中国玉米种子产业全景分析(附需求规模、进出口贸易、竞争格局)

随着我国经济与社会的发展,国家整体经济呈上升趋势,有利于农业及种业发展的相关政策、条例、措施等依次出台,加快了我国种业产业化的步伐,促进了我国种业商业化的进程。



我国是世界上玉米用种量最大的国家之一,根据美国农业部发布的最新统计数据:2019年全球玉米产量为11.11亿吨,其中中国玉米产量为2.61亿吨,占同期全球玉米总产量的23.5%。我国无论是玉米产量、种子质量、种业发展程度,都取得了一定程度的发展。


2019年全球主要国家和地区玉米产量统计图

中国玉米种子产业全景分析(附需求规模、进出口贸易、竞争格局)


根据农业部统计数据:截至2019年底我国玉米品种审定总数为14495个,其中通过国家审定的品种数为1978个,地方审定的品种数为12517个。


2011-2019年我国玉米审定品种累计数统计图

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2019年我国新增玉米审计品种2266个,其中国家审定玉米品种新增664个,地方审定品种新增数量为1602个。


2011-2019年我国玉米审定新增品种数量统计图

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2019年我国部分玉米新品种国家审定名单一览

中国玉米种子产业全景分析(附需求规模、进出口贸易、竞争格局)

玉米是近年来我国粮食增产的主力军,我国玉米种植面积及产量增长明显,2019年我国粮食总产量为66384万吨,其中玉米产量从2012年的22955.9万吨增长至2019年的36077万吨,作为我国产量最大的粮食品种,2019年我国玉米产量占国内粮食总产量的39.28%。


2012-2019年我国玉米产量及占粮食产量比重走势图

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国家发改委价格司发布的《全国农产品成本收益资料汇编2019》显示:我国玉米种子销售均价呈震荡上升态势,产品均价从2013年的25.25元/千克增长至2018年的28.72元/千克。

2013-2018年我国玉米种子销售均价走势图

中国玉米种子产业全景分析(附需求规模、进出口贸易、竞争格局)

2018年我国玉米种植业每亩玉米种子用量为1.94千克,每亩玉米种子费为55.72元。

2013-2018年我国玉米种植业每亩玉米种子需求情况

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国家统计局数据显示:近年来我国玉米种植面积维持在4000万公顷以上,2018年我国玉米种植为4213.01万公顷,种植面积同比下降0.63%。2019年种植面积下降至4128.40万公顷,面积同比下降2.01%。

2013-2018年我国玉米种植面积走势图

中国玉米种子产业全景分析(附需求规模、进出口贸易、竞争格局)

受国内玉米种植面积下滑以及单位面积玉米种子需求量下降等因素的影响。我国玉米种植业种子需求总量从2013年的135.05万吨下降至2018年的122.60万吨。


2013-2018年我国玉米种子需求数量统计图

中国玉米种子产业全景分析(附需求规模、进出口贸易、竞争格局)

资料来源:国家统计局、国家发改委、智研咨询整理

在对外贸易方面:2018年我国玉米种子进口数量为391.07吨,进口数量同比增长144.25%;进口金额为506.52万美元,进口金额同比增长131.38%。
2018年我国玉米种子出口数量为761.31吨,出口数量同比增长53.88%;出口金额为269.94万美元,出口金额同比增长34.05%。


1992-2018年我国玉米种子进出口统计

中国玉米种子产业全景分析(附需求规模、进出口贸易、竞争格局)

据计算:2018年我国玉米种子进口均价为12.95美元/千克,出口均价为3.55美元/千克,进口玉米种子价格是国内出口产品均价的数倍。

1992-2018年我国玉米种子进出口均价对比

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从进口来源地来看,我国玉米种子主要从德国、法国、阿根廷、智利等国家进口。


2018年我国玉米种子主要进口来源地分析

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按照发改委发布的玉米单位面积种子消费金额测算:2017年我国玉米种植业种子市场规模为352.59亿元,2018年我国玉米种子市场规模约352.12亿元。

2013-2018年我国玉米种子市场规模统计图

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资料来源:国家统计局、国家发改委、智研咨询整理


国家对玉米种植业的结构性调整在一定程度上影响国内玉米种子的总需求量。国内市场对玉米品种结构性调整的需求使得拥有较强科技创新能力的育繁推一体化的优势种子企业迎来了发展契机。目前我国规模较大的玉米种子企业有垦丰种业、登海种业、隆平高科、万向德农、秋乐种业、农发种业、帮豪种业、荃银高科等。

2018年垦丰种业玉米种子业务收入达到85198.78万元;登海种业玉米种子业务收入为67582.21万元;隆平高科玉米种子业务收入为60282.78万元;万向德农玉米种子业务收入为25673.46万元;秋乐种业玉米种子业务收入为18715.68万元;农发种业玉米种子业务收入为15810.00万元。

2017-2018年我国部分企业玉米种子业务销售收入统计

中国玉米种子产业全景分析(附需求规模、进出口贸易、竞争格局)

近年来我国玉米种植面积的减少对不具备优质品种资源的玉米种子企业产生较大影响,而这些研发实力强、品牌认可度高、品质优良的玉米种子生产商凭借其优势补不断扩大市场份额。


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