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1、5G高速傳輸核心器件材料實現國產化，打破國外壟斷
2、行業持續洗牌，一線PCB廠商訂單已排隊到明年4月份
3、華為明年將生產5000萬部5G手機，產業鏈公司將受益
4、中俄東線天然氣管道投產通氣，利於下游用氣消費
5、工信部推進工業互聯網發展，未來將完成IPv6改造
6、iPhone SE2開始備貨，蘋果智能手機產業鏈迎機遇
明日主題前瞻
1、國產芯片|廣泛應用於高清顯示、AR、VR智能設備以及5G通信的LCOS（LiquidCrystalonSilicon，硅基液晶）芯片技術常年被美國、日本等少數國家壟斷。如今，這一局面被打破。據報道，近日，國內首顆高性能LCOS芯片及配套光學模組由上海慧新辰實業有限公司研發成功併發布，是國內第一顆成功發佈的無機取向LCOS芯片。該款芯片具有自主知識產權，解決了傳統LCOS芯片可靠性不高、亮度不高等缺點，填補國內相關領域空白。
點評：LCOS芯片應用場景非常豐富，包括投影儀、激光電視、AR/VR智能眼鏡、車載抬頭顯示等方面。在即將來臨的5G時代，LCOS更是作為其核心器件芯片WSS的主要材料，進一步提升其網絡傳輸速率。在智能汽車行業，LCOS較其他技術在分辨率、視場角度、可靠性、成本等各方面表現俱佳，未來有望成為智能汽車應用場景中的主流顯示技術。廣闊的應用領域，為LCOS芯片奠定了巨大的需求基礎，未來LCOS芯片潛在需求量或超億顆/年。水晶光電已完全掌握LCOS顯示技術，在基於LCOS的微投產品及光學組件領域儲備多年。晨鑫科技上海慧新辰實業是公司控股股東上海鉅成旗下子公司。
2、PCB | 據報道，近日，PCB廠商惠州科翰發電子發出破產公告。在產業轉移、環保高壓等影響下，PCB行業洗牌一直在進行中。與之相對的是，一線PCB廠商正享受著訂單排隊的喜悅。據業內人士透露，一線PCB廠商訂單已經排隊到明年4月。
點評：受益於5G商用的加速推進，5G基站鋪設提速，帶動上游高頻、高速、多層等高端PCB放量，加之汽車電子、工控醫療等細分領域的需求新增，5G商用帶來的行業紅利期開始顯現，高頻高速PCB出現量價齊升的趨勢，A股PCB上市公司也成為最先享受5G紅利的一批企業。崇達技術是國內領先的PCB廠商，中興達成合作，5G基站主板今年10月開始批量交貨。景旺電子 已經給相關客戶供應了5G基站相關的產品，是華為技術有限公司、華為終端有限公司直接供應商。
3、華為產業鏈 | 有供應鏈消息稱，華為明年全力衝刺5G手機並擴大委外組裝，由鴻海拿下華為明年全數5G手機代工訂單，總量逾5000萬臺。
點評：華為現為全球第二大智能手機廠商。華為衝刺5G手機業務，據悉已對供應鏈下達明年智能手機總出貨量，將年增逾二成至3億臺，續創新高，力求超車三星，並要求供應鏈全力配合備料。A股相關概念股工業富聯、卓翼科技、新亞製程等。
4、天然氣管道 |經過5年建設，備受矚目的中俄東線天然氣管道於12月2日正式投產通氣。這是我國單管輸量最大的跨境長輸天然氣管道，中段和南段還將在未來陸續投產，經東北至華北最後通到上海，輸氣量將逐步提升至每年380億立方米。中俄東線通氣之後，中俄西線和中俄遠東線未來都有提上議事日程的可能。
點評：中石油集團專家表示，380億立方米相當於國內天然氣消費量的十分之一左右，影響舉足輕重。為此，國內應加快建設儲氣庫並優化調度。另外，俄氣的價格比海上LNG、中亞氣、緬甸氣都更有優勢，有助於降低天然氣使用成本，推動天然氣消費，將催生天然氣發電、綠色交通等更多新業態、新產業。中油工程參與國內多條天然氣主幹線建設，並擁有國際先進的地下儲氣庫設計技術；石化機械研製的儲氣庫用壓縮機運行時間、注氣總量等指標優於進口機組；長春燃氣是吉林省最大的管道燃氣供應企業。
5、工業互聯網 |工信部12月2日召開了推動工業互聯網創新發展座談會。工信部副部長陳肇雄發言指出，我國工業互聯網發展進入實踐深耕階段。要完善基礎設施、深化融合應用、繁榮產業生態、優化行業管理、強化安全保障，持續提升工業互聯網創新能力，推動工業化與信息化在更廣範圍、更深程度、更高水平上實現融合發展。
點評：工業物聯網是物聯網應用層的一個分支，本質是製造技術與信息技術融合的產物。浙商證券陳昊預計，2020年中國工業互聯網市場規模可達6929億元。此外，根據工業互聯網三年發展行動計劃中基礎設施能力提升行動的目標，到2020年前，企業外網絡基本能夠支撐工業互聯網業務對覆蓋範圍和服務質量的要求，IPv6改造基本完成。紫光股份參股的比威網絡依託於清華大學技術優勢，在IPv6核心路由器等方面處於國內領先地位；星網銳捷在校園網IPv6升級與應用示範項目中市佔率居前。
6、蘋果產業鏈 | 據集微網報道，蘋果已經正式通知相關合作夥伴，開始準備iPhone SE2手機相關量產的準備工作，預計下個月開啟小規模試產工作。這款新品2020年的出貨量或在2000萬-3000萬部，起步售價將不超3000元。
點評：據介紹，雖然iPhone SE 2售價相對便宜，但蘋果在主板選擇上並沒有縮水，會保持與iPhone 11基本相同的主板設計。另外，iPhone SE 2會切換到LCP天線。申萬宏源駱思遠報告認為，明年下半年蘋果將推出三款5G手機，出貨量至少8000萬部，甚至可能超過1億部，顯著拉動產業鏈需求。藍思科技主營手機防護玻璃，為蘋果公司重要供應商；鵬鼎控股主營FPC板，並積極佈局LCP領域，蘋果公司業務佔比高。
其他重要主題
1、交通 | 交通運輸部發布關於開展交通強國建設試點工作的通知。
2、煤炭 | 切實提高2020年煤炭中長期合同簽訂數量。
宏觀要聞
1、李克強：促進更多新企業開辦和發展壯大。
2、人社部：明年起港澳臺居民可在內地參加社保。
今日大盤迴顧
主題覆盤
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*風險提示：股市有風險，入市需謹慎
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