說一個上週的光模塊集採招標消息，海通證券的消息，近期華為對5G的基站光模塊進行了集採招標。
1、5G 25G半年標合計 ：10KM 150萬支（實際估計更高），限價40美金；300M 100萬支；BIDI單纖雙向約50萬支。
2、份額情況：10KM報35美金左右（海信40%、華工30%、光迅15%、旭創/CIG；博創少量）；300M報33美金左右（華工40%、海信30%、光迅20%、旭創10%）；BIDI報45美金左右（旭創40%、海信30%、華工約20%）。
另外還有一個消息是，中興也會在近期展開光模塊招標，面向20年的5G應用，大概也是300萬塊，其中10KM的限價35美金。
這個採集量相對符合預期，但價格就有點.........我之前看到的研報中，大致都按照25G光模塊價格350-400元之間來預計的。
新易盛沒出現在華為的中標廠商名單中很正常，畢竟中興是新易盛的股東。那麼對於近期要進行的中興通訊的招標，新易盛拿下30%的份額是比較合理的，但限價比華為的要更低，10KM的只有35美金，最終中標價肯定低於這個，我們按照300萬最終中標均價30美金左右，那麼30%對應的合同額就是30*7*300*30%=1.89億，好像也沒多少。
等等......根據中移動的前傳方案，一個基站大概需要12/24只光模塊，我們按照平均18只來算，300萬隻模塊大概也就是對應16萬站，
華為宣傳2020年將出貨150萬站，我覺得中興通訊2020年全年50萬站應該也是有的，所以要麼這300萬隻不是中興全年的，同理也不可能是華為半年的量。除非有一種可能，還有一大部分光模塊是由運營商自己來集採。光模塊是標準化、兼容性比較強的一類產品，從經濟性的角度考慮，運營商自己集採的概率還是比較大的。其實運營商來採購對於新易盛反而是好事，那麼即使是華為的基站，新易盛也是可以去競標運營商的光模塊的，雖然根據運營商集採招標的尿性，在價格上可能還會繼續下殺。另外，這只是前傳25G光模塊的量，還有中傳和回傳，量比前傳會小一些，但會使用更多高速光模塊。
總的來說，光模塊在5G時代一定會增加不小的量，但基於價格因素真正能帶來多少的營收和利潤，還不是很好說，需要持續的跟蹤和觀察。這其實也是我不太想選擇中際旭創或者華工科技，而選擇新易盛的原因，5G帶來的這點量，相對於旭創數通的營收（2018年營收51.5億），起不到多大促進的作用，而華工科技有30%以上的激光器業務。
有個朋友留言問，為什麼我做了十年的投資，還是沒有賺到錢？難道常聽人說的，十萬小時的練習就能使人成為一個領域的專家，這是騙人的？
這使我想起前段時間看過的一本書《刻意練習：如何從新手到大師》，練習並不是無腦的重複，《賣油翁》中的唯手熟爾並不是放之四海而皆準，大部分領域要想成為少數的“大師”，需要的是刻意的練習，所謂刻意的練習，是有目標、有反饋、有方法、有計劃的一種練習體系，與簡單重複、磨時間，在結果上是有天壤之別的。有意成為某一領域大師的，這本書可以看看，會有所幫助的。
對於投資者而言，如果你選擇的路是錯的，時間越長只會虧得越多。
最近接到最多的營銷（騷擾）電話，是兒童在線教育的，英語居多，也有繪畫、編程之類的。有的連續幾天不停的打，實在是有點喪心病狂。我無腦佔個卦，下一波倒閉潮大概率是在這個領域。
本週組合有些回血，瘟頭瘟腦好久的世嘉科技表現強勁，不知不覺中順網科技的收益率也來到了28%，從趨勢來看新高在即，順網科技的核心邏輯其實有兩個，一個是雲電腦，做雲電腦的公司其實不少，但順網科技要做的是能流暢玩遊戲的雲電腦，所以在品類上其實是有差異化的，遊戲型電腦對硬件配置、網速、時延等的要求更高一些，但相應的，用戶的付費意願、粘性也更強一些。很多人無腦噴雲電腦太普遍，其實是不對的；
第二個邏輯是官方版的VPN，最近在試用雲豹加速器和雲朵瀏覽器，雖然個人對VPN沒有什麼較強的訴求，但這個業務的護城河在於牌照、合法性。最後一點，無論是雲電腦（雲遊戲），還是VPN，都是現金流極強的業務。
寫在最後：
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