A股戰疫一線丨首單券商防疫債“20興業G1”面市,首期10億募資怎麼用?

興業證券(601377.SH)近日發行了全市場首單以券商為主體的疫情防控公司債,也是全市場首批疫情防控公募債之一。

該筆債券發行規模不超過30億,債券簡稱“20興業G1”,債券代碼為“163149”,採取分期發行的方式,第一期期限3年,債券票面利率預設區間為2.5%-4%。

“20興業G1”上市公告稱,本次債券採取分期發行的方式,其中第一期(疫情防控債)基礎發行規模為10億元,可超額配售不超過20億元。本期債券票面利率詢價區間為2.5%-4%,2月10日(T-1日)向網下投資者進行利率詢價,並根據詢價結果確定本期債券最終票面利率。本期債券募集資金擬全部用於補充公司日常生產經營所需營運資金,其中不低於10%用於支持疫情防護防控相關業務。

該筆債券起息日為2020年2月17日,本金兌付日為2023年2月17日,信用等級為AAA。

本期債券發行結束後,興業證券表示,將盡快安排債券申請上市的有關手續,具體上市時間另行公告。

募資用途方面,興業證券稱,本期債券募集資金擬全部用於補充公司日常生產經營所需營運資金,其中不低於10%用於支持疫情防護防控相關業務,包括但不限於:補充為疫區或因疫情受損的客戶提供股權質押業務的資金;為疫區或因疫情受損的客戶提供兩融業務的資金;利用股權質押或者兩融等業務為參與疫情防控的企業,如醫藥研發、醫療器械製造、物資運輸倉儲、疫區建設施工等提供相應的資金支持;補充投資疫區或因疫情受損或參與疫情防控的企業發行的疫情防控類金融產品等業務的資金;補充發行人自身受疫情影響的業務板塊的營運資金;補充或置換前期為疫情防控捐贈資金、捐贈物資採購等支出的營運資金。具體用於補充支持疫情防護防控相關業務的資金規模,將根據疫情發展情況進行適當調整。發行人將根據本期債券募集資金的實際到位情況及資金使用需要,進一步安排具體的補充營運資金明細,可能對擬定的金額進行適當調整。

據接近滬深交易所人士稱,一般公司債發行,從發行材料申報,到拿到交易所無異議函,中間需要半個月至1個月時間,此後在12個月之內擇期發行。“今年交易所在2月3日上班,興業證券一週之內拿到批文,並進行發行,速度可以說很快了,監管支持力度不小。”該名人士稱。

有業內人士稱,監管開綠燈背景下,以券商為主體的防疫債或將陸續出現。“聽說有幾家券商都在跟進。”該業內人士稱。

本次疫情襲來,金融體系以極快速度做出抗疫支持行動。春節假期期間,多家券商、銀行、基金、保險等金融機構,在疫情發酵期間臨時開會做出決策進行抗疫捐款。

2月3日隨著A股開市,金融體系正常運轉,各金融機構立即開始多項援疫行動。

2月4日,國開行擬發行不超過80億元戰疫專題債券;農發行擬發行不超過100億元金融債券用於疫情防控。2月5日,進出口銀行擬發行不超過30億元的第一期抗擊疫情主題金融債。同時,各家券商積極認購,調動多渠道、多方式對戰疫專題債券進行宣傳,並引導市場資金積極參與。

華泰證券研究所聯席負責人張光耀認為,證券業後續可以從三方面繼續做好抗疫行動:(1)對受疫情影響的股票質押及融資融券期限和維持擔保率要求柔性處理,紓解流動性困難。(2)加強電子化審批審核,保障直接融資渠道暢通,保障疫區和相關行業中小企業融資。(3)特殊時期引導中長期資金入市,穩定和引導市場預期。

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