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很多時候我們要了解一家公司目前基本面與市場表現的情況時，
單獨看這家公司的信息容易形成主觀的看法，但如果和行業內同行業的公司進行各方面的橫向對比，就能夠更加全面的對其進行評估，從而更容易形成可觀、理性的判斷。1、業務與技術：主要產品及服務、銷售及主要客戶、採購及主要供應商、主要固定資產及無形資產、生產模式、研發情況及技術水平、專利及資質情況
2、高管團隊：實際控制人、市場帶頭人及其團隊、研發帶頭人及其團隊、生產負責人及其團隊、其他骨幹成員、核心人員薪酬及變動
3、財務數據：財務狀況、負債規模、融資情況、成長能力、盈利能力、現金流量、財務風險、大股東及關聯方佔用資金等其中涉及到各種財務指標的對比分析，經典的如杜邦財務分析。
4、其他：歷史沿革、股權激勵、重大合同、重大訴訟、發展規劃、品牌等各方面。
以上就是屬於我個人的觀點分享給大家，謝謝大家！
股市研究觀察室
同一行業的兩家上市公司還是非常容易比較的。
1首先要比體量，也就是營業收入。
一般來說營業收入更大的上市公司明顯實力會更強一些。營業收入是業績的基礎，如果連營業收入都沒有多少，業績又能好到哪裡去呢？
行業的龍頭公司的體量一般都是其它上市公司的幾倍甚至幾十倍、幾百倍。營業收入較大的上市公司一般容易有規模優勢和成本優勢，在競爭中佔據一定的有利地位。
2 營業利潤
公司的關鍵是要賺錢。如果營業收入較大，但是利潤很低甚至虧損那也是不行的。兩家公司中進行營業利潤比較很重要。利潤高的一家公司顯然會處於更有利的競爭地位。
3 毛利率和淨利率
這兩個數據說明上市公司盈利的質量。毛利率更高的公司，一般都會有較高的淨利率。毛利率高說明公司的盈利能力強，有競爭優勢。如果兩家公司毛利率基本相同，但是淨利率卻相差很多。說明其中有一家的費用較大。這時我們就需要分析為什麼同樣賣大棗，這家公司的費用這麼高而這家卻這麼低。是管理問題還是資源渠道等問題，並且這種問題是否能短時間改變？
4 淨資產收益率
這個數據是用來評比兩家公司的賺錢效率的。股神巴菲特非常喜歡用這個數據來分析上市公司。同樣投入一元錢，有的上市公司能賺2元錢，有的上市公司卻只能賺6分錢。這背後的原因是怎麼樣的？
5 應收賬款周率、存貨週轉率等
總之，就是要從各種角度分析兩家公司的成長能力、營運能力、償債能力、收益質量與盈利能力。通過些分析就是要得出兩家公司哪家當前的核心競爭力更強，誰的盈利模式更好，它們的盈利策略有何不同，未來的戰略方向哪個會更好等等。以做出有利於我們投資者的估值分析。
孟可的思想空間
上市公司的相關資料，財務信息，經營信息都等都是公開的，有定期的財報公告提供參考，所以要比較同一行業的兩家上市公司的異同，可以利用這些資料從以下10個方面進行分析。
第一，研究公司所屬的行業性質。要知道行業的大致發展方向、脈絡、增速、未來空間及最新進展情況，要知道公司在行業中的地位處於什麼位置，瞭解行業的競爭態勢和公司在行業中的核心競爭優勢和劣勢。我選擇的企業，一般都是行業的龍頭企業或細分行業的優勢性企業。因為只有行業龍頭或優勢企業，才有可能在競爭中勝出。如果一個行業連龍頭企業都生存困難，賺不了錢，那麼該行業基本是不值得投資的行業。
第二，研究公司的主營業務。必須明確知道公司主營業務是什麼，有幾塊業務，上市以來的增速如何，利潤主要是哪塊業務貢獻的，哪塊業務未來可能潛力十足。這都必須要做到心裡清楚。
