智通財經APP獲悉，麥格理髮布報告稱，首予金山軟件(03888)“跑贏大市”評級，目標價32港元，此相當綜合方式作估值，相當預測今年市盈率33倍，估計旗下雲業務及辦公室軟件業務今年可出現強勁增長，主要受益於公司市場領先地位及客戶快速適應所致，該股目前股價較每股資產淨值折讓高達51%。
該行預計，金山軟件旗下雲業務可成未來主要推動力，相關業務於2019年至2022年收入複合增長率達53%，相信可受惠於視頻及遊戲雲、內地政府及企業需求所支持。該行估計，金山軟件旗下辦公室軟件業務於2019年至2022年收入複合增長率達45%。
該行表示，金山軟件未來將迎來三個催化劑，首先是3月份將公佈業績、第二是受政策所支持，第三季是預計公司旗下金山雲於今年第二季潛在分拆上市，有助提升金山軟件的每股資產淨值預測。該行預計，金山軟件於2020年及2021年每股盈利預測各為0.56及0.85元人民幣。
分享到:
閱讀更多 智通財經 的文章
