投資人預測的風口一般都是不靠譜的，所以我覺得讓我今天跟大家說什麼是風口？
我覺得很難跟大家說，或者是根本不知道下半場的風口在什麼地方，如果知道的話告訴大家也許是一個錯誤，因為我記得大量的投資人曾經預測過很多的風口，結果熬了10年很多都死了，後面很火的VR、AR到現在都沒有看到風口到來，所以說預測風口是一個很容易被打臉的事情，所以說今天就希望不要在這邊被打臉。
我們總結過以前發生過的事情，這種總結也許給我們創業者一些經驗和教訓。我的同事把中國20年互聯網的發展歷史做了盤點，列出了一些比較有代表性的創業的公司，或者是有影響力的創業公司。
1999年差不多是門戶網站的出現，BAT的出現，標誌著中國互聯網的第一個高潮，一直到2005年，豆瓣、汽車之家、58、趕集到了另外一個最終的高潮，流量時代的高潮是從1999年到2005年，大概的時間範圍。
第一代互聯網公司的蓬勃發展主要是靠信息流量的獲取，這裡面產生了大量的商業模式，比如說門戶、工具、遊戲、社區。
2007年開始電商時代的到來，雖然淘寶是2003年成立，但是真正起來應該是2005年之後，包括京東也是一樣是2004年成立，但是真正起來都是2006年之後。後面的時代是電商的時代，包括很多O2O的公司，我們也可以列為電商，因為是服務的電商。包括餓了麼、美團這些公司，所以說接下來的5-6年，大概是從2006年到2011年左右，整個電商的蓬勃的發展，因為大家開始說流量的變現最終在電商變現。
如果說移動時代的到來，這裡看起來是2011年，後面開始所有移動時代的創業跟PC時代的創業非常像，但是時間更快，所以我覺得從08，09年開始大量的創業公司進入了移動時代的創業，但是今天回頭看真正移動互聯網的創業真正出來的公司有多少？
純粹在移動終端上面做工具類的創業，或者說做社區也好，做電商也好，真正有幾家公司做出來的，我覺得可能只有不到3家，微信肯定是第一家，是真正的一家在移動時代出來的，甚至有可能把QQ顛覆，但是今天看不一定顛覆了，因為QQ做的非常好，尤其是針對90後，00後的孩子們,有一家公司很有意思，可能大家都被忽略了，今日頭條，他在移動端做了一個可能很多移動門戶都無法實現的事情，但是他完全是諮詢類的，還有微博，他介於社交和諮詢之間的公司，所以我自己點了一下，基本是2.5家公司是純粹在移動互聯網時代真正可以出來的。
但是我們今天看到大量的公司，後面出來的滴滴，2014年最火的互聯網金融，2015年的直播，2016年的共享單車，所有的這些我都不覺得是所謂的互聯網公司，或者是移動互聯網公司，他們只是利用互聯網工具，這個是我覺得我們要下的定義，非常有意思。
整個互聯網發展的20年，後面是有規律的，作為創業者也好，作為投資人也好，其實大家真正要去深度思考的是這些問題。而不要想下一個風口是什麼，下一個風口的預測可能是錯的，但是從邏輯和推測可以推出很多的東西出來，也許對大家的創業有很大的幫助。
我覺得把這20年的發展總結一下其實就是連接的發展，互聯網的本質就是連接，但是這個連接不是這麼簡單，不是HTTP的連接，我覺得是各種的連接。首先是人與信息的連接，1999年是門戶網站，大家通過門戶獲得信息，這個就是人和信息的連接，後面到了電商時代，電商其實就是人和商品的連接，我可以在網上買東西，再到後面是O2O的服務，我可以去叫一個人送東西過來，這是人與服務的連接，這個連接的變化代表著一些商業模式的迭代，真正到了今天是人和人的連接，這種連接的變化是把大量的商業模式替代掉。
比如說以前我們去門戶上看信息，很簡單的人跟信息，今天不知道在座的多少人會去新浪、騰訊、網易，我相信還有，但是我在微博、朋友圈裡面看到了大量的資訊，我再也不需要去專門的媒體網站看信息了，我通過我關注的好友和關注的陌生人，關注的大V，小V，通過他們獲得大量的信息，人和信息的連接被替換掉，我通過人和人的連接獲取信息，人和商品的連接一樣被替換掉，以前在淘寶京東上面買東西，當然現在還是。