第三，研究公司的募投項目。尤其是對於A股市場而言，還處於發展初期，許多小公司剛剛上市，業務不成型，競爭優勢不穩固，融資渠道剛剛打通，利潤幾乎很少。此時，我們的研究重點就是募投項目。看看公司上市融了多少資本，準備投向哪些項目，這些項目未來的潛力如何，何時投產貢獻利潤。這都是非常關鍵的，只有研究清楚了這些項目未來可能的產出和收益，我們的投資才能做到心裡有底。
第四，研究企業的成長性。成長性的研究重點是營收和利潤的增速研究。股價背後的決定性因素就是企業的成長，成長才是股價的發動機和驅動力。在研究增速的時候，我們不僅要看同比，環比，更要看年均複合增長的數據，這樣才能看到成長增速的真正變化趨勢，看到企業何時業績加速，何時業績減速。
第五，企業盈利能力研究。盈利能力研究的可以從以下幾點來看：1、看企業的毛利率、淨利率變化趨勢，唯有毛利率、淨利率不斷提升的企業才是真正有競爭優勢的企業；2、看企業的淨資產收益率、總資產收益率、投入資本回報率這些指標。一般來說，這些指標低於15%，基本是不值得研究的企業，說明企業的競爭優勢和盈利能力還沒有形成，對股東的回報能力和管理水平還有待於提高。但是這裡有一個區別，那就是這些指標針對的是高價值高競爭優勢企業。而對於剛上市的小企業，這類指標不適合評估，對於這些小企業，另有一套評估標準。
第六，企業的營運能力研究。企業營運能力研究的核心，其實就是通過對企業營運過程關鍵指標的分析，識別企業的管理運營水平。我個人通常是一方面比較企業多年的應收賬款週轉率、存貨週轉率和總資產週轉率，通過發展趨勢的變化，透視企業的營運管理水平和管理層運營能力。另一方面，就是把這些指標放在同類板塊中進行比較，看看企業在同類企業中的運營效率和水平如何。
第七，企業的資產負債水平研究。其實就是閱讀企業的資產負債表。看看企業資產負債表上的大項如何，資產是否優良，是否存在很大的負債風險。重點是看貨幣資金、應收賬款、存貨、固定資產和在建工程、長短期借款、預收賬款等大項。通過對這些數據的佔比分析，我們基本能確定企業的營運模式，究竟是先款後貨的模式還是先貨後款的模式，可以確定企業的資產是輕資產模式還是重資產模式，因為資產的質量和結構，直接決定了企業的資產在二級市場是該享有折價還是溢價，決定了資產的定價。
第八，企業的現金流分析。現金流是企業的生命和血液，不能創造現金流的企業，是嚴重失血的企業，這樣的企業雖然可能有資產，但也只能是苟延殘喘。在現金流分析中，我重點看經營現金流、自由現金流（即在經營現金流的基礎上考慮了資本性支出）和淨利潤現金含量、銷售收入現金含量四項指標。
第九，估值分析。估值就是對企業估價，也就是確定企業值多少錢，你只有明確知道企業值多少錢，你才能與當下的股價對比，確認是低估還是高估，決定買不買，否則就無從下手。對於估值，最權威的估值方法是現金流折現法（即DCF模型法），但這個方法變量太多，變量稍微偏離一刻度，計算的結果就千差萬別，事實上很不好用。在實踐中，我多采用歷史估值法和格雷厄姆的內在價值估值法。有時候也參考PE、PB或市值估值法。
第十，企業的看點分析。也就是這個企業的核心看點有哪些，這些看點也是股價爆發的驅動力和導火索。光是好企業沒有引爆點，沒有催化劑，價值的實現過程也比較漫長，所以在立足企業的同時，我也側重研究股價的驅動因素和催化劑，這樣做可能讓投資更加錦上添花。
