紅紅火火
最近幾天的行情真是強到沒朋友，市場總成交額破萬億，創業板指不僅完全收復失地，還創下2016年12月以來的新高，連板個股多達110支。紅紅火火恍恍惚惚，15年牛市狂歡也不過如此吧！
雖然早在上週日策哥就提出了一些賺錢效應炸裂的投資方向，如宅經濟，並在週二做了板塊堅定看多的強調，但我對指數的暴漲預期不足。
回過頭來看，策哥認為未能充分重視的一個核心變量是新藥。相比非典疫情防治全靠隔離和等，板藍根加雙黃連的安慰療法，這次新冠疫情防控明顯勝率更大。
如果有特效藥能夠有效治癒新冠，那麼這病就從可怕的非典變成可怕的病毒性流感了，新增確診病例數和疑似病例數這些數據對指數走向的指導意義被大幅削弱。
比如被按諧音叫作“人民的希望”的抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir），今日已經武漢金銀潭等一線醫院開啟臨床試驗。
臨床試驗牽頭方中日友好醫院披露：本次臨床試驗將一共入組患者761例，其中輕、中症患者308例，重症患者453例。
關於這藥的療效各種截圖流傳在股票交流群裡，祈禱都是真的，祈禱有特效藥出現。既減輕了病人的痛苦，也解放了大盤。
除了瑞德西韋，李蘭娟院士團隊宣佈阿比朵爾和達蘆那韋兩種藥物能有效抑制冠狀病毒。
此外，在在衛健委的第五版新冠肺炎診療方案中，還有幾種可以使用的藥物。
一種是克力芝（Kaletra），還有幾個譯名叫洛匹那韋、利托那韋、快利佳，也就是之前北大第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發說的那種對他有效的抗艾滋病藥物。
還有一種是利巴韋林（Ribavirin），俗稱俗稱病毒唑，1970年由ICN製藥公司Joseph T. Witkowski合成，FDA批准這種藥物用來治療丙肝，人類呼吸道融合病毒和某些出血熱。
至於哪些股票相關，可以直接拉到文末的漲停覆盤，或者在同花順問財中輸入藥物名查詢。舉個例子：
6G爭奪戰
從價的角度看，指數這個位置我們要多幾分謹慎，但萬億成交量下也很難預期指數直接撲街，所以我們需要重點關注的是板塊間和板塊內資金的輪動。
今晚我們必須做的一個思考題是，如果部分強勢板塊，比如特斯拉概念的大部分資金獲利出逃，他們的下一個進攻方向是可以在哪裡？
疫情防治和宅經濟的去弱留強，尤其是今日4板個股的分歧接力是一個重點，但這些板塊的共同特徵是牢牢綁定著疫情數據。
與疫情相關性較小的獨立題材，我昨晚強調的北斗方向或許也值得大家重點關注。昨天是從我國北斗產業發展的現狀和規劃角度加以介紹，今天換個角度——6G爭奪戰。
6G=5G+衛星網絡。
2017 年 11 月，英國電信集團（BT）首席網絡架構師 Neil McRae 對 6G 通信進行了展望，他認為 5G 將是基於異構多層的高速因特網，早期是“基本 5G”（將在 2020 年左右進入商用），中期是“雲計算+5G”，末期是“邊緣計算+5G”；6G 將是“5G+衛星網絡（通信、遙測、導航）”，有望在 2025 年得到商用，利用“無線光纖”等技術實現超快寬帶，並在 5G 的基礎上集成衛星網絡來實現全球覆蓋，可以為 6G 用戶提供網絡定位標識、多媒體與互聯網接入、天氣信息等服務。
為什麼這個東西突然成了風口呢？
因為國外企業已經開始提前搶跑，比如SpaceX大名鼎鼎的星鏈計劃（Starlink）。
馬斯克的SpaceX計劃在今年發1440顆衛星，2027年之前發12000顆，總共的軌位申請達到了42000個軌位。
僅2020年，SpaceX就在1月初和1月底兩個時間發了120顆衛星，單次60顆。2020年SpaceX的星鏈系統就要發射24次，每次都有60顆，所以今年單SpaceX一家就要發射1440顆衛星。
若是我們再加上Facebook、空客一起做的一網OneWeb公司，單是美國兩個星座今年就會發1800多顆衛星，這可能就會倒逼我們國家的國企、民企也要進行一個戰略資源的搶奪，以及對未來全球互聯網商業價值的搶奪。
我們知道，軌道和頻譜是通信衛星能夠正常運行的先決條件，單顆低軌衛星覆蓋範圍小，必須增加數量以實現全球覆蓋。整個軌位資源是稀缺的，衛星通信的頻率資源也是稀缺的，導致大家除了商業價值之外，要搶佔的就是戰略級的軌位資源和頻率資源。
目前，國外已經公佈的低軌通信衛星方案中，衛星總數量約為 23892顆，衛星軌道高度主要集中在 1000~1500km 之間，頻段主要集中在 Ka、Ku 和 V 頻段，在軌道高度十分範圍有限、頻段高度集中的情況下，衛星軌道和頻譜的競爭將愈加激烈。
由於軌道和頻譜在國際電信聯盟的有效佔有時間有限，不如期發射衛星，原有軌道和頻譜將失效，因此，預計下一階段各家公司將搶先發射衛星，以實際佔有軌道和頻譜，軌道和頻譜的爭奪將愈演愈烈。
面對國外發展迅猛的低軌衛星通信系統，國內航天科技和航天科工集團分別提出了“鴻雁”和“虹雲”低軌衛星通信星座計劃，將分別發射300顆和156顆低軌通信衛星組建太空通信網，兩個系統計劃將於2023年建設完成，目前兩個系統的首顆實驗星都已於2018年底試射成功。
“鴻雁”和“虹雲”系統首期組網建設投資估計約為300億元，根據SIA的數據，衛星組網費用佔整個衛星產業鏈產值的7.5%左右，由此測算，預計低軌衛星通信產業規模將達到約4000億元，我國亦將進入低軌衛星通信時代。
盤面來看，板塊中軍中國衛星，亞光科技、華力創通、歐比特、中國衛通等表現較好。產業鏈的完整梳理請進一步參看昨日文章《極致行情下，市場反應了什麼？忽略了什麼？》。
參考研報：
《中國銀河-低軌通信衛星：開啟 6G 通信時代，帶動千億規模市場》
《天風證券電話會議紀要》
漲停覆盤
值得紀念的一天，留圖鎮樓。
閱讀更多 君臨策 的文章