接下去大家會發現微商開始了，可以由大V出來了，網紅電商出來了，我通過人和人之間的關係，獲得了商品信息，產生了人和人的信任，這種我們看到很多做直播的創業者告訴我，一個大V在網上賣的商品的數量是超乎我們的想象的，他們要推一個東西的話，下面的粉絲是瘋狂購買，不管這個產品適合不適合，或者是需要不需要，這個也很有意思，這個就是人和人的連接。
再也不用說很簡單的去打車，為什麼大家用了滴滴，以前是跟服務機構連接，比如說跟餐廳連接，今天可能跟廚師連接。我們以前跟健身房鏈接，現在可能跟健身達人教練連接了，所謂場地的設施沒有什麼意義，關鍵是人與人的連接，這些變化全改變了，大家不會覺得很有意思嗎？
這些後面的邏輯難道不是很可以去研究一下，為什麼有這麼多的變化？其實本來就是連接的變化，當然還有很多。後面的連接的變化，我覺得可能是人和物的連接，或者是虛擬和現實的連接。
如果說真的要把互聯網分成上半場和下半場，我覺得人和人的連接是在上下半場的中間。
後面可能真的是下半場要來了。
稍微展開講一下，什麼是人和物的連接？我們覺得將來是什麼？未來的事情是什麼？是所有的東西全部是有連接的，都有芯片或者是傳感器，也許人將來都有芯片和傳感器，這個是已經在實現的事情了。所以我們說人和物的連接真的是變成我們所謂的物聯網就是這個意思，萬物的連接，這種交互會越來越強。智能的家居、車、機器人、醫療，各行各業都發現連接的變化。
虛擬和現實的連接，喜歡看科幻片的話，你會發現所有科幻片當中想象的東西，今天或者是將來都在實現。
我前幾天參加了車展，最引人注目的是第一輛車，這輛車是未來汽車。
未來汽車的創始人是誰？是李彬，他的投資人是騰訊、京東，大家覺得很好玩，我們大家想象做汽車應該是非常傳統或者是大的汽車廠商的事情，怎麼發現互聯網的團隊衝進來做汽車，大家想一想？我前面說的以前的車是什麼車？現在的車是什麼車？是不是連接發生了變化？我們也嘗試了一下，投了一家車，你發現VC的投資，從開始投流量，後來開始投電商，我們投了新車的電商還有二手車的電商，今天大家發現我們開始投汽車了這個聽起來有點亂來了，其實不是，後面是有趨勢和邏輯支撐的。
以前把互聯網看做一個產業，但是今天看，其實真正的互聯網產業是不存在的，純粹的互聯網公司沒有幾家，大量的公司被淘汰掉了，反而是很多真正提供了產品服務的公司，看起來很傳統的，他們有了互聯網的工具，加上了互聯網的思維也好，他們把渠道進行變革，供應鏈開始變革，把商業模式進行變革，這些公司將來是非常非常強大的，所以是產業互聯網，有很多的名詞。
互聯網就是一個工具，就是一個鏈接，所有的行業，所有的企業都可以變成互聯網公司，這個就是下半場。
投資案例第二個，大家所有人都知道，左邊是滴滴，右邊是摩拜，也是我們投的公司。滴滴在我們眼裡是什麼？他做的是人和人的連接，司機和乘客的連接，摩拜做的是人和物的連接，我是人和自行車的連接，這兩種商業模式發生了大量的變化，我相信大量的公司會出現，摩拜只是其中一家，或者只是一個代表，大量的公司會替代原來很簡單的一種人跟人的連接，但是人跟人的連接一直會存在，將來可能是人和物的連接，更加有意思。
產生商業模式的變化會發現，以前這種做很輕的連接的公司很容易做平臺，為什麼以前的VC比較喜歡，會發現這些公司發展速度非常快，因為VC的屬性決定的，我們有投資的週期，所以說不可能投一個非常傳統的，我去投一家餐廳，投一個連鎖可能10-20年沉澱出來一個品牌，這個VC是投資不了的，因為我們可能最多隻有9年的時間，必須退出來，這種公司退不出來，不適合VC投，為什麼大家說這個生意這麼好為什麼不投？對不起這個確實投不了，屬性不同。
接下來的幾年不見得，看起來很重的公司其實可以做的非常快，看起來很傳統的生意，在運維上是非常輕的，這種可能是在下半場機會就來了，這個是給大家的一些啟示。
我覺得大家一定有一個非常清楚的意識，流量永遠是有價值的，但是靠流量做商業模式的，或者是基於流量的商業模式很危險，現在我們可能回頭想一下說，資產的效率，資金的效率，運營的效率，這些可能要低，流量的價值在現在這個時代，或者是接下去的10-20年時間，價值要大的多的多。
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