通過以上10方面的分析和研究，我覺得大致能搞清一個公司的基本信息，能識別出這個企業的質地如何，是不是值得投資。但投資從來不是容易的事情，對企業的認識也是一個漫長的過程，我們需要不斷的跟蹤研究、不斷的評估和聚焦，才可能真正理解和認識企業。
如何識別好企業、好生意，是投資的第一課，如何識別好價格，好時機，是投資的第二課。兩者都重要，都不容易做到。識別好企業好生意，需要長時間的專注和研究；識別好價格、好時機需要長期的跟蹤和耐心的等待，是對心性、耐心、自控能力的考驗。真的不容易！
投資，知易行難，這個市場根本沒有老師，我們每個人其實都在修行的路上。
孜明
我覺得首先看市場鋪貨量和市場消化率以及利潤率。再看增長率（包括利潤，市場佔有，產品研發能力，團隊）就好比蘇泊爾和愛仕達，都是從高壓鍋開始，到房地產到小家電。中間發展都差不多，可是到現在不一樣了。愛仕達股票在a股上並不顯眼，而蘇泊爾在小家電上做的很漂亮，大多利潤就是小家電貢獻的，2家企業經歷了什麼，可能就是對市場把握較好，拙見。
億零市場決策
同一行業的兩家公司要分析他們的不同，要從多個角度綜合來看，不能簡單的把財務指標進行數字對比。具體有以下幾點建議：
一、學會財務指標真正意義的對比
先要看兩家公司採用的會計政策和會計估計方法是否有很大差別，避免沒有可比性的數據比較。例如：一家公司同類固定資產折舊年限是15年，另一家是20年，那明顯兩家公司中對固定資產未來的貢獻可使用年限估計有很大差別。如果是工業製造業企業，固定資產折舊在產品成本中佔比較大的話，那兩家企業的報表上的營業成本就沒有了可比性，我們就要做一些更詳盡的分析，把數據調整到同一口徑下再比較。還有資產減值準備的計提情況、商譽的確認和減值測試情況、貨幣資金的受限使用情況等。報表上的指標不是名稱一樣就是口徑或反應的實質就一樣，要學會真正全面的看財務指標。
二、注重對企業市場銷售情況的分析
不管兩家公司技術、管理有多大差別，市場是公平的，是不會厚此薄彼的。所以，如果兩家公司在同一行業中，且市場銷售區域不存在很大差異，用市場銷售數據可以直接對比出企業市場佔有率、價格優勢、質量優勢、營銷優勢等優劣分析數據。除非，一家以出口為主，另一家以內銷為主，或者其他顯著終端銷售市場不同，一般情況下通過銷售數據可以看出兩家公司的實力差異。
三、分析兩家企業的上游供給差異
兩家企業主要原材料的產地是否在同一區域，原材料價格有沒有顯著差異，原材料供給的質量優勢差異，供給率的高低等直接影響企業的生產運行，影響成本的高低和消耗指標的不同。
甚至，產品運輸費用的差異也要關注。有時運費佔了產品採購成本很大的比例，這些都要考慮到。
四、其它因素的分析
例如，企業用工人數的差異，技術人才和科研人才數量差異，企業文化差異，企業戰略差異，專利技術差異，自然環境保護影響因素，品牌優勢差異，企業信譽等。
總之，看同一行業的兩家公司，不是簡單的數據比大小。要綜合全面分析，剔除各自差異影響因素，然後進行具有可比性的量化數據分析。這樣才能看懂兩家公司的好與壞。
西域財會人
最近正好在做上市公司基本面的研究，重點在財務分析方面。鑑於中國上市公司的“特殊”財務情況，本人信奉“財務報表好看的公司不一定是好的上市公司，但是財務報表太醜的公司一定不咋地。”下面選取基礎製造業方面的幾家上市公司進行對比。
一、現金流分析
現金流是一個企業的生命，參考兩家家企業的年度現金流，選取現金流穩定的二、毛利率分析
二、毛利率分析
反映了這個企業在行業的定價權
三、淨利潤分析
淨利潤反應了這個公司的盈利能力
四、淨資產收益率對比
