智通財經APP獲悉，美東時間1月7日盤後，瑞幸咖啡(LK.US)擬增發1200萬股ADS，獻售股東提供480萬股ADS。盤後股價大跌，截止北京時間8：33，瑞幸跌6.86%，報32.70美元。
瑞幸咖啡的FORM F-1文件顯示，該公司將在此次增發中提供720萬股美國存託憑證，每股美國存托股票代表8股A類普通股。此外，獻售股東將提供480萬股美國存託憑證，瑞幸咖啡不會從獻售股東出售美國存托股票的交易中獲得任何收入。參與機構包括瑞信、摩根士丹利、中金、海通國際、KeyBanc Capital Markets和Needham等。
與此同時，瑞幸咖啡還宣佈將發行4億美元的可轉換債券。該公司預計在扣除佣金、發行費用之後，將通過發行債券獲得3.884億美元淨現金;如若承銷商執行15%的超額配售權，則可最多獲得4.467億美元淨現金。
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