2024年全球最暢銷藥物Top10中,7個產品是“買”來的

2024年全球最暢銷藥物Top10中,7個產品是“買”來的

今年,EvaluatePharma發佈了年度預測報告《World Preview 2019, Outlook to 2024》,預測了2024年全球最暢銷藥物Top10。

我們發現Top10藥物中,其中有7個藥物是BMS、MSD、強生、輝瑞、Abbive併購獲得,有的在併購前尚處於研究項目、臨床前、Ⅰ期階段等,而有的早已上市。

或是無心插柳,或是前瞻佈局!

2024年全球最暢銷藥物Top10中,7個產品是“買”來的

▲2024年全球最暢銷藥物Top10,7大併購所得重磅炸彈

而剩下的3個藥物,原研企業是“從一而終”,從最初研究,走到最終孵化,

  • 修美樂Abbive研製,於2002年獲美國FDA批准上市。2024年位居全球最暢銷藥物第2,預計124.03億美元;
  • 眼科生物藥Eylea(艾力雅),由再生元研製,後與拜耳合作,2011年獲得FDA批准,平分市場。2024年位居全球最暢銷藥物第9,預計73.13億美元;
  • 吉利德艾滋病藥物Biktarvy在2018年2月獲得FDA的批准,它將成為世界上最暢銷的艾滋病藥物,2024年位居全球最暢銷藥物第10,預計69.77億美元。


併購之下,7大“重磅炸彈”

1、默沙東 —— 險些失之交臂

併購獲得:Keytruda(K藥)

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K藥輾轉多家,命運顛沛流離。

最初發現K藥的是荷蘭歐加農公司,但其對於將K藥作為PD-1抑制劑類抗腫瘤藥開發的定位並不清晰。

隨後,第一個買家出現,美國先靈葆雅公司於2007年收購了歐加農,但其卻並不看好K藥的未來。

即使在默沙東2009年以411億美元收購先靈葆雅之後的初期,K藥仍被擺在管線的陳列架上無人問津,最後,MSD開始著手低價將K藥轉讓給其它買家公司。

但2010年,MSD獲悉BMS從Medarex公司買來的PD-1抑制劑O藥在早期臨床中展示出了潛力,當即終止了關於K藥的交易談判,K藥的命運在O藥出現之後得以扭轉。

自此,K藥踏上正軌,不再“流浪”,這是K藥成長史上的第一個具有里程碑意義的轉折點。

其2019年前三季度拿下79.73億美元,佔公司營收23%,全年有望突破110億美元,成為最受關注的明星藥物。

而據EvaluatePharma預測,到2024年,K藥將取代Humira,成為全球最暢銷藥物的下一代“藥王”,營收達170.09億美元。

但不可否認,如果不是BMS接手研發O藥,MSD很可能與K藥失之交臂。強大的產品管線競爭對手,能激發鬥志,至今仍然如此。


2、百時美施貴寶 —— 翻身之戰

併購獲得:Eliqui(阿哌沙班)、Opdivo(O藥)、Revlimid(來那度胺)

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進入21世紀,BMS的研發管線變得日益“空虛”。而在此期間,賽諾菲收購了安萬特羅氏收購了基因泰克默沙東收購了先靈葆雅輝瑞收購了法瑪西亞惠氏諾華收購了愛爾康……

製藥巨頭的格局再一次發生翻天覆地的變化。

而BMS也將翻身的希望“押寶”於2001與2009年2019年的三場收購,正是這三場收購,讓BMS成為傳奇,獲得Eliqui(阿哌沙班)Opdivo(O藥)Revlimid(來那度胺)

三大明星藥物。

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Eliqui作為抗凝劑 ,最初由杜邦製藥公司開發。2001年,BMS以78億美元收購杜邦製藥,獲得處於Ⅰ期臨床的Eliqui。

隨後,BMS與輝瑞聯合研發,於2011年5月獲歐洲藥物管理局批准上市,之後於2012年12月28日獲FDA批准上市,2013年1月在中國上市。

2014年之後,Eliqui銷量像坐上了火箭炮,一路狂飆,一躍成為BMS的當家花旦。

2018年Eliquis營收64.38億美元,佔總營收28%,略低於Opdivo。

EvaluatePharma預測,到2024年, Eliquis將成為全球第3大暢銷藥物,達120.21億美元。

2024年全球最暢銷藥物Top10中,7個產品是“買”來的

而BMS還有一筆“發財”的買賣就是:2009年以24億美元收購Medarex Inc,獲得了其PD-1抑制劑O藥。

作為全球首個上市的PD-1抑制劑,O藥在全球市場的表現始終“氣勢如虹”,一路“攻城拔寨”。

2018年,BMS旗下O藥銷售業績繼續強力增長,全年收入67.35億美元,同比增36%,佔BMS營收的近30%。

EvaluatePharma預測,到2024年, O藥將成為全球第4大暢銷藥物,達113.23億美元。

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但是O藥在面對MSD旗下K藥的窮追猛打下,也逐漸“疲軟”。

而BMS也早已瞅準新基的核心資產Revlimid,指望該藥的持續增長撐起O藥競爭中所帶來的損失。

Revlimid具有抗血管生成和抗腫瘤特性,據悉,Revlimid部分專利要到2027年才到期。在2018年,該藥物創下96.85億美元的銷售額,佔新基全年營收的63.4%。

