久期财经讯，建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited，简称“建业地产”，00832.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、364天期、发行规模3亿美元、固定利率的高级票据，初始指导价7.50%区域，最终指导价7.00%，息票率6.875%，收益率7.00%，到期日为2021年2月10日。该票据将于2月12日进行交割，并于新加坡交易所上市。
该票据由建业地产发行，其在中国境外若干受限子公司提供附属担保，公司所有初始附属公司担保人或附属公司担保出质人的股本用作抵押，募集资金主要用于为现有债务进行再融资。
此次发行由尚乘集团、法国巴黎银行、美银证券、招银国际、星展银行、德意志银行、海通国际和摩根士丹利(B&D)担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。
久期财经了解到，该票据的认购订单量已超过20亿美元，来自超过138个投资者。投资者地域分布如下：亚洲96.00%，欧洲、中东和非洲4.00%；投资者类型分布如下：资产经理/银行63.00%，私人银行29.00%，金融机构/美国证券交易委员会8.00%。
分享到:
閱讀更多 久期財經 的文章