由於年景的原因，對比絕對的數值意義不大，因此選取這兩家的平均收益率做對比。
五、存貨週轉率對比
六、每股收益率對比
這項指標反映了普通股的盈利水平
簡單投資
對經濟有些瞭解的，一般都會聽說過業績為王的說法。
那麼判斷上市公司的好壞，主要還是看公司的業績。
這裡所說的業績，主要是基本面的分析，基本面可以從以下幾個方面來判斷：
基本面是指對宏觀經濟、行業和公司基本情況的分析，包括公司經營理念策略、公司報表等的分析。它包括宏觀經濟運行態勢和上市公司基本情況。
1、首先要看該公司屬於什麼行業，這個行業所處的階段，來判斷這個公司的發展前景。
其次分析該上市公司經營狀況如何，看看營業收入、盈利水平等等財務指標如何，同比數據是上升還是下降。
然後分析該公司的股票價格波動情況，股性活不活，是否會經常有一些機構的主力資金注入。北上資金一般比較喜歡業績好，分紅高，市場大，政策扶持比較多的公司，這類公司都是一些優質的公司。
2、市盈率：市盈率某種股票每股市價與每股盈利的比率，是某種股票每股市價與每股盈利的比率。通俗的講，也就是按照當年總利潤來計算，如果我投資了這隻股票需要多少年限才可以收回成本。如果市盈率是60多倍，就是說如果我要收回自己的成本，差不多要60多年才可以回本。影響市盈率的因素有很多，這個需要專業的研究和分析才能做出較為準確的判斷。
3、市淨率：市淨率是指每股股價與每股淨資產的比率，一般來說，市淨率較低的股票投資價值比較高，相反則投資價值比較低。
4、淨利潤：淨利潤是指在利潤總額中按規定交納了所得稅以後公司的利潤留存，一般也稱為稅後利潤或淨收入。淨利潤是一個企業經營的最終成果，淨利潤多，企業的經營效益就好；淨利潤少，企業的經營效益就差，它是衡量一個企業經營效益的主要指標。
通過關注這幾個指標，能大致判斷出該公司的經營程度。
如您所說，要比較兩個上市公司的好壞，就從以上幾個方面來判斷。更具體的分析 ，還需要不斷的學習更專業的知識。
尷尬經濟學
同一行業這個其實也比較寬泛，是同一行業的上下游合作關係？還是同一行業的競對關係？先說說競對關係，因為完全同質，討論的變量較少。我覺得，其實只看毛利率這一個指標就可以，其它指標其實都是衍生品，可以參考，對於同質企業比較來說，都不是核心，把指標都羅列全了，可操作性就差，等於說廢話。
既然是同質企業，誰的毛利率高，說明誰在市場上更強勢，誰享有的品牌、技術、質量等溢價更高，有更好的安全閥門。最後這個更好的安全閥門怎麼理解呢？比如市場不好了，毛利高的企業可以用降價的手段利潤換市場，毛利低的企業操作空間就會很小。所以同質企業中，毛利率高的企業一定是好企業，毛利率差不多，比較營收；營收再差不多，比較現金流；現金流再差不多，就別比較了吧。
實在想不明白了，就看看茅臺和其他白酒的財報，一項項比過去
godog245
看毛利率、淨利潤率和淨資產收益率，觀注資產負債率等幾大指標。同時查看財務費用識別歷史槓桿率！如以上幾乎相當無法分辨，再用總市值除以總收入看弾性，選彈性大的。
王煒實戰精英
可以從以下幾個方面來對比。
一是淨資產收益率，反映企業經營的回報率，該數字越高越好。
二是營業利潤率，反應企業經營贏利能力強弱，數字越高越好。
三是毛利率，數字越高越好，越高市場競爭力強。
四是市盈率，越低越好，越低估值越低，相對更有投資安全邊際。
五是淨利潤率，越高越好，越高企業贏利能力越強。
六是負債率，越低越好。
七是營收及淨利潤增長率，越高越好，說明企業業務及贏利增長強勁。
八是現金流。每股現金流越高越好。