而這,更為BMS打了一針強心劑。

年初,BMS就宣佈以740億美元收購新基,不過這一收購也著實艱難,直到11月21日,BMS終於完成對新基的併購。

BMS也是得償夙願,將新基Revlimid收入麾下。

EvaluatePharma預測,到2024年, Revlimid將成為全球第7大暢銷藥物,達80.57億美元。


3、艾伯維 —— 上帝送來的禮物

併購獲得:Imbruvica(依魯替尼)

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時間回到2013年1月,Abbive脫離了當時市值千億美元的雅培集團,在紐交所單獨掛牌,市值180億美元。在此之後,它便一騎絕塵,市值在數月之內就超過了老東家。

憑藉著“藥王”Humira的“一騎絕塵”,其2013年,就躋身進入了“全球十大製藥巨頭俱樂部”,成為一代傳奇。

2018年,它的年銷售額更是高達328億美元,其中的60%都是Humira所貢獻的。

但這也是讓Abbive頭疼,過渡依賴Humira,風險極高,更何況這款藥在歐洲的專利期到2018年,美國到2023年失效。

失去了專利保護,Humira的藥王時代的遠去。它留下的巨大銷售虧空,艾伯維可以找誰來替補呢?

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作為“上帝送來的禮物”,Imbruvica(依魯替尼)出現了!

2015年4月,艾伯維放出了一個大招,以210億美元的成交價格將Pharmacyclics公司納入囊中,從而可以獲得另外一款傳奇藥物Imbruvica

並且,從1期臨床到最終獲批,Imbruvica僅僅用了不到2-3年的時間;而在首次獲批之後短短14個月內,FDA就同意讓它用於四類血液癌症的治療。

Imbruvica在2016年貢獻了16億,2017年為26億,2018年為36億,成為僅次於Humira的第二大重磅藥品。

據EvaluatePharma預測,2024年,Abbive的Imbruvica全球銷售額將達到95.14億美元,位列全球十大暢銷藥第5位


4、輝瑞製藥 —— 種子選手

併購獲得:Ibrance (愛博新)

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作為種子投資者的成功者,輝瑞不僅將研發作為自己不可或缺的硬實力,更注重併購,多路出擊下,“全球大藥廠”不是虛有其表。

2000年,輝瑞斥資900億美元買下華納蘭伯特(Warner Lambert),通過這筆交易,輝瑞把降脂藥Lipitor(立普妥)、乳腺癌藥物Ibrance (愛博新)收入旗下。


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另外,2009年,輝瑞以680億美元收購惠氏,將全世界最暢銷的疫苗 —— 肺炎疫苗Prevnar 13囊獲。

這兩場龐大的收購,帶來了三款重磅炸彈助力輝瑞實現了坐上業內頭把交椅的目標。

2018年,輝瑞,

  • Prevnar 13營收58.02億美元,同比+4%,營收Top1;
  • Ibrance 營收41.18億美元,同比+32%,營收排名第三;
  • Lipitor營收20.62億美元,同比+8%,營收排名第六。

據EvaluatePharma預測,2024年,輝瑞Ibrance的全球銷售額將達到91.28億美元,位列全球十大暢銷藥第6位,成為全球最暢銷的乳腺癌靶向藥物。


5、強生 —— 補位空缺

併購獲得:Stelara (烏司奴單抗)

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管線不足的困擾,對強生也不例外,“無併購,不巨頭”。

早於1999年,強生收購生物科技公司Centotor,獲得了重磅藥物Remicade和Stelara ,但最開始,強生更看重Remicade,並於同年7月在美國上市,2007年在中國上市。

儘管Remicade不敵修美樂,還是無法阻擋Remicade“一路飆出天際”,成為強生全球藥物銷售榜單Top1.

但隨著2018年專利到期,Remicade也不免乏力。雖然,其2018年雖然拿下53.26億美元的營收,依然位居營收榜首,但同比卻-15.7%,2024年更是跌出全球最暢銷藥物Top10榜單。

2024年全球最暢銷藥物Top10中,7個產品是“買”來的

但另一從Centotor收購得來的重磅炸彈Stelara,完美接棒,補位空缺

Stelara當初還在處於研發階段,被作為Centotor的“嫁妝”

,被強生獲得。

後來,Stelara在獲批上市前捲入了AbbVie和強生的專利戰中,一度陷入危機。不過,最後Stelara還是“化險為夷”,於2009年正式獲得FDA批准上市,2017年進入中國。

目前Stelara已經獲批的適應症有中重度銀屑病、銀屑病關節炎、中重度克羅恩病以及青少年中重度銀屑病,一直作為銀屑病的經典標準用藥。

2018年,Stelara的全球銷售額已經達到51.56億美元,同比增長28.5%,成為強生營收藥物亞軍,很好彌補了Remicade遭遇生物類似物競爭造成的市場萎縮。

EvaluatePharma預測,2019年Stelara全球銷售額將達58.7億美元,位列全球十大暢銷藥第8位

2024年全球最暢銷藥物Top10中,7個產品是“買”來的

2019年,超級併購重新在醫藥界流行,

  • 1月3日,BMS宣佈以740億美元收購新基,11月21日完成收購;
  • 1月8日,武田宣佈完成對於夏爾的640億美元收購,躋身全球前十大製藥企業。
  • 6月25日,Abbive宣佈將以630億美元收購艾爾建

下一個孵化的重磅炸彈又是誰呢?

· END ·


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