浙江省“最老”國企借殼多喜愛上市 獲證監會無條件通過

浙江省“最老”國企借殼多喜愛上市 獲證監會無條件通過

11月29日晚上,證監會併購重組委發佈公告,11月29日,多喜愛(002761.SZ)吸收合併浙建集團重組事項在併購重組委第64次會議審核中獲無條件通過。後續,多喜愛將通過資產置換及發行股份的方式吸收合併浙建集團,由此浙建集團也將成為我省第二家實現整體上市的省屬企業。

此次吸收合併的方案為,上市公司多喜愛置出原先業務資產,交易定價約為7.2億元,置入浙建集團資產的交易定價約為80億元;同時,上市公司向浙建集團的全體股東以非公開發行股份的方式購買置入資產超出置出資產定價的差額部分(約72.8億元),交易股份發行價格擬為8.69元/股。吸收合併完成後,多喜愛的經營主體變更為浙建集團,上市公司主營業務將變更為建築施工以及與建築主業產業鏈相配套的工業製造、工程服務、基礎設施投資運營等業務。

作為資產置入主體的浙建集團,其前身是浙江建築公司,成立於1949年7月,可以說是浙江省“最老”的國有企業,先後經歷15次體制機制變革後,於2016年3月改製為浙江省建設投資集團股份有限公司。目前,浙建集團是浙江省最大的建築業企業集團,產業鏈完整、專業門類齊全、市場準入條件好,擁有行業內最高資質共計18類57項,承建了省內外一大批標誌性重大工程,獲得魯班獎50項、國家優質工程獎69項、詹天佑大獎6項。集團主要經濟技術指標在全國各省區市同行居於前列,連續多年入選ENR全球250家最大國際承包商、中國承包商80強、中國企業500強。同時擁有對外經營權、外派勞務權和進出口權,是我省建築業參與國際市場競爭的重要窗口,業務遍佈阿爾及利亞、日本、白俄羅斯等30多個國家和地區。

省國資委副主任朱恆福認為,本次重大資產重組交易,通過注入發展潛力較大的建築類相關業務,有助於實現上市公司主營業務轉型,提高盈利能力和發展潛力,這也是國企響應紓困民企政策、解決原上市公司大股東高質押率風險的積極舉措。對於浙建集團來說,藉助多喜愛重組上市可以與A股資本市場實現對接,拓寬企業融資渠道,進一步推動各項業務發展,提升集團在建築行業的綜合競爭力、品牌影響力和行業地位。朱恆福表示,“浙建集團借殼上市成功後,預計將新增省屬企業證券化權益66億元,提高資產證券化率1.5個百分點。”

據悉,浙江省國資委和省屬企業這幾年積極落實“鳳凰行動”計劃,加快省屬企業資產證券化步伐,上市培育、併購重組、引戰混改、再融資等工作向縱深推進。今年以來,省屬企業已新增4家控股上市公司平臺,包括運達風電、華營建築2家公司IPO上市,收購多喜愛、錦江環境2家上市公司。同時,省屬企業今年已通過股票市場募集資金109億元,包括物產中大集團非公開增發募集38.2億元、浙商證券成功發行35億元可轉換債等。目前省屬企業擁有控股上市公司18家,浙建集團借殼上市完成後,省屬企業整體資產證券化率將達到62.8%。


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