七互娱（002555）：汇添富基金累计减持公司1.9%股份
盘龙药业（002864）：九鼎系累计减持公司5%股份
安妮股份（002235）：大股东拟减持不超1.97%股份
科信技术（300565）：多名股东拟减持公司不超过10.62%股份
科华控股（603161）：股东尚颀一期方面拟减持不超过6%公司股份
合力泰（002217）：控股股东拟增持不超过3600万股
乾照光电（300102）：南烨实业方面拟减持及放弃部分表决权
普利特（002324）：实控人及副董事长拟合计减持不超6.27%股份
药明康德（603259）：股东拟合计减持不超3%股份
金城医药（300233）：海通资管减持2.74%股份，完成减持计划
红相股份（300427）：控股股东拟大宗交易减持不超2%股份
汇顶科技（603160）：汇发国际拟减持不超5%股份
停复牌
威龙股份（603779）：实施其他特别处理，11月25日起复牌
*ST神城（000018）：进入退市整理期，11月25日起复牌
能科股份（603859）：实施公开增发A股，11月25日起停牌
【投资聚焦】
1、强化知识产权保护意见印发，万亿级市场待分享
中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于强化知识产权保护的意见》，指出加强知识产权保护，是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高我国经济竞争力的最大激励。要求力争到2022年，侵权易发多发现象得到有效遏制。
意见提出，强化制度约束，确立知识产权严保护政策导向，加大侵权假冒行为惩戒力度；加强社会监督共治，构建知识产权大保护工作格局；加强基础条件建设，有力支撑知识产权保护工作等。知识产权是中美贸易谈判的重要内容之一，也是促进我国技术创新的重要推动力。继首届进博会后，国主在第二届进博会上再次强调知识产权保护，表明了中国严格知识产权保护的坚定立场和鲜明态度，凸显了知识产权保护在对外开放大局中的重要作用。
机构预计到2020年，知识产权确权市场规模预计将会达到760亿元，知识产权信息咨询服务市场460亿元，技术合同交易总额达到2万亿元，知识产权融资金额将达到1800亿元，知识产权维权业务接近500亿元，市场增长潜力巨大。
长江传媒（600757）联营的华中国家版权交易中心是中部地区唯一一家国家级版权交易中心，公司旗下的长江数字致力于成为数字综合运营服务商，成功入选国家知识服务模式试点单位。
思美传媒（002712）数字版权运营及服务业务包括数字阅读和音频运营。
掌阅科技（603533）主营数字阅读服务及增值服务业务，同时从事网络原创文学版权运营。
2、新能源车行业龙头利好不断、产业链前景向好
据外媒最新消息，马斯克周六表示，特斯拉电动皮卡车“赛博皮卡”发布至今已收到14.6万辆赛博皮卡订单。这些订单是在特斯拉没有为电动皮卡车进行任何广告营销或付费代言的情况下完成的。特斯拉计划在2021年底左右开始制造这款皮卡车。
业内表示，虽然今年国内电动汽车因为补贴变动，导致短期销量受到影响。但是，随着越来越多电动汽车新车型推出，技术不断进步，行业的长期前景依然向好。德国宝马于当地时间11月21日宣布，围绕纯电动汽车（EV）用电池单元，已与中国宁德时代新能源科技（CATL）和韩国三星SDI签署了总额达102亿欧元（约合793亿元人民币）的采购协议。
锂资源的赣锋锂业（002460）和锂电设备行业的赢合科技（300457）等公司有望受益。
3、我国持续推进5G+工业互联网建设、行业空间巨大
工信部近日印发“5G+工业互联网”512工程推进方案，明确到2022年，将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术；打造5个产业公共服务平台；加快垂直领域“5G+工业互联网”的先导应用，内网建设改造覆盖10个重点行业；形成至少20大典型工业应用场景等。工业互联网是第四次工业革命的关键支撑，5G是新一代信息通信技术演进升级的重要方向，二者都是实现经济社会数字化转型的重要驱动力量。
天风证券潘暕认为，我国工业互联网的应用场景主要集中在设备管理服务、生产过程管控与企业运营管理三大类场景。以电子信息制造来说，行业具有产品种类多、升级换代周期短、生产质量要求高等特点，在生产和管理方面平台应用场景较多，可基于平台提升产品质量以及运营效率。
工业富联（601138）正持续推进公司内部工业互联网改造；
东方国信（300166）的Cloudiip入选了工信部公示的跨行业跨领域工业互联网平台清单。
【新股申购】
科创板新股硕世生物25日发行
硕世生物（787399）发行价46.78元，对应摊薄后扣非市盈率49.21倍，申购上限4000股。公司主营体外诊断试剂，可比上市公司包括凯普生物、艾德生物等。
【环球股指】
美股上涨 道指涨逾百点 欧股主要股指上涨
上周五，美国三大股指小幅收高，道指终结三连跌。截至收盘，道指涨109.33点，涨幅0.39%，报27875.62点；标普500指数涨6.75点，涨幅0.22%，报3110.29点；纳指涨13.67点，涨幅0.16%，报8519.88点。美国总统特朗普称对贸易协议前景感到乐观，并表示将允许各州从加拿大进口药物，以降低处方药物价格。美国制造业、服务业及消费者信心等数据强劲，提振了市场信心。
欧股主要股指上周五全线上涨，英股涨超1.2%。截至收盘，伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于7326.81点，上涨88.26点，涨幅为1.22%；德国法兰克福股市DAX指数报收于13163.88点，上涨26.18点，涨幅0.20%；巴黎股市CAC40股指报收于5893.13点，上涨11.92点，涨幅为0.20%。
免责申明：
